روش های تحلیل بازار چیست؟

تحلیل بازار | تعریف و مفهوم

درک عملکرد بازار و خواسته‌های مشتریان ضروری است. تحلیل کسب وکار، تحقیقات فنی و مشتری به شما در شناسایی فرصت‌های تلاش و نحوه حفظ مزیت رقابتی خود کمک می‌کند.

تحلیل بازار چیست؟

ارزیابی کامل بازار کمک می‌کند تا اطلاعات گسترده‌ای را برای برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی خود به دست آورید. در حالی‌که داده‌های ساده مانند اندازه بازار ممکن است شما را در میزان ارزش بازار برای سرمایه‌گذاری کمک کند، باز شما به نحوه فعالیت بازار خود مانند کانال‌های توزیع اصلی یا ترندهای کلیدی بازار نیاز دارید.

نیاز به درک خواسته‌های مشتریان و نحوه تعامل آنها دارید. برای مثال، ممکن است از تحقیق مشتری یا تحلیل کسب و کار در بررسی فاکتورهای موثر در تصمیم‌های خرید استفاده کنید. تحقیق در روش های تحلیل بازار چیست؟ مورد رقبا و پیشنهادات آنها، می‌تواند به شما در شناسایی بهترین فرصت‌ها و نحوه تمایز بین محصولات و سرویس‌ها کمک کند. می‌توانید از تحلیل بازار برای ایجاد بهترین فروش و کانال‌های ارتباطی برای مخاطبان هدف خود استفاده کنید.

اگر شما بازار هدف یا حوزه جغرافیایی تعریف شده‌ای را بکار ببرید، برخی از داده‌ها تنها تصویر بزرگی را برجسته می‌کنند اما از استثنائات چشم پوشی می‌کنند. هوش بازار به شما در شناسایی فرصت‌ها و ترندهای کسب و کار کمک می‌کند، پس تصمیم می‌گیرد که کدام بخش از مشتریان را هدف قرار دهید. زمانی‌که در مورد بازار هدف خود تصمیم می‌گیرید، تحقیقات به شما در شناسایی مشتریان بالقوه و بهترین روش برای نزدیکی به آنها کمک می‌کند.

تحلیل بازار و تحقیق مشتری

تحقیق کسب و کار و نظرسنجی در بازار، با تحقیق از مشتریان خود گره خورده است. برای مثال، داده‌های مشتریان شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که مشتریان موجود در چه گروه‌های هدفی قرار می‌گیرند و چه اقداماتی برای ایجاد سهم بازار خود نیاز دارید.

اگر همه اطلاعات مورد نیاز را ندارید، ممکن است نیاز به تحقیقات مشتری اضافی داشته باشید. برای مثال، ممکن است از رضایت مشتریان برای سنجش میزان کیفیت عملکرد خود یا نظر سنجی از مشتریان قدیمی برای کشف کالاهای خرید نشده استفاده کنید.

گزارشات تحلیل بازار و تحقیق از بازار

برای بسیاری از کسب و کارها، گزارشات منتشر شده بازار اولین گام در تحلیل بازار است. این گزارشات به طور گسترده در کتابخانه، گروه‌های کسب و کار و انجمن‌های تجاری وجود دارد. علاوه بر این، رسانه‌های تجاری، شبکه‌‌سازی و بازخوردهای مشتریان می‌توانند ابزارهای مفیدی در به‌روز ماندن با تغییرات ترندهای بازار یا پژوهش در بازارهای جدید باشد.

با این که این گزارشات مفید هستند، اما نیاز به تفسیرهای دقیق هم دارند. تحقیق کسب و کار عمومی، ممکن است برای بازار هدف خاص ما به کار نرود. برای مثال، بازار بزرگ ملی یا بین المللی هیچ تضمینی روش های تحلیل بازار چیست؟ روش های تحلیل بازار چیست؟ نسبت به تقاضاهای محلی ندارد. ممکن است این گزارشات برای محیط‌های به شدت متغیر، قدیمی باشد.

در صورت نیاز، بهتر است خودتان را برای انجام تحقیقات خود یا کمک گرفتن از آژانس‌های تحقیق بازار حرفه‌ای آماده کنید.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

تحقیقات بازار چیست؟ 6 مرحله دقیق تحقیقات بازار و موفقیت در آن

تحقیقات بازار به فرایند جمع آوری، تحلیل، محصول و خدمات جهت فروش در مورد مشتریان گذشته و حال گفته می شود. تحقیقات بازار دارای مراحل مختلف است.

4 تیر 1401 - 7:59 - آخرین ویرایش توسط سینا عسکری

تحقیقات بازار به فرآیند جمع آوری، تحلیل و تفسیر در مورد بازار، محصول و خدمات برای فروش و همچنین در مورد مشتریان بالقوه گذشته وحال است. به عبارتی دیگر تحقیقات بازار عبارت است از تحقیق و بررسی ویژگی ها، عادت و علایق ها، موقعیت و نیازهای بازارهدف شما به همراه بررسی رقیب می باشد.

اطلاعات دقیق و درست، پایه هر کسب وکار موفقی است زیرا هر کسب و کار برای موفق تر شدن در بازار، نیازمند اطلاعات دقیق در مورد مشتریان، رقبا و صنعتی که در آن فعالیت می کند، دارد. این مساله به مدیران کمک می کند تا در خصوص شروع فعالیت خود در بازار یا انجام تغییرات در روند کاری خود بهتر تصمیم گیری کنند.

با استفاده ازتحقیقات بازار می توان داده های مناسبی را جمع آوری کرد که باعث کمک به حل مشکلات و چالش های سیستم بازاریابی آن ها می شود. در واقع استراتژی هایی مانند تقسیم کردن ( یعنی تعیین گروه های خاص درون بازار) و تمایز محصولات (ایجاد یک مزیت برای محصولات که شما را نسبت به بقیه رقبا متمایز می کند) بدون انجام تحقیقات بازار غیر ممکن است. برای خواندن ادامه این مطلب با سئوکار باشید.

انواع داده در تحقیقات بازار

داده ها در تحقیقات بازار به دو دسته تقسیم می شوند:

اطلاعات اولیه: اطلاعاتی که شرکت خود بدست می آورد یا یک نفر را به عنوان مسئول این کار استخدام می کند.

اطلاعات ثانویه: این نوع اطلاعات تقریبا (از قبل) توسط خود شرکت مورد سازماندهی می شود. برای مثال اطلاعاتی است که توسط ارگان های دولتی انجام می شود.

هنگام بدست آوردن اطلاعات اولیه، شما می توانید دو نوع اطلاعات را بدست بیاورید: اکتشافی و خاص. تحقیقات اکتشافی بی انتها است و به شما کمک می کند تا بتوانید مشکلات خاص و موارد با ساختار نامرتبط را تعیین کنید و تحقیقات خاص از سوی دیگر در یک دامنه تحقیقاتی است و برای حل مشکلی که در تحقیقات اکتشافی بدست تعیین شده است، می پردازد.

هنگام انجام تحقیقات اولیه، نخست باید تصمیم بگیرید که چگونه تحقیقات بازار خود را از نسبت به گروه مورد نظر خود انجام بدهید: ایمیل، تلفن یا مصاحبه شخصی و مستقیم.

اگر از ایمیل استفاده می کنید، نکات زیرا بهتر است رعایت کنید:

• سوالات باید کوتاه و مستقیما هدف اصلی را مورد پرسش قرار دهند.
• سوالات بهتر است که شخصی سازی شده باشند.
• نباید بیشتر از دو صفحه باشند.
• هدف خود را از سوالات بیان کنید.
• برای تکمیل سوالات به صورت دقیق، جایزه یا تخفیفی در نظر بگیرید.

البته تحقیقات بازار به صورت ایمیل خیلی بازدهی مناسبی ندارد زیرا ممکن است همه افراد ایمیل خود را باز نکنند یا ایمیل ها را اسپم کنند. اما انجام تحقیقات به صورت تلفنی که مقرون به صرفه استکه نکات زیر را بهتر است رعایت کنید:

• سوالات مانند یک ربات برای شنوندگان خود نخوانید.
• نام شخص را در همان اول بیان کنید و سریعا وارد بحث سوالات نشوید.
• از هرگونه توقف در حین مکالمه بپرهیزید.
• اگر تمایلی ندارد، اصرار نکنید.
• بحث نکنید.

دیگر مزیت روش تلفنی، سرعت در بدست آوردن اطلاعات است. یک کارشناس آماتور می تواند در یک ساعت با 4 یا 5 نفر مصاحبه کند ولی یک کارشناس حرفه ای، با تعداد افراد بیشتری می تواند مصاحبه انجام دهد. در مصاحبه تلفنی برای تحقیقات بازار می توان طیف گسترده از جغرافیایی را تحت پوشش قرار داد. همچنین هزینه های آن به مراتب کمتر است و بازخورد سریعتری نسبت به بقیه دارد.

اما یکی دیگر از روش ها، مصاحبه حضوری است که سه نوع حالت را شامل می شود:

بررسی گروهی: بیشتر توسط کسب وکارهای بزرگ برای بدست آوردن ایده جدید از میان دسته از افراد خاص استفاده می شود.

مصاحبه رودررو: این مصاحبه با انتخاب سوالات خاص از یک موضوع معین، به صورت تک به تک پرسیده می شود.

اطلاعات ثانویه: از اطلاعات بیرونی که توسط ارگان های دولتی، سازمان ها، رسانه و غیره بدست آمده است، استفاده می کند. نتایج آن عموما در مقاله، روزنامه ها، مجلات و غیره منتشر می شود. منابع این اطلاعات از تحقیقات بازار شامل موارد زیر است:

منبع عمومی: این منابع اغلب رایگان هستند و اطلاعات مفید را در حوزه تخصصی خود ارائه می دهند و شامل ادارات دولتی، دپارتمان های کسب وکار، کتابخانه ها و غیره است.

منابع تجاری: این ها منابع با ارزشی هستند اما معمولا داری هزینه های اشتراک می باشند. منابع تجاری شامل تحقیق موسسات تجاری، موسسات مالی بانک ها و غیره است.

منابع آموزشی: این منابع را مکررا به عنوان یک منبع ارزشمند به آن نگاه می شود حتی بیشتر از تحقیقاتی که در دانشگاه ها و موسسات انجام می شود.

6 مرحله برای انجام کامل و موفق تحقیقات بازار

برای اینکه تحقیقات بازار خود را به درستی انجام دهید، باید 6 مرحله زیر را انجام دهید.

1. هدف تحقیقات بازار و مشکلات موجود خود را قبل از شروع به کار تعیین کنید.

2. یک طرح تحقیقاتی برای خود انجام دهید، یعنی چه نوع روشی را استفاده کنید، در کجا تحقیق کنید، چه سرمایه ای قرار دهید

3. ابزارهای تحقیقاتی لازم را تعیین و آماده نمایید.

4. داده های بدست آمده را دقیقا جمع آوری نمایید و در یک پایگاه داده ذخیره نمایید.

5. داده ها را تحلیل و بررسی نمایید.

6. نتایج بدست آمده از تحلیل را با نتایج و روش های قبلی خود مقایسه نمایید.

مزیت های تحقیقات بازار چیست؟

• تحقیقات بازار باعث تقویت موقعیت کسب وکار شما می شود.
• می توانید نقاط قوت و ضعف رقیب های خود را پیدا کنید.
• نقاط قوت و ضعف کسب وکار خود را پیدا کنید و تحلیل نمایید.
• نیازها و تقاضاهای مشتریان را پیدا کرده و برای حل آن ها برنامه ریزی نمایید.
• موفقیت فعالیت خود را اندازه گیری نمایید.
• در هنگام ارائه یک محصول جدید، به راحتی می توانید نظر مشتریان و مخاطبان خود در مورد آن بدست آورید.
• صرفه جویی در هزینه ها برای جلوگیری از انجام تبلیغاتی که برای شما هیچ سودی ندارد.
• باعث افزایش سرعت رشد روش های تحلیل بازار چیست؟ کسب وکار می شود.

معایب و محدودیت های تحقیقات بازار چیست؟

1. نبود یک روش علمی دقیق و تعریف شده که باعث انجام کارهای بیهوده در انجام آن می شوند. بسیاری از افرادی و متخصصان به دلیل آشنا نبودن با متدها و روش های به روز تحقیقات بازار، منجر به هزینه های اضافی و دریافت اطلاعات اشتباه می شود.

2. تبلیغات و بازاریابی نیازمند پرداخت هزینه است. اگر تحقیقات بازار به درستی و دقیق انجام نشود، باعث هدر رفتن هزینه و بودجه شرکت می شود زیرا ممکن است در از روش های نادرستی برای انجام این کار استفاده شود. البته هزینه اضافی دیگر بیشتر مدیران مجبور به پرداخت آن می شود، هزینه حقوق کارمند مسئول این کار و تحقیقات آن می باشد، ولی اگر همانطور که گفتیم این پروژه به درستی انجام شود، این هزینه بعدا برگشت پذیر خواهد بود.

3. نیازمند زمان زیاد برای انجام دقیق می باشد.

4. بررسی فضای رقیب ها همیشه راحت نیست.

5. تمامی افراد در طرح بررسی و نظرسنجی شما شرکت نخواهند کرد و بعضی اوقات شما نمی توانید اطلاعات دقیقی از کیفیت وخدمات محصولات بدست بیاورید.

چرا باید تحقیقات بازار را انجام داد؟

حتما با خواندن این مقاله، متوجه دلیل انجام این مساله برای رشد هر کسب وکاری شده اید، اما اگر بخواهیم که به صورت نتیجه گیری این مساله را بیان کنیم، می توانیم بگوییم که تحقیقات بازار فرآیندی است که باعث جمع آوری داده هایی می شود که به شما کمک می کند تا بتوانید متوجه شوید که آیا معرفی محصول یا خدمات جدید نیاز کاربران را رفع خواهد کرد. با انجام تحقیقات بازار دقیق و اصولی، به راحتی می توانید به اطلاعات دقیق و ارزشمندی در خصوص بازار خود، رقبایتان و روند تغییرات کسب و کار نیز بدست بیاورید.

سوالات متداول

معنای تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار فرآیند تعیین قابلیت دوام یک خدمت یا محصول جدید از طریق تحقیقاتی است که مستقیماً با مشتریان بالقوه انجام می شود. تحقیقات بازار به شرکت اجازه می دهد تا بازار هدف را کشف کند و نظرات و سایر بازخوردهای مصرف کنندگان را در مورد علاقه آنها به محصول یا خدمات دریافت کند.

4 نوع از تحقیقات بازار چیست؟

4 روش رایج تحقیق بازار روش‌های مختلفی برای انجام تحقیقات بازار و جمع‌آوری داده‌های مشتری وجود دارد، اما لازم نیست خود را تنها به یک روش تحقیق محدود کنید. چهار نوع متداول تکنیک های تحقیقات بازار شامل نظرسنجی، مصاحبه، گروه های متمرکز و مشاهده مشتری است

تحقیقات بازار با مثال چیست؟

کسب ‌وکارها معمولاً زمانی از این شکل از تحقیقات بازار استفاده می‌کنند که بودجه کمتری دارند یا زمانی که تحقیقات بازار کافی در مورد یک موضوع خاص انجام شده است. نمونه ای از تحقیقات بازار، انجام جستجوی آنلاین در مورد یک موضوع خاص و یادداشت برداری از جدیدترین داده های منتشر شده در مورد آن موضوع است.

تجزیه و تحلیل بازار چیست؟

شما خواهان شروع هر نوع کسب و کاری که باشید، لازم است قبل از انجام دادن هر کاری بازار هدف کسب و کار مورد نظر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس استراتژی‌ های بازاریابی بعدی خود را بر پایه تجزیه و تحلیل انجام شده پایه ریزی کنید.

اگر از تجزیه و تحلیل بازار هدف غافل بمانید، ممکن است نتوانید به خوبی با رقبای خود به رقابت بپردازید و در نتیجه در همان ابتدای کار نتایج دلسرد کننده‌ای کسب کنید و با حتی شکست را تجربه کنید. به کمک تجزیه و تحلیل بازار، شمایک چشم انداز روشن و وسیع از بازار هدف و مشتری‌های بالقوه خود کسب خواهید کرد که همین موضوع به تنهایی می‌تواند شما را در رسیدن به موفقیت‌های آینده یاری کند.

در این مقاله از ویترین سافت ما قصد داریم به بررسی مفهوم تجزیه و تحلیل بازار و روش‌های تجزیه و تحلیل بازار بپردازیم. همچنین می‌خواهیم تفاوت تجزیه و تحلیل بازار را با تحقیقات بازار بیان کنیم.

تجزیه و تحلیل بازار به چه معنا است؟

قبل از این که بخواهید از تجزیه و تحلیل بازار به منظور موفقیت در کسب و کار خود استفاده کنید، باید با مفهوم تجزیه و تحلیل بازار آشنا شوید. در واقع تجزیه و تحلیل بازار فرآیند بررسی و ارزیابی کردن بازار است و هدف از انجام آن بررسی و مشخص کردن نقاط ضعف کسب و کارتان و نیز اطلاع از تهدیدها یا فرصت‌های پیش رو است.

شما با تجزیه و تحلیل بازار در کنار شناخت نوع و ساختار بازار هدف، از الگوی رفتار مصرف کننده‌ها آگاه می‌شوید، به شناخت نسبتا خوبی از رقبای‌تان و فعالیت‌های آن‌ها می‌رسید. همچنین می‌توانید تا حدی هزینه‌هایی مانند هزینه جذب مشتری را برآورد کنید. به علاوه با تجزیه و تحلیل بازار هدف شما می‌توانید از موانع و مشکلات پیش رو آگاهی پیدا کنید و به دنبال راه‌حلی برای آن‌ها باشید.

نتایج تجزیه و تحلیل بازار چیست؟

همان طور که قبلا هم گفتیم تجزیه و تحلیل بازار کار بسیار سودمندی است و نتایج خوبی در اختیار شما می‌گذارد و باعث می‌شود که با آگاهی کافی عمل کنید. در ادامه به طور خلاصه برخی از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بازار را ذکر کرده‌ایم:

• رسیدن به چشم انداز صنعت و محیط
• تحلیل رفتار و فعالیت‌های رقیبان و شناخت بیشتر آن‌ها
• شناخت نوع بازار و ساختار آن
• برآورد کردن و تخمین زدن طول عمر محصولات
• تعیین محدوده قیمت قابل عرضه
• تخمین هزینه‌های لازم برای جذب مشتری
• تحلیل و بررسی الگوی رفتار مصرف کننده

مفهوم و معنی بازار هدف

ممکن است شما نیز مانند بسیاری از افراد تصور کنید که مشتری یا به اصطلاح بازار هدف محصولات شما کل اقشار جامعه هستند؛ این در حالی است که چنین تصوری به هیچ عنوان درست نیست.

شما به عنوان صاحب یک کسب و کار باید بدانید که محصول شما دارای بازار هدف خاصی است؛ یعنی قشر خاصی از افراد جامعه وجود دارد که خواهان استفاده از محصولات و خدمات شما هستند و لازم است که این افراد را شناسایی کنید. همان طور که می‌دانید یکی از اهداف مهم تجزیه و تحلیل بازار شناخت قشر خاص مشتریان شما یا به طور دقیق هدف آن شناخت بازار هدف است.

در فرآیند تجزیه و تحلیل بازار حتما باید این موضوع را در نظر بگیرید که مشتری‌های شما بیشتر از قشر خاصی هستند؛ برای مثال ممکن است بیشتر مشتری‌های شما از گروه سنی خاصی مانند جوانان، افراد مسن، زنان خانه‌دار و یا حتی کودکان باشند.

دو عامل مهم در شناخت بازار هدف

طبیعتا شناخت بازار هدف کار راحتی نخواهد بود و در شناخت بازار هدف محصولات‌تان باید عوامل زیادی را در نظر بگیرید. اما از میان تمام عوامل موجود دو عامل مهم که در شناخت بازار هدف باید مورد توجه قرار بگیرند؛ رفتار و ویژگی‌های مصرف کنندگان و اندازه بازار هدف است. در ادامه این دو عامل را بیشتر بررسی می‌کنیم:

• رفتار و ویژگی‌های مصرف کنندگان: گفتیم که بازار هدف برای محصولات و خدمات شما افراد و قشر خاصی از جامعه هستند. در این مرحله لازم است که شما خصوصیات خریداران خود مانند: سن، جنس، موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد، سطح تحصیلات و… را مورد بررسی قرار دهید. همچنین برخی دیگر از ویژگی‌های مشتریان مانند عادت‌های خرید آنها را هم درنظر بگیرید؛ برای مثال برخی از افراد تمایل زیادی به خرید آنلاین و اینترنتی دارند و برخی دیگر با خرید حضوری راحت‌تر هستند.
• اندازه بازار: برای جذب کردن سرمایه گذار، باید ابتدا اندازه بازار هدف خود را مشخص کرده و اثبات کنید که بازار هدف نسبتا بزرگی دارید. اندازه بازار هدف در واقع همان تعداد مشتریان یا کسانی است که از محصولات و خدمات شما استفاده می‌کنند. به علاوه به این نکته نیز توجه داشته باشید که هر چقدر اندازه بازار هدف شما بزرگتر باشد، معمولا به این معنا است که کسب و کار شما مهم‌تر و ارزشمندتر است.

اهمیت تحلیل رفتار و فعالیت رقبا چیست؟

بدون شک یکی دیگر از مهم‌ترین کارهایی که در فرآیند تجزیه و تحلیل بازار باید به آن بپردازید، تحلیل و بررسی رفتار و فعالیت‌های رقیبانتان است. زیرا کسب و کار و خدمات شما باید بتواند به نحو موثری با رقبایتان به رقابت بپردازد و باید بتوانید یک دید کلی از نقاط قوت و ضعف رقبا و نیز مجموعه فعالیت‌های آنها کسب کنید تا از دور رقابت حذف نشوید.

برای مثال اگر شما نقاط ضعف رقبای خود را بدانید، می‌توانید خدمات و محصولاتتان را در همان زمینه بهبود داده و تقویت کنید و به این ترتیب از رقبای خود پیشی بگیرید. تجزیه و تحلیل رفتار و فعالیت‌های رقبا به شما این امکان را می‌دهد که بفهمید در چه موقعیتی و در مقابل چه کسانی قرار دارید.

نحوه تجزیه و تحلیل رقبا

قبلا در مورد اهمیت تجزیه و تحلیل رفتارها و فعالیت رقبا صحبت کردیم و گفتیم که این کار شما را کمک می‌کند تا بتوانید کسب و کار خود را توسعه داده و به موفقیت برسید. اما در تجزیه و تحلیل رفتار و فعالیت‌های رقیبان باید چه مواردی را بررسی کنیم؟ در زیر مواردی که لازم است در پروسه تجزیه و تحلیل رفتار رقبا بررسی شود آورده شده است:

• رقیبان اصلی: در بازار برخی از شرکت‌ها وجود دارند که محصولات و خدماتی مشابه شرکت شما ارائه می‌دهند و ممکن است مشتریان بالقوه شما برای دریافت خدمات و کالاها به این شرکت‌ها مراجعه کنند؛ این شرکت‌ها در واقع رقیبان اصلی کسب و کار شما به حساب می‌آیند.
• رقیبان غیر مستقیم: علاوه بر رقبای اصلی، شما رقیبان دیگری هم خواهید داشت که به این رقبا، رقبای غیر مستثیم می‌گویند. این مورد برای کسب و کارهایی اتفاق می‌افتد که در حال ارائه محصول یا خدمات جدیدی هستند و در ابتدای فعالیت خود رقیب اصلی ندارند. اما همین کسب و کارها هم ممکن است در ادامه با رقبایی مواجه شوند که خدمات آنها می‌تواند جایگزین خدمات این شرکت شود.
• نقاط ضعف و قوت: اگر می‌خواهید که شرکت و کسب و کار موفقی داشته باشید، باید هم نقاط قوت و ضعف شرکت خودتان و هم نقاط ضعف و قوت رقبایتان را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار دهید تا به دید خوبی در مورد کسب و کارتان برسید.
• فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو: یک مدیر هوشمند مدیری است که علاوه بر بررسی رفتار و فعالیت شرکت‌های رقیب، بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت خود و شرکت رقیب به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی کسب و کارش بپردازد.

بررسی الگوی رفتار مصرف کنندگان

رمز موفقیت هر کسب و کاری جذب کردن مشتری و به دست آوردن رضایت خاطر مشتریان است. برای این که بتوانید رضایت مشتریان خود را به دست آورده و آنها را به مشتری‌های دائمی و همیشگی برای محصولات و خدماتتان تبدیل کنید، باید ابتدا شناخت خوبی از مشتریان داشته باشید.

این شناخت شامل رفتارهای مشتری به هنگام خرید محصولات و شناخت پروسه ی تصمیم به خرید است. شناخت مشتری و بررسی و تحلیل کردن رفتارهای او به شما در تنظیم بهترین استراتژی‌ها برای بازاریابی کمک خواهد کرد. در ادامه به بیان برخی از سوالات می‌پردازیم که برای شناخت هر چه بیشتر مشتریان باید بپرسید:

• انتخاب اکثر مشتری‌ها چیست و به طور دقیق چه نوع کالاها یا خدماتی را بیشتر مشتریان ترجیح می‌دهند؟
• تصمیم به روش های تحلیل بازار چیست؟ خرید مشتریان تحت تاثیر چه نوع فاکتورهایی قرار می‌گیرد؟
• رفتار خرید مشتریان تا چه حدی تحت تاثیر عواملی مانند تحریم، درصد تورم در جامعه و… قرار می‌گیرد؟

بررسی و شناخت انواع بازار

از دیگر مواردی که باید در حین تجزیه و تحلیل بازار به آن بپردازید، بررسی و شناخت نوع و ساختار بازار هدف محصولات و خدماتتان است. شناخت نوع و ساختار بازار از این جهت اهمیت دارد که به شما در شناخت رقیبان و نیز تخمین و بررسی محدوده ی قیمت قابل عرضه نسبت به رقبا کمک زیادی خواهد کرد. در زیر به ادامه انواع بازار می‌پردازیم:

• بازار رقابت کامل: در چنین بازاری تعداد زیادی فروشنده و خریدار به فعالیت می‌پردازند و قیمت کالاها و خدمات از قبل تعیین شده‌اند؛ در نتیجه روش های تحلیل بازار چیست؟ کسی نمی‌تواند قیمت جدیدی برای کالاها و خدمات تعیین کند. مثال این نوع بازار شامل: بازار برنج، گندم و… است.
• بازار انحصار کامل: همان طور که از نام این بازار مشخص است، در چنین بازاری فقط و فقط یک تولید کننده یا فروشنده وجود دارد و طبیعتا بازار در انحصار کامل این فروشنده است. مثال بازار انحصار کامل، بازارهایی است که در انحصار دولت قرار دارند.
• بازار رقابت انحصاری: این نوع از بازار حالتی بینابین بازار رقابت کامل و بازار انحصار کامل است. یک مثال خوب برای بازار رقابت انحصاری، انتشارات‌ها است. هر انتشارات انحصار کامل بازار را در دست ندارد اما در عین حال برای کتاب‌های آن قیمت از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد و هر انتشارات می‌تواند کتاب‌های خود را قیمت گذاری کند.
• بازار انحصار چند جانبه: صنایعی مانند خودرو سازی در دسته بازارهای انحصار چند جانبه قرار می‌گیرند. ویژگی و خصوصیت مهم چنین بازارهایی این است که در این بازارها فروشندگان و خریداران به تعداد کم و محدودی وجود دارند و محدوده قیمت‌ها در چنین بازاری همواره در یک حد معقولی تغییر می‌کند.

هزینه جذب مشتری یا CAC چیست؟

در حین تجزیه و تحلیل بازار یکی از کارهای بسیار مهمی که باید انجام گیرد، تخمین زدن هزینه‌ها است. برای مثال شما باید از قبل یک دید کلی در مورد هزینه جذب مشتری داشته باشید. هزینه جذب مشتری شامل هزینه تمامی فعالیت‌هایی می‌شود که شما انجام می‌دهید تا مشتریان را متوجه کسب و کار خود بکنید.

به عنوان مثال‌هایی از هزینه جذب مشتری می‌توانیم به هزینه بازاریابی آفلاین، بازاریابی آنلاین یا هزینه‌های پرداخت شده جهت انجام تبلیغات اشاره کرد. خبر خوب این است که برای تخمین هزینه جذب مشتری یا CAC می‌توانید از فرمول خاصی استفاده کنید.

اما فایده محاسبه هزینه جذب مشتری چیست؟ بعد از این که هزینه جذب مشتری را حساب کردید، می‌توانید عدد به دست آمده را با سود سالیانه شرکت خود مقایسه کنید، به این ترتیب می‌توانید برآوردی از آینده شرکت خود داشته باشید.

اگر چنان چه هزینه جذب مشتری از میزان سود سالیانه شرکت شما بیشتر باشد، به احتمال زیاد باید فکری برای آن بکنید زیرا ممکن است همین عامل سبب شود که نتوانید در بازار رقابتی به خوبی دوام آورید. برای محاسبه هزینه جذب مشتری یا CAC می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

CAC = تمام هزینه های فروش و بازاریابی / تمام مشتریان جذب شده

برای تجزیه و تحلیل بازار از چه منبعی اطلاعات جمع آوری کنیم؟

ما تا به اینجا در مورد اهمیت تجزیه و تحلیل بازار و روش‌های تجزیه و تحلیل بازار پرداختیم؛ اما سوال بسیار مهمی که ممکن است به ذهن شما برسد این است که برای تجزیه و تحلیل بازار از چه منبعی اطلاعات لازم را جمع آوری کنیم؟

در واقع پاسخ دادن به این سوال کار نسبتا دشواری است؛ زیرا منابعی که می‌توان از آن اطلاعات کسب کرد برای کسب و کارهای مختلف تفاوت دارد و روش کار برای تمامی کسب و کارها به صورت یکسان نیست. اما به طور کلی می‌توان گفت که یکی از بهترین منابع برای جمع آوری اطلاعات، مشتری‌های شما هستند.

شما می‌توانید به کمک پرسش نامه‌ها یا شیوه‌های مختلف با مشتریان خود ارتباط سازنده‌ای برقرار کرده و از آنها بازخورد بگیرید؛ سپس بر اساس بازخوردهای گرفته شده می‌توانید تصمیم‌گیری کنید. همچنین مطالعه، تحقیق و بررسی سایر کسب و کارها که خدمات و کالاهایی مشابه با کسب و کار شما ارائه می‌دهند هم می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

نکته مهمی که باید در این زمینه مورد توجه قرار دهید این است که باید اطلاعات شما از منابع موثق و حقیقی به دست آید و نمی‌توانید صرفا بر پایه تخمین زدن یا حدس و گمان کار خود را پیش ببرید.

تحقیقات بازار چیست؟

برخی از افراد اطلاع دقیقی از مفهوم تحقیقات بازار ندارند و معنی و مفهوم آن را با تجزیه و تحلیل بازار برابر فرض می‌کنند. اما سوال مهم و اساسی که اینجا پیش می‌آید این است که آیا تحقیقات بازار همان تجزیه و تحلیل بازار است یا این دو مفهوم در عمل با یکدیگر تفاوت دارند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که تحقیقات بازار مساوی تجزیه و تحلیل بازار نیست و این دو با یکدیگر تفاوت دارند.

در اصل در بیانی دیگر می‌توان گفت که تحقیقات بازار به عنوان زیر مجموعه ای از تجزیه و تحلیل بازار به حساب می‌آید. Market analysis یا تجزیه و تحلیل بازار یک دید وسیع‌تر و گسترده‌تری به شما خواهد داد و در سطح استراتژیک‌تری نسبت به تحقیقات بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین همان طور که قبلا هم اشاره کردیم به کمک تجزیه و تحلیل بازار شما می‌توانید از وضعیت و فعالیت‌های رقبا و نیز فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی کسب و کار خود آگاه شوید. در ادامه به بررسی تفاوت‌های بین تجزیه و تحلیل بازار با تحقیقات بازار می‌پردازیم.

تحقیقات بازار چه تفاوتی با تجزیه و تحلیل بازار دارد؟

گفتیم که تحقیقات بازار و تجزیه و تحلیل بازار به یک مفهوم نیستند و با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در ادامه لیستی از تفاوت‌های بین تحقیقات بازار و تجزیه و تحلیل بازار آورده شده است:

• تجزیه و تحلیل بازار در ابعاد وسیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در حالی که تحقیقات بازار در سطح محدودی بررسی می‌شود.
• هنگام تجزیه و تحلیل بازار اطلاعات مورد نیاز از قبل جمع‌آوری شده و موجود است؛ اما در مورد تحقیقات بازار اطلاعات مشتریان از طریق نظرسنجی گردآوری می‌شود.
• تجزیه و تحلیل بازار در سطحی وسیع و استراتژیک مورد بررسی قرار می‌گیرد در حالی که تحقیقات بازار صرفا محدود به فعالیت های بازاریابی است.
• اطلاعات جمع‌آوری شده برای تجزیه و تحلیل بازار از محیط و صنعت به دست می‌آید اما در تحقیقات بازار اطلاعات به صورت جزئی و در ارتباط با مشتری‌ها به دست می‌آید.
• تجزیه و تحلیل بازار بسیار گسترده‌تر بوده و تحقیقات بازار تنها زیر مجموعه‌ای از تجزیه و تحلیل بازار است.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

شما صاحب هر کسب و کاری که باشید برای این که بتوانید در کسب و کار خود به موفقیت برسید و در بین رقبای‌تان به خوبی فعالیت کنید، باید حتما از بازار هدف محصولات خود آگاهی داشته باشید. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که بازار هدف آنها شامل تمامی افراد جامعه می‌شود؛ در حالی که چنین تصوری به هیچ وجه درست نیست.

شما باید مشتریان بالقوه خود را از نظر سن، جنس، توانایی مالی و نیز رفتارهای آنها هنگام خرید کردن به دقت بررسی کنید. تجزیه و تحلیل بازار فرآیندی است که چنین امکانی را برای شما فراهم می‌کند.

در حین پروسه تجزیه و تحلیل بازار شما به مواردی مانند: تحلیل رفتار و فعالیت‌های رقیبان و شناخت بیشتر آنها، شناخت نوع بازار و ساختار آن، تعیین محدوده قیمت قابل عرضه، برآورد کردن و تخمین زدن طول عمر محصولات، تحلیل و بررسی الگوی رفتار مصرف کننده، تخمین هزینه‌های لازم برای جذب مشتری دست پیدا خواهید کرد.

همچنین برخی از افراد چنین تصور می‌کنند که تحقیقات بازار همان تجزیه و تحلیل بازار است در حالی که این تصور درست نیست؛ زیرا تحقیقات بازار تنها زیر مجموعه‌ای از تجزیه و تحلیل بازار است و تجزیه و تحلیل بازار دیدی وسیع‌تر و استراتژیک دارد.

آشنایی با انواع تحلیل در بازارهای مالی | تکنیکال و فاندامنتال و سنتیمنتال

تا اینجا چیزهای زیادی یاد گرفتید. اما شاید خسته شده باشید.

همه می‌دانیم که این نکات بسیار مهم هستند ، اما شاید با خود می گویید …

حوصله ام سر رفت!

بگویید

من

چگونه

می توانم

پول

دربیاورم.

خوب، خبر خوش اینکه با دوستان خود خداحافظی کنید

زیرا سفر شما به عنوان یک تریدر فارکس می خواهد آغاز شود

یادتان باشد که این آخرین فرصت شما برای بازگشت است…

می توانید یک قرص پاک کننده حافظه بخورید، همه چیز را فراموش کنید و ما شما را به همان جایی که قبلاً بودید برمی گردانیم.

می‌توانید قرص قرمز را بخورید و به زندگی معمولی خود برگردید. از 7 صبح تا 2 عصر به اداره بروید و یا از 9 صبح تا 10 شب در مغازه خود کار کنید.

و می توانید قرص سبز را که کاملاً با عصاره دلار پر روش های تحلیل بازار چیست؟ شده است ، بخورید و یاد بگیرید که چگونه می توانید در فعال ترین بازار جهان، صرفاً با کمی استفاده از هوش، برای خود کسب درآمد کنید.

فقط به یاد داشته باشید ، یادگیری را هرگز متوقف نکنید.

حتی پس از فارغ التحصیلی از مدرسه فارکس سایت ما ، باید دائماً تا آنجا که می توانید بدنبال یادگیری و علم باشید روش های تحلیل بازار چیست؟ روش های تحلیل بازار چیست؟ ، تا بتوانید به یک استاد واقعی بازار فارکس تبدیل شوید!

تعهد می دهید؟

حالا قرص سبز رنگ را بالا اندازید ، یک لیوان شیر شکلات خوشمزه هم بعد از آن بزنید و جعبه ناهار خود را بردارید … کلاس درس آغاز شده است!

سه تحلیل روش تحلیل اساسی بازار

برای شروع، بگذارید به سه روش تحلیل کردن و ایده پیدا کردن برای دادوستد در بازار نگاه کنیم. سه روش پایهای تحلیل بازار وجود دارد:

1. تحلیل تکنیکال
2. تحلیل بنیادی
3. تحلیل احساسی (یا ذهنی)

همواره بر سر این موضوع که کدام تحلیل بهتر است، بحث بوده است، اما اگر بخواهیم حقیقت را به شما بگویم، لازم است هر سه تای آن‌ها را بشناسید.

مانند صندلی‌ای که روی سه پایه ایستاده است،

اگر یکی از پایه‌ها ضعیف باشد، روش های تحلیل بازار چیست؟ صندلی خواهد شکست و شما با صورت به زمین خواهید خورد.

صبر کنید. از آنجا که قرار است 3 پایه نمایانگر چگونگی تحلیل و آنالیز بازار توسط یک معامله گر باشد ، یک مغز اینجا کم است.

باز هم صبر کنید! 3 پایه به مغز بیشتری نیاز دارد!

از نظر تکنیکال باید سه مغز وجود داشته باشد … تا نشانگر سه نوع مختلف از تحلیل باشد …

وقتی به بازار فکر می کنید باید سه “مغز” داشته باشید.

اگر تحلیل شما در مورد هر یک از این سه نوع تحلیل ضعیف باشد و یا آن را نادیده بگیرید ، احتمال زیادی وجود دارد که سه پایه شما بشکند و معامله شما به ضرر ختم شود!

بهترین روش‌های یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

علاوه بر الگوهای نموداری و اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال شامل بررسی مسائلی مختلف از اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) گرفته تا مدیریت ریسک (Risk Management) می‌شود.

هدف تحلیل تکنیکال به‌طور معمول، یافتن موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از آن‌ها با استفاده از یک روش منظم، و براساس قوانین تعیین‌شده می‌باشد که می‌تواند در طولانی‌مدت، میزان سود را افزایش دهد.

در این مقاله، ما به بررسی چند مورد از بهترین راه‌ها برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. راه‌هایی که شما می‌توانید از آن‌ها، بدون قراردادن سرمایه‌تان در معرض ریسک، بهره ببرید.

نکات کلیدی:

• تحلیل تکنیکال، مطالعهٔ نمودارها و الگوها می‌باشد. اما می‌تواند شامل بررسی جنبه‌هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک نیز باشد.
• معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از کتاب‌ها و یا دوره‌های آنلاین برای یادگیری تحلیل تکنیکال استفاده کنند.
• بسیاری از کلاس‌های معامله‌گری آنلاین از تاکتیک‌های فروش استفاده می‌کنند، اما معمولاً نمی‌توانند نتایج مورد انتظار را حاصل کنند.
• معامله‌گری شبیه‌سازی شده می‌تواند به معامله‌گران نحوهٔ کار اندیکاتورهای تکنیکالی در بازارهای زنده را آموزش دهد.

اساس تحلیل تکنیکال

اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک بنیادی از مفاهیم پایه می‌باشد. می‌توان این درک را از طریق خواندن کتاب‌ها، شرکت در کلاس‌های آنلاین و حضوری، یا مطالعه در وب‌سایت‌های آموزشی که این موارد را پوشش داده‌اند، به‌دست آورد. بسیاری از این منابع رایگان هستند، اما برخی هزینه دارد.

در حالی که کتاب‌های معامله‌گری بی‌شماری نگاشته شده‌اند، بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند در گذر زمان اعتبار خود را حفظ کرده و به‌عنوان منابعی مفید برای معامله‌گران تازه‌کار، مورد استفاده قرار گیرند. از این منابع می‌توانیم به کتاب‌های زیر اشاره کنیم:

• Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications by John J. Murphy
• Market Wizards, Updated: Interviews with Top Traders by Jack D. Schwager
• Reminiscences of a Stock Operator by Edwin Lefevre
• Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders by Curtis Faith
• Expert Advisor Programming for MetaTrader 5: Creating Automated Trading Systems in the MQL5 Language by Andrew R. Young

همچنین می‌توان از دوره‌های آنلاین و حضوری زیر، استفاده کرد:

• Investopedia Academy’s Technical Analysis
• Udemy’s Technical Analysis Courses
• CMT Association Certifications

نکتهٔ مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که بسیاری از این کلاس‌ها، به شما وعدهٔ کسب سود بالا را داده و از تاکتیک‌های فروش محصول بهره می‌برند، اما نتایج مدنظر را حاصل نمی‌کنند.

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است بخواهند که از چنین کلاس‌هایی دوری کنند تا انتظارات غیرواقعی از بازار نداشته باشند، به‌جای آن، آن‌ها به‌دنبال اساتیدی هستند که بتواند به آن‌ها مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را آموزش دهند.

بسیاری از معامله‌گران، سیستم معاملاتی مُختص به خودشان را در طی زمان تکمیل کرده و می‌سازند. گذشته از همهٔ این‌ها، برخی از شرکت‌ها سیستم‌های معاملاتی‌ای را به شما معرفی می‌کنند که وعدهٔ سودسازی مکرر را به شما می‌دهند.

اگر چنین وعده‌هایی حقیقت داشتند، آن شرکت‌ها دست به فروش این سیستم‌ها نمی‌زدند و چنین رازی را برای خود محفوظ نگه می‌داشتند.
در نهایت، وب‌سایت‌های مختلفی هستند که دیدی کلی از مفاهیم تحلیل تکنیکال را به‌صورت رایگان به شما روش های تحلیل بازار چیست؟ می‌آموزند، مانند استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تازه کاران که در مقاله «استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تازه کاران» منتشرشده است و می‌تواند نقطهٔ شروعی مناسب برای معامله‌گران مشتاق باشد.

تمرین برای توسعه مهارت‌هایتان

پس از یادگیری ریزه‌کاری‌های تحلیل تکنیکال، قدم بعدی استفاده از این قواعد در معاملات آزمایشی (paper trading) می‌باشد.
معامله‌گرانی که سیستم‌های معاملاتی خودکارشده برای بررسی نحوهٔ عملکرد قوانین توسعه داده‌اند، عملکردشان را براساس اطلاعات تاریخی قیمت سنجیده‌اند.

برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است یک استراتژی تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover strategy) را توسعه داده باشد که پس از گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطح بالای میانگین متحرک بلندمدت، یک سیگنال خرید را صادر کرده و در صورت گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطوح زیرین میانگین متحرک بلندمدت، سیگنال فروش صادر کند.

پس از این، این معامله‌گر باید سیستم خود را آزمایش کند و نحوهٔ عملکرد آن را در طی سال‌های گذشته، بررسی نماید.

برای یادگیری و استفاده از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام مقاله آموزشی «چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟» را مطالعه نمایید.

مهم است به یاد داشته باشید که عملکرد سیستم‌های معاملاتی، براساس اطلاعات تاریخی قیمت‌ها روش های تحلیل بازار چیست؟ به‌دست آمده است و آن‌ها، هیچ‌گونه تضمینی برای عملکرد مشابه سیستم، در بازار زنده نمی‌دهند.

در واقع، سیستم‌های معاملاتی پیچیده ممکن است با اطلاعات تاریخی قیمت عملکردی عالی داشته باشند، اما نتوان به‌خوبی از آن‌ها در آینده استفاده کرد.

بهترین سیستم‌های معاملاتی، از یک سری قوانین ساده استفاده می‌کنند تا در عین سوددِه بودن، به اندازه‌ای منعطف باشند که بتوانند در آیندهٔ بازار هم عملکرد مناسبی را داشته باشند.

معامله‌گرانی که می‌خواهند خودشان دستورات معاملاتی را در بازار قرار دهند و سیستم‌های خودکار معاملاتی استفاده نکنند ممکن است تا مدتی، به تمرین برای تقویت مهارت‌هایشان بپردازند.

هرچند، به‌جای یادداشت سریع معاملات بر روی کاغذ، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از حساب‌های آزمایشی (demo accounts)، با قرار دادن دستورهای معاملاتی، نحوهٔ عملکرد آن در طی زمان را مشاهده کنند.

مهم است که معامله‌گران، به بررسی دقیق عملکرد معاملاتشان برای تشخیص میزان موفقیت استراتژی در طی زمان، بپردازند و از تایم فریم‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.

شرکت‌های کارگزاری و دیگر شرکت‌های مالی، پلتفرم‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها، سیستم معاملاتی خودکار شده خود را توسعه داده یا به معاملات آزمایشی بپردازند، که از آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Interactive Brokers
• TradeStation
• TDAmeritrade’s thinkorswim
• MultiCharts
• MetaTrader

جمع‌بندی

بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک عمیق از مفاهیم پایه و استفاده از آن مفاهیم در معاملات آزمایشی می‌باشد.

با کمک تکنولوژی که امروزه در دسترس ما می‌باشد، بسیاری از کارگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی الکترونیکی را به ما پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گری شبیه به بازارهای زنده را شبیه‌سازی می‌کنند.

با وجود اینکه هیچ مسیر کوتاهی برای موفقیت وجود ندارد، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند پایهٔ دانشی خود را ساخته و به‌مرور زمان و با کسب تجربه،‌ به سوددهی برسند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.