معجزه خرید پله‌ای در بورس؛ راهکاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس
نوسانات و تشکیل صف‌های خرید و فروش یک روز در میان، تصمیم گیری برای خرید سهام ارزنده را برای سرمایه گذاران سخت کرده است.
به گزارش فراسو به نقل از روزنامه هفت صبح؛ کی دســت به خرید سهام بزنیم؟ ســوال مهمی که شاید بتوان بیخیال جواب آن شد. اگر بدانیم چه زمانی بهترین وقت برای خرید ســهام است، ۹۰ درصد مشکلاتمان حل می‌شــود، اما مشکل اینجاســت که خیلی اوقات نمی‌توان با اطمینان زمان خوبی برای خرید سهام پیدا کرد. این مشکل وقتی حاد میشود که بازار هم کلی نوسانی باشد و شاهد تشکیل صف‌های خرید و فروش یک روز در میان باشیم. بورس در هفته‌های اخیر تقریبا همین رفتار را از خود نشــان داده و تصمیم گیری برای خرید سهام ارزنده را سخت کرده است. گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها نشان میدهد هنوز میتوان به برخی نمادها امید داشت، اما وقتی یک روز با صف خرید و یک روز با صف فروش مواجهیم، چه کاری از دستمان برمی آید؟ در چنین شرایطی احتمالا خرید و فروش پله‌ای بتواند گزینه مناســبی برای کاهش ریسک معاملات و ساده کردن تصمیمات باشد. البته منظورمان خرید پله‌ای در قیمت‌های مختلف نیست، بلکه در اینجا می‌خواهیم از خرید پله‌ای در زمان‌های مختلف صحبت کنیم.
خرید پله‌ای در زمان‌های مختلف
حالتی را در نظر بگیرید که با بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها متوجه عملکرد قابل توجه یک نماد خاص شده اید و از نظر بنیادی حدس می‌زنید سهام شرکت مورد نظر گزینه خوبی برای سرمایه گذاری بلندمدت باشد. ولی در شرایطی که هر هفته قیمت سهام ۱۰ درصد جابه جا می‌شــود، لحظه ورود به سهم حتی برای آن‌هایی که دید بلندمدت دارند مهم است. برای فروش پله ای در بورس همین در چنین شــرایطی باید دست به دامن روش‌هایی شویم که بتواند از سرمایه مان در برابر نوسانات روزانه محافظت کند. یکی از این روش‌ها خرید پله‌ای در زمان‌های مختلف اســت. برای مثال اگر می‌خواهید ۲۰ میلیون تومان از یک فروش پله ای در بورس سهم بخرید، به جای اینکه کل این مبلغ را در روز اول خرید کنید، آن را به ۴۰ قسمت مساوی تقسیم و هر روز به اندازه ۵۰۰ هزار تومان ســفارش خرید ارسال کنید. در چنین شرایطی بعد از پایان ۴۰ روز کاری که تقریبا معادل یک ماه و نیم است، شما کل سرمایه مورد نظر یعنی ۲۰ میلیون تومان را برای خرید ســهام خرج کرده اید. با این تفاوت که دیگر برایتان اهمیتی ندارد قیمت ســهام در طول این
مدت چقدر نوسان داشته.
خرید پله‌ای چطور ریسک سرمایه گذاری را کاهش میدهد؟
با استفاده از اســتراتژی خرید پله‌ای عملا فرآیند خرید سهام یک ماه و نیم طول کشیده و در نهایت میانگین قیمت تمام شده ســهام در پرتفوی شما معــادل میانگین ۴۰ روز کاری خواهــد بود. برای مثال اگر ســهامی با قیمت دو هزار تومان، هر روز ۱۰ تومان کاهش قیمت پیدا کند، بعد از ۴۰ روز به هزار و ۶۰۰ تومان خواهد رسید. در چنین حالتی اگر از ابتدا ۲۰ میلیون تومان سهم به صورت یکجا خریده باشــید، در پایان روز چهلــم حدود چهار میلیون تومان ضرر خواهید کرد. در حالی که اگر روزی ۵۰۰ تومان ســهام بخرید، در نهایت قیمت تمام شده ســهام هزار و ۸۰۰ تومان خواهد شد و در چنین حالتــی به جای چهــار میلیون، حدود دو میلیون تومان ضرر می‌کنیــد. اصطلاحا با این کار میانگین کم کرده اید و ضرر کمتری را پشــت سر گذاشــته اید. در حالت معکوس هم این روش می‌تواند مفید باشد. چراکه اگر شما در روز اول از ترس ریزش بازار دســت به خرید نزنید و در ادامه شاهد بازار صعودی باشــید، ممکن است افسوس بخورید، اما در روش خرید پله ای، تا حدودی با روند صعودی بازار همراه خواهید بود و از سود افزایش قیمت‌ها بی بهره نمی‌مانید.
بهترین نمادها برای خرید پله‌ای
استراتژی خرید پله‌ای شاید برای خیلی از نمادها قابل اجرا نباشــد. چراکه در این روش شــما باید هر روز بتوانید بخش کوچکی از ســرمایه خود را به ســهام تبدیل کنید. ولی اگر نمادی بازارگردان نداشته باشد و به صورت مداوم برایش صف تشکیل شــود، در پیاده کردن این اســتراتژی به مشکل خواهید خورد. چراکــه در روزهای مثبت بازار که برای ســهم صف خرید تشکیل شده، امکان خرید سهام نخواهید داشت. برای همین بهتر است قبل از اینکه دست به خرید پله‌ای بزنید، با بررسی سابقه معاملات نگاهی به عملکرد بازارگردان‌ها بیندازید و ببینید چقدر در جلوگیری از تشکیل صف موفق عمل کرده اند. عموما نمادهایی که حجم بازار بالایی دارند و روزانه ده‌ها میلیارد تومان از سهام آنها دست به دست شــود، احتمالا گزینه خوبی برای اجرای استراتژی خرید پله‌ای باشند. توجه داشته باشید که این استراتژی بیشتر به کار کسانی می‌آید که قصد سرمایه گذاری بلندمدت دارند و می‌خواهند ریسک نوسانات روزانه قیمت سهام را حذف کنند. به همین خاطر اگر ســهامدار کوتاه مدت هستید، چه بهتر که از همین نوســانات روزانــه بازار برای خودتان سود بسازید و به فکر خرید پله‌ای نباشید.
تفاوت خرید پله‌ای در قیمت و زمان
در کنــار اســتراتژی خرید پلــه‌ای در زمان‌های مختلف، برخی کارشناســان از استراتژی دیگری برای خرید پله‌ای در قیمت‌های مختلف استفاده میکنند که تا حد زیادی حرفه ای‌تر است. در این روش سرمایه گذار وقتی تصمیم به خرید میگیرد، نقاط حمایت و مقاومت سهام را در چند پله مختلف پیدا میکند. در اولین خرید بخشــی از ســرمایه خود را وارد ســهام میکند و بعد از رسیدن قیمت به نزدیکی هر کــدام از حمایت هــا و مقاومت ها، مجددا دست به خرید یک پله دیگر می‌زند. چراکه در نزدیکی حمایت و مقاومت ممکن است قیمت سهام روند معکوس به خود بگیرد یا روند فعلی را با قدرت ادامه دهد. در صورتی که مورد اول اتفاق بیفتد، خیالتان راحت خواهد بود که تنها بخشی از سهام مورد نظر را در قیمت بالا خریده اید و پله‌های دیگر قیمت پایینتری داشتند. در صورتی که مورد دوم اتفاق بیفتد، شما بهترین زمان را برای خرید سهام با بالاترین سود انتخاب کرده اید. این یعنی بازی دو سر برد!
استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس
امروز به یک مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه و پرتفو میپردازیم . موضوعی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر فعال بازار بورس باید از آن آگاه باشد.
“خرید و فروش پله ای” ؛ بی شک بسیاری از فروش پله ای در بورس شما این عبارت را در فضای اینترنت, کتابها یا از دیگر فعالین بازار بورس شنیده اید. ولی کمتر کسی به اهمیت واقعی این موضوع پی برده و آن را به طور صحیح در معاملات خود به کار میگیرد.
در سیگنال های خرید و تحلیل هایی که از سهام داشته ام در برخی موارد اشاره به خرید پله ای داشته ام و برخی از دوستان خواستار راهنمایی بیشتر در این زمینه شده اند. اگر به دنبال موفقیت در بازار بورس هستید نیم ساعت وقت گذاشته و مطالب این پست را بدقت مطالعه نمایید. مطمئنا در آخر کار از وقتی که گذاشته اید راضی خواهید بود. مطالب این پست حاصل چندین سال تجربه بنده و برخی از دوستان در بازار بورس تهران میباشد و به صورت ساده نوشته شده و جا دارد در صورتی که بار اول متوجه نشدید بارها مرور نمایید تا مطلب جا بیفتد.
متد های مختلفی از “ترید” به روش پله ای وجود دارند ولی ما در این مبحث دو نوع معقول و کم ریسک از این روش را برای شما تشریح میکنیم. خرید و فروش پله ای روشی است که شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید . این مبحث هرچند بسیار مفید و کاربردی می باشد ولی به تنهایی تمام نیازهای معاملاتی شما را برآورده نخواهد کرد و باید با دیگر اصول مدیریت سرمایه و ریسک ترکیب کنید.
اما بپردازیم به اصل موضوع , دو مدل از روش هایی “خرید و فروش پله ای” که امروز بررسی خواهیم کرد به این ترتیب اند:
۱: خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای: در این روش دوستان با روشهای متعدد (که از حوصله ی این بحث خارج است و خود چندین کتاب توضیح میخواهد) حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند(حداقل به میزان بازگشت ۳۸ درصد از موج صعودی) و در صورت مشاهده ی علائم برگشتی اقدام به خرید نمایند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. (این حد ضرر نباید زیاد از سهم فاصله داشته باشد و معمولا بهتر است از ۶ درصد بیشتر نباشد).
در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود فروش پله ای در بورس و سهم شروع به رشد نمود در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبونانچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و سیو سود بنمایند. فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است .
به این صورت که پله اول در محدوده ۵ الی ۱۵ درصد رشد(با توجه به مدل و جو معاملاتی سهم گروه و شاخص کل)
پله ی دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبونانچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبونانچی به دست می آید یا اهداف امواج الیوت سهم .(روش های متنوع دیگری نیز وجود دارند که از حوصله بحث خارج است)
و پله ی سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال می شود(مثلا میانگین متحرک ۸ یا ۱۳ روزه یا خطوط ابر ایچیموکو و یا شکست یک کف جزیی ایجاد شده و …) و هنگامی که کراس نزولی اسیلاتورهای “استوک” یا “دی تی” این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام نمایید.
۲: خرید پله ی و فروش پله ای : در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری میکنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند , مثلا یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبونانچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده(موج های جنبشی کوتاه مدت که موفق به شکست سقف جزیی نموده اند و یا اینکه رشدی فروش پله ای در بورس مطلوب را پشت سر گذاشته اند) و پله های سوم و چهارم ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله(هرچند به نظر ناممکن باشد) افت نماید میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود.
در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی نمود طبق توضیحاتی که در قسمت اول داده شد اقدام به فروش نمایید.
میانگین کم کردن با خرید پله متفاوت است اگر قرار است مثلا از سهمی ۱۰میلیون تومان خریداری شود و خرید انجام شده است وحالا این خرید نزول کرده و از حد ضرر نیز گذشته چون در مرحله اول روند سهم درست تشخیص داده نشده و سهم دچار نزول قیمت شده است پس با میانگین کم کردن در این زمان فقط سرمایه بیشتری را بخطر انداخته ودر حقیقت احتمال ضرر بیشتر خود را افزایش میدهیم پس در صورتیکه خرید کامل صورت گرفته نباید نسبت به کم کردن میانگین اقدام نمود.
توصیه کارشناسان بورس برای خرید پله‌ای و نگهداری سهام
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل افت شاخص در روزهای اخیر، گفت: به سهامداران توصیه میشود که علاوه بر خرید پله‌ای، اقدام به نگهداری سهام در قیمت‌های فعلی کنند و فروش فروش پله ای در بورس سهام در وضعیت کنونی بازار به خصوص در سهم‌های بنیادی، اشتباه خواهد بود.
"هومن عمیدی" امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به افت دسته جمعی نمادهای بورس در نخستین هفته اسفند ماه اشاره کرد و افزود: دلایل متفاوتی باعث ایجاد روند نزولی شاخص بورس در چند روز اخیر شد، با توجه به اخبار خوبی که از توافق ضمنی دولت و آژانس بین المللی انرژی هسته ای درباره یک برنامه سه ماهه هماهنگ شده اتخاذ شده بود پیش بینی می شد که بازار سرمایه واکنش مثبتی را نسبت به این موضوع نشان دهد اما در روز بعد از این تصمیم و در لحظات ابتدایی معاملات بورس، شاهد واکنش مجلس نسبت به این ماجرا بودیم که حتی بررسی ردیف بودجه هم از دستور کار دولت مجلس خارج شد، این تقابل بین مجلس با دولت باعث افت دسته جمعی نمادها و ایجاد فضای ترس در بازار شد.
وی اظهار داشت: در کنار این موضوع، برخی از شائبه ها مبنی بر اینکه سازمان بورس قصد ادامه دادن تغییر دامنه نوسان برای مدت طولانی را ندارد بر روند بازار تاثیرگذار بود و زمینه ایجاد صف های فروش در اکثر نمادهایی که صف فروش آنها جمع آوری شده بود را فراهم کرد.
عمیدی با بیان اینکه این موضوع باید مدنظر قرار گرفته شود که با توجه به کاهش دامنه نوسان در سمت منفی، افت بازار بورس نمی تواند برای مدتی طولانی منفی باشد، افزود: سطح فعلی نمادها به قدری با جذابیت همراه هستند که هر لحظه ممکن است بازار به سمت روند مثبت بازگردد و فضای بازار وارد مدار صعودی شود.
این کارشناس بازار سرمایه دیگر عامل تاثیرگذار در روند منفی شاخص بورس را فروش سنگین اوراق دانست و گفت: عده ای بر این باور بودند در فضایی که بازار منفی است بهتر می توان این اوراق را به فروش رساند، به همین دلیل فضای بازار سرمایه توسط برخی حقوقی ها در حال کنترل است تا بازار منفی بماند و این اوراق ها بتوانند به خوبی فروش بروند.
وی اظهار داشت: معاملات اوراق دولتی در طول هفته گذشته و حجم بالایی که معامله شده است تا حد زیادی موید این نکته است که این تصور می تواند درست باشد و منفی ماندن بازار نمی تواند دربرگیرنده این موضوع نباشد.
عمیدی اظهار داشت: اکنون شرایط بازار سرمایه به سمتی پیش رفته است که دیگر تحلیل بنیادی و گزارش خوب شرکت ها بر روی کدال نیز نتوانسته برای سهامداران اطمینان ایجاد کند و سرمایه گذاران را تشویق به خرید کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به رشد قیمت های جهانی به دلیل سال نو چینی ها و تقاضای مثبت کامودیتی ها به موقعیت های مناسب، به نظر می رسد که بی توجهی سرمایه گذاران و سهامداران به قیمت های جهانی، جاماندگی از بازار سرمایه را برای آنها در نمادهای متاثر از این قیمت های جهانی به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: توجه به این نکته می تواند مهم باشد که محرک های سازمان بورس برای بازگشت بازار سرمایه کامل نبوده و تغییر دامنه نوسان به تنهایی نتوانست زمینه کاهش فشار فروش را فراهم کند.
عمیدی ادامه داد: به طور قطع قوانین مهمی مثل بازارگردانی و دیگر قوانین مانند قوانین صندوق ها، سبدها و قوانین عرضه آنها در این مسئله بسیار تاثیرگذار است و سازمان بورس باید به طور حتم در این مسئله تصمیم سریعی را اتخاذ کند.
این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد و افزود: در شرایط فعلیف توصیه ما به سرمایه گذاران. خرید پله ای سهام (خرید چندمرحله ای) است و به نظر می رسد که خرید پله ای در این قیمت ها با جذابیت همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تثبیت قیمت ها در بازارهای موازی و افت قابل توجه شاخص کل می تواند چنین امیدواری را به بازار القا کند که روند نزولی بازار به انتهای خود رسیده است و خریدهای پله ای سهام در بازار می تواند به عنوان تصمیم درستی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود.
توصیه به سهامداران در وضعیت فعلی بازار سرمایه
عمیدی اظهار داشت: به سهامداران توصیه می شود که اقدام به نگهداری سهام در قیمت های فعلی کنند و فروش سهام در وضعیت کنونی بازار به خصوص در سهم های بنیادی بی معنی خواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، همچنین توصیه می شود تا سهامداران با توجه به رشد قیمت جهانی نفت و فلزات، به طور حتم در پرتفوی سهام خود از سهام شرکت های دلاری برخوردار باشند.
وی روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد فروش پله ای در بورس و تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود در کشور و تحلیل وضعیت بنیادی شرکت ها، پیش بینی می شود که در هفته پیش رو روند بازار سرمایه روند بازگشتی و صعودی را در پیش گیرد اما لازمه دست یابی به فروش پله ای در بورس روند صعودی بازار، قرار گرفتن میزان نقدینگی لازم در اختیار حقوقی ها و جمع آوری سهام توسط بازارگردان ها بدون توجه به محدودیت ها است.
به گزارش ایرنا، شاخص بورس در معاملات هفته‌ای که گذشت ۳۳ هزار واحد کاهش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۲۹ بهمن ماه) در حالی با رقم یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۶ اسفند) به یک میلیون و ۲۰۵ هزار واحد رسید.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته پایانی بهمن ماه ۴۳۸ هزار و ۹۶۶ واحد بود که در هفته گذشته این عدد به ۴۳۴ هزار و ۳۸۹ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۸۶ هزار و ۹۵۷ واحد به عدد ۲۸۳ هزار و ۸۳۸ واحد رسید.
فروش پله ای در بورس
تو این مقاله قراره دو تا چیز یادت بدم. اول اینکه چطور کمتر ضرر کنی و دوم اینکه چطور زودتر به سود برسی! پس تا پایان این مقاله همراهم باش.
خیلیا رو میبینیم که میخوان مثلا 100 میلیون رو یه سهم سرمایه گذاری کنن کل پول رو میان تو یه روز و تو یه قیمت میریزن توی سهم.
دوستان الان در روش های نوین سرمایه گذاری دیگه خرید یکجای سهام توصیه نمیشه و همه بزرگان به خریدهای پله‌ای توصیه میکنن.
حالا خرید پله‌ای در بورس یعنی چی؟
یعنی با پول کمتر اما تعداد خریدهای بیشتر خریداتو تکمیل کنی. مثال میزنم که راحت‌تر درک کنی.
فکر کن میخوای 100 میلیون تومن از یک سهم بخری که قیمتش الان 5000 تومنه.
یه راهش اینه که همون اول 20000 سهم تو همون قیمت 5 تومن بخری که این کار اشتباهه.
راه بعدی اینه که بیای 100 میلیونت رو مثلا به 3 قسمت تقسیم کنی و با خودت بگی هر n درصد که اصلاح کرد یا اومد پایین یه 33 تومن میخرم.
مثلا اولین 33 میلیون رو رو قیمت 5000 میخری. 8درصد اصلاح میکنه دومین 33 میلیون رو روی 4600 باز یه 4 درصد اصلاح میکنه میاد 4400 اونجا خریدت رو تکمیل میکنی.
حالا بریم تفاوتشون رو ببینیم. تو حالت اول که خرید یکجا هست اگر قیمت سهم تا 4000 تومن بیاد پایین، ما 20 درصد میریم تو ضرر. از کارمزد خرید و فروش هم چشم پوشی میکنیم.
اما تو حالت دوم ما میانگین کم کردیم و باعث میشه قیمت کلی خریدمون بیاد پایین و زودتر به سود برسیم. اگر حساب کنید میانگین خرید ما تو حالت دوم میشه 4666.
یعنی اگر سهم بیاد پایین حتی به 4 تومنم برسه 14 درصد رفتیم تو ضرر. 6 درصد افتادیم جلو.
حالا بستگی به ما داره. هرچی تعداد پله‌ها رو بیشتر کنیم میانگین خریدمون میاد پایین. هم کمتر ضرر میکنیم هم زودتر به سود میرسیم.
حالا خرید پله‌ای در بورس انواع مختلفی داره که بستگی به وضعیت سهم و عمق اصلاح از اونها استفاده میکنیم.
حتما این مقاله رو بفرست برای بورسی‌ها که اونها هم بتونن از این روش درست سرمایه گذاری استفاده کنن.
خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود و چگونه ریسک را کاهش می دهد؟
خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود و چگونه ریسک را کاهش می دهد؟
عبارت پله ای به معنای قدم به قدم و مرحله به مرحله است یک پله بالاتر یا یک پله پایین تر به معنی این است که با کمی صعود یا فرود مواجه هستیم. در این پست قصد داریم که یک پاسخ مناسب برای “خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود و چگونه ریسک را کاهش میدهد؟ ” پیدا کنیم. همانطور که از نام آن پیداست (خرید و فروش پله ای) میتوان حدس زد که معنی این عبارت بدین معناست که خرید یا فروش سهامی را به صورت مرحله ای انجام دهیم زیرا از پتانسیل سهام مورد نظر خود مطمئن فروش پله ای در بورس فروش پله ای در بورس هستیم که در روزهای آتی رشد می کند اما از رشد سهام در کوتاه مدت مطمئن نیستیم و به همین دلیل سرمایه خود را آهسته و به صورت پله ای وارد بورس می کنیم.
مطالبی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:
خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود؟
خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه ریسک را کاهش می دهد؟
خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود؟
خرید و فروش پله ای در بورس فروش سهم به صورت پله ای
همانطور که در مطالب فوق ذکر شد، خرید و فروش سهام به صورت پله ای به نوعی از خرید و فروش گفته می شود که سهامدار یا سرمایه گذار سهام مورد نظر خود را در مراحل مختلف و در بازه زمانی طولانی تری خرید کرده و یا به فروش میرساند. بدین صورت کمتر ضرر کرده و بیشتر سود بدست می آورد زیرا سرمایه گذار یا سهامدار در خرید و فروش سهم به صورت پله ای، به صورت فروش پله ای در بورس کلی و یک دفعه تمامی سرمایه خود را وارد بازار بورس و فرابورس نکرده است و همین موضوع باعث میشود که ضرر کمتری را متحمل شود و در عوض سود خوبی بدست آورد زیرا در خرید و فروش سهم به صورت پله ای ریسک معامله بسیار پایین است. در خرید و فروش سهم به صورت پله ای در نزدیکی کف های قیمتی سهام، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش می کنیم.
پس متوجه شدید که یکی از روش های خرید سهام در بازار “خرید پله ای” است و به این منظور سرمایه گذاران و سهامداران به صورت پله ای سهام خرید و فروش میکنند.بهترین زمان برای خرید پله ای زمانی است که سرمایه گذار احساس می کند سهام مورد نظرش از پتانسیل خوبی برای رشد برخوردار است اما با این حال از رشد کوتاه مدت آن اطمینان ندارد.
سرمایه گذاران و سهامدارانی که به صورت پله ای خرید و فروش می کنند از یک سری فرضیه ها پیروی میکنند و باور دارند که، بازار سهام رو به رشد است و بازار سهام و بورس در آینده تغیر منفی نخواهد کرد، حرکت آتی قیمت ها به اندازه ای آهسته است که به ما امکان اتخاذ تصمیم را می دهد و قیمت سهام مورد نظرشان در روز های آتی به نفع آن ها تغیر میکند.
خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه ریسک را کاهش می دهد؟
با توضیحاتی که در فوق در اختیارتان قرار دادیم میتوانید اینگونه نتیجه گیری کنید که به صورت کلی این خرید و فروش سهام به صورت پله ای در کسب سود بیشتر و متحمل شدن ضرر کمتر به سهامداران و سرمایه گذاران کمک بسیار می کند. البته در مورد خرید و فروش سهام به صورت پله ای نظرات مختلفی وجود دارد و هر سرمایه گذار و سهامداری دید متفاوتی به الگوریتم و راه و روش معامله پله ای دارد. همانطور که در فوق ذکر شد، خرید و فروش سهم به صورت پله ای به خرید و فروشی می گویند که خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام بگیرد که همین خرید و فروش سهم به صورت پله ای باعث کاهش میانگین خرید میشود که همین امر برای سرمایه گذاری بسیار مناسب است. به طور مثال، بیشتر کسانی که طرفدار این روش هستند دیدگاه بلندمدتی به سرمایه گذاری دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا آن دارایی عمل میکنند و به این شکل ریسک معامله خود را کاهش می دهند.
حال شاید برایتان سوال باشد که کاهش میانگین خرید به چه معناست؟
کاهش میانگین خرید بدین معناست که سهامدار یا سرمایه گذاری یک سهام را خریداری کرده و پس از خرید قیمت سهام ذکر شده افت پیدا کرده و در این صورت سهامدار یا سرمایه گذار بیشتر تمایل به خرید پله ای دارد تا از ضرر جلوگیری کند.
البته در این میان یک روشی وجود دارد به منظور کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن به نام مارتینگل که در بحثی جداگانه آن را توضیح میدهیم.
جمع بندی:
خرید و فروش پله ای در بورس یک استراتژی معاملاتی است که موافقان و مخالفان خودش را دارد. خرید و فروش پله ای به معنای خرید و فروش به صورت مرحله به مرحله و در قیمت های مختلف است خرید پله ای بعد از افت قیمت باعث کاهش میانگین خرید می شود و ریسک معامله شما را کاهش داده و باعث می شود زودتر به سود برسید. نکته ای که در خرید و فروش پله ای باید به آن توجه کنید این است که خردی و فروش پله ای زمانی توصیه می شود که سهام شما از بنیاد خوبی برخوردار است و شما قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید وگرنه همیشه خرید سهم به صورت پله ای باعث سود بیشتر نمی شود. تعیین نقاط ورود به سهم در روش خرید پله ای توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام می شود و با توجه به نقاط حمایت و مقاومت سهم صورت می گیرد.
دیدگاه شما