مزایای اهرم (لوریج)

لوریج در فارکس

اهرم مالی چیست؟

یکی از روش‌های حفظ ارزش پول، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. در این بازارها این امکان برای شما وجود دارد که با توجه به سرمایه کمی که دارید از کارگزاری خود وام بگیرید. هرچند که این کار ریسک معاملات شما را افزایش می‌دهد اما می‌تواند سود بیشتری را برای شما به همراه داشته باشد. در واقع با این کار فرد از اهرم مالی استفاده می‌کند. شرکت‌ها نیز می‌توانند برای تامین مالی خود از اهرم مالی استفاده کنند. در ادامه این مقاله به بررسی اهرم مالی می‌پردازیم.

مفهوم اهرم مالی

اهرم مالی (Financial Leverage) که اهرم ترازنامه یا اهرم ساختار سرمایه نیز نامیده می‌شود، ناشی از تصمیماتی است که برای تامین مالی شرکت گرفته می‌شود. اهرم یعنی قرض کردن پول به قصد اینکه درآمد حاصل از داد و ستد آن چند برابر شود. مثلا شما 10 میلیون تومان پول دارید سپس از مزایای اهرم (لوریج) کارگزاری 90 میلیون تومان قرض می‌گیرید و با 100 میلیون تومانی که دارید معامله انجام می‌دهید. فرض کنید طی معاملات خود سود می‌کنید و 100 میلیون شما 120 میلیون می‌شود. 90 میلیون کارگزاری را باز می‌گردانید و به جز 10 میلیون تومانی که داشتید 20 میلیون دیگر نیز دارید. در واقع شما از اهرم استفاده کرده‌اید. همانطور که مشاهده کردید، شرکت‌ها نیز می‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های خود استقراض کنند و به عبارتی اهرم مالی خود را افزایش دهند. توجه داشته باشید که استفاده از اهرم مالی همیشه باعث افزایش سود نمی‌شود بلکه ممکن است بازده کافی بدست نیاید و فرد یا شرکت دچار ضرر شود. کاربرد اهرم مالی در مدیریت مالی بسیار متداول است. با توجه به اهرم مالی می‌توان به این نکته پی برد که چرا با توجه به تغییر اندک در سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) شاهد تغییرات شدیدی در سود هر سهم هستیم؟

درجه اهرم مالی (Degree of financial leverage)

درجه اهرم مالی با استفاده از معامله زیر محاسبه می‌شود:

EBIT= سود قبل از بهره و مالیات شرکت

این معادله به میزان فروش و هزینه‌های عملیاتی مربوط نیست؛ زیرا با توجه به قسمت پایانی(سود عملیاتی-سود هر سهم) صورت سود و زیان تهیه می‌شود. در واقع درجه اهرم مالی بیانگر درصد تغییرات سود هر سهم(EPS) به ازای یک درصد تغییر در سود قبل از بهره و مالیات(EBIT) می‌باشد. درجه اهرم مالی با هزینه بهره رابطه مستقیم دارد. یعنی با افزایش هزینه بهره درجه اهرم مالی افزایش می‌یابد.

نسبت‌های اهرمی یا بدهی

این نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها توانایی شرکت را در برابر پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه می‌کنند. نسبت‌های اهرمی شامل نسبت‌های زیر می‌باشد:

• نسبت بدهی = کل دارایی‌ها / کل بدهی‌ها

این نسبت بیانگر کل دارایی‌هایی می‌باشد که از محل بدهی‌ها تامین مالی شده‌اند.

• نسبت سرمایه = مجموع دارایی‌ها / مجموع سرمایه

همانطور که گفتیم استفاده از بدهی در ساختار مالی شرکت در واقع اهرم مالی نام دارد و هرچه بدهی‌ها به نسبت سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد درجه اهرم مالی شرکت بیشتر است. اگر نسبت بدهی را از یک کم کنیم نسبت سرمایه بدست می‌آید.

• (پوشش هزینه بهره) توان پرداخت بهره = هزینه بهره / سود قبل از بهره و مالیات

این نسبت بیانگر این است که چندبار می‌توان از محل سود قبل از بهره ومالیات(عملیاتی) هزینه بهره را پرداخت. پس هرچه این نسبت بالاتر باشد بهتر است.

استفاده از اهرم مالی در شرکت‌های بورسی

همانطور که گفتیم یکی از راه‌های تامین مالی شرکت‌ها استفاده از اهرم مالی می‌باشد. اینکار باعث می‌شود تا شرکت دیگر مجبور به افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید و تقسیم سود بین سهامداران نشود. استفاده از اهرم باعث افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شرکت می‌شود اما ریسک آن را نیز بالا می‌برد چراکه اگر سرمایه‌گذاری‌ها طبق پیش‌بینی‌های انجام شده پیش نروند شرکت دچار زیان بسیاری می‌شود. در واقع اهرم هم سود وهم زیان را می‌تواند افزایش دهد. با بررسی اهرم مالی شرکت‌ها می‌توانید به اینکه چقدر از سودآوری و رشد آن‌ها حاصل از استقراض بوده است پی ببرید. بالا بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت بیانگر بالا بودن اهرم مالی است. این نسبت با توجه به عملکرد هر شرکت می‌تواند متفاوت باشد.

استفاده از اهرم مالی در قراردادهای مشتقه

از اهرم مالی در بازارهای مشتقه نیز می‌توان استفاده نمود. از ابزارهای مشتقه اختیار معامله (OPTIONS)، قرارداد آتی (FUTURES CONTRACT) و پیمان آتی (FORWARD CONTRACTS) را می‌توان نام برد. در واقع می‌توان آن‌ها را مصداقی از اهرم مالی دانست. اهرم اختیار معامله می‌تواند در ساخت و تدوین سبد دارایی یا پرتفوی، در مدیریت ریسک و در توسعه سیستم معاملات کاربرد داشته مزایای اهرم (لوریج) باشد.

در بازار آتی قراردادهای هر دارایی در ابتدا، اهرمی برابر ۱۰ دارند و با توجه به شرایط بازار و وجوه تضمین در آن، ممکن است این مقدار متغیر باشد. برای مثال فرض کنید فردی می‌خواهد از بازار آتی یک کیلوگرم زعفران خریداری کند. قیمت هرگرم زعفران در بازار 10 هزارتومان می‌باشد. اگر قرار داد آتی زعفران به ازای 100 گرم باشد. وی باید 10 قرارداد آتی خریداری نماید. درصورتیکه وجه تضمین هر قرارداد 200 هزار تومان باشد، فرد باید مبلغ 2 میلیون تومان (200000×10) را بابت خرید بپردازد. در صورتی که اگر می‌خواست در حالت عادی زعفران را بخرد باید 10 میلیون تومان (10000×1000kg) پرداخت می‌کرد. در واقع مثل این است که از اهرم 5 (10/2) استفاده کرده است. به این خاصیت بازار آتی خاصیت اهرمی می‌گویند.

جمع بندی

همانطور که می‌دانید افراد با استفاده از اهرم مالی ریسک سرمایه‌گذاریشان را بالاتر می‌برند. شرکت‌ها نیز می‌توانند برای تامین مالی خود استقراض کنند که با اینکار ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد. اگر شرکت بازدهی بالایی از این سرمایه‌گذاری‌ها بدست آورد و این بازدهی از هزینه بهره و وام و بدهی موردنظر بیشتر باشد برای شرکت بسیار خوب است. اما اگر برعکس این قضیه اتفاق بیافتد شرکت را با بحران مالی رو به رو می‌شود. درکل استفاده از اهرم می‌تواند برای فرد یا شرکت مفید باشد اما به شرطی که با دانش و آگاهی کامل از آن استفاده شود. جهت یادگیری بیشترمفاهیم مالی سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه نمایید.

اهرم در فارکس به چه معناست؟

بازار فارکس، یکی از بازارهای جذاب برای افراد سرمایه گذار است. افراد با انجام معاملات خوب در این بازار پرنوسان می توانند برای خود سود خوبی به هم بزنند. برای انجام معاملات خوب، تریدرها باید در تحلیل کردن قوی باشند. یکی از نکاتی که تریدرها باید به آن توجه کنند اهرم در فارکس است.

اهرم یک امکان است که افراد می توانند از آن برای سود بسیار بیشتر در بازار پرنوسان فارکس مورد استفاده قرار دهند. فارکس بالا و پایین شدن های زیادی دارد و به خاطر این استفاده از اهرم می تواند بسیار بر ریسک معامله کردن اضافه کند. به همین علت هم تریدرها باید درباره آموزش اهرم در فارکس آموزش ببینند.

در این مقاله ما می خواهیم تا درباره اهرم و نکات مثبت و منفی آن صحبت کنیم.

یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی این است که در فارکس با وجود اهرم، میزان سود افراد چندین برابر خواهد شد. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است اما تعداد کمی از تعریف آن ، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضررشان اطلاع دارند.

مفهوم استفاده از پول دیگران برای انجام یک معامله را می توان در بازار فارکس هم به کار گرفت. در این مطلب ، ما فواید و امتیازات استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تجارت را بررسی خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که چرا استفاده از اهرم در استراتژی معاملاتی فارکس می تواند یک شمشیر دو لبه باشد.

اگر بخواهیم “اهرم” را به طور رسمی تعریف کنیم باید بگوییم که با اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را با استفاده از “هیچ” یا “مقدار بسیار کمی از پول خود و وام گرفتن بقیه آن” داشته باشید.

اهرم شامل وام گرفتن مقدار مشخصی از پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری در یک معامله می باشد. در بازار فارکس ، پول معمولاً توسط بروکر قرض داده می شود. در معاملات فارکس از اهرم های بالایی استفاده می شود به این معنا که برای یک نیاز اولیه به سود ، یک معامله گر می تواند مقدار زیادی پول قرض کند و آن را کنترل کند.

به عنوان مثال ، اگر شما نیاز به واریز 1٪ از کل مقدار معامله داشته باشید و قصد دارید یک لات استاندارد USD / CHF معادل 100 هزار دلار آمریکا معامله کنید ، شما به مبلغ 1000 دلار احتیاج دارید. حال اگر 100 هزار را به 1000 تقسیم کنید اهرم شما که 1:100 است، بدست می آید. اگر بخواهید فقط 0.25 درصد از پول حساب خود را مصرف کنید، با استفاده از فرمول مشابه ، اهرم 400: 1 خواهد بود یعنی اگر شما می خواهید به ازای یک معامله 100 هزار دلاری فقط 250 دلار از حساب خود هزینه کنید باید از یک اهرم 1:400 استفاده کنید(که البته ریسک بسیار بالایی دارد).

اگر شما بخواهید خودتان همه سرمایه 100 هزار دلاری را فراهم کنید ، بازده شما بسیار اندک خواهد بود (1000 دلار سود / 100000 دلار سرمایه اولیه).

به این اهرم 1: 1 نیز گفته می شود. البته باید گفت که اهرم 1: 1 اشتباه می باشد زیرا اگر شما مجبور شوید کل مبلغی را که می خواهید معامله کنید فراهم کنید دیگر اصلا استفاده از اهرم معنی نمی دهد و در واقع اهرمی وجود ندارد.

رایج ترین اهرم

رایج ترین اهرم در فارکس، اهرم 1:100 می باشد که در حساب استاندارد وجود دارد. تریدرهایی که می خواهند برای خودشان، حساب استاندارد افتتاح کنند می توانند اهرم دلخواه خود را هم انتخاب کنند تا بعد از آن به خوبی استفاده کنند.

انواع اهرم ها در فارکس وجود دارند که افراد می توانند از آن استفاده کنند و در جهت سود بیشتر به کار ببرند. اهرم با مقادیر بالا مانند 1:500 و 1:1000 اما فقط در حساب های خاصی وجود دارد و بروکرها آنها را در اختیار همگان قرار نمی دهند.

مزایا و معایب اهرم

معامله سنگین با مبلغ اندک : اهرم سرمایه ای را که تاجر باید سرمایه گذاری کند به کمترین میزان ممکن رساند. تریدر به جای آن که هزینه کامل یک پوزیشن را پرداخت کند ، فقط باید بخش کوچکی از آن را متقبل شود. با اهرم دیگر احتیاجی به فراهم کردن همه پول یک معامله نیست.

برخی از ابزارها نسبتاً ارزان قیمت می باشند. به این معنی که اکثر معامله گران می توانند به راحتی آنها را معامله کنند. با این حال برای برخی سرمایه گذاران، امکانات بیشتری در نظر گرفته می شود و این بر حسب میزان موجودی آنها می باشد. آنها با استفاده از اهرم های بالاتر می توانند دست به معاملات بزرگتری بزنند.

سود بیشتر: وقتی از اهرم استفاده می کنید مسلما سود شما هم چندین برابر خواهد بود. زمانی که شما یک اهرم 1:100 را به کار بگیرید، در صورت سود کردن هم سود شما 100 برابر خواهد بود. بنابراین اگر یک تریدر دارای مهارت باشید، اهرم می تواند سود شما را چندین برابر کند و باعث افزایش سرمایه شما شود.

معایب اهرم

ضرر زیاد کردن: وقتی شما از یک اهرم استفاده می کنید و با چندین برابر پول خود معامله می کنید به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که آموزش دیدن درباره نحوه استفاده از اهرم در فارکس ضرورت دارد.

در حالی که معاملات اهرمی یا معاملات حاشیه ای ممکن است نیاز به هزینه سرمایه کمتری داشته باشد و می تواند برای بسیاری از معامله گران مزیت عمده ای داشته باشد (همانطور که قبلا ذکر شد) با خطر ضرر نیز همراه است. برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است.

وسوسه کردن فرد: خیلی اوقات، اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند استراتژی معاملاتی افراد را بهم بریزد و باعث شود آنها به درستی یک معامله نگاه نکنند. این مورد می تواند باعث شود تا احتمال ریسک افراد در معاملاتشان بیش از حد مورد نیاز بالا رود. افراد باید همواره بتوانند بر طبق استراتژی های معاملاتی خود پیش بروند و اجازه ندهند تا اهرم در فارکس روی روش آنها تاثیر بگذارد.

مثال استفاده از اهرم در فارکس: برای این که شما بیشتر با اهرم و ارتباط آن با دیگر اصطلاحات فارکس آشنا شوید برایتان یک مثال می زنیم و آن را به خوبی شرح می دهیم.

فرض کنید شما در حساب خود 400 دلار دارید. شما با این میزان دلار قصد دارید یورو خریداری کنید. پس مسلما برای این معامله، به سراغ جفت ارز یورو/دلار خواهید رفت. اگر پس از چند ساعت نرخ برابری این جفت ارز 20 پیپ بالاتر برود شما با استفاده از یک اهرم 1:100 چقدر می توانید سود کنید؟

باید بدانید که هر یک پیپ در سطح یک لات معامله که برابر 10 هزار واحد پایه است برابر با 1 دلار سود است.

اگر شما بتوانید 30 هزار از ارز پایه را بخرید یعنی 0.3 لات معامله کرده اید. حال این 0.3 باید در 1 دلار و بعد در 20 پیپ ضرب شود تا سود کلی شما بدست آید. با ضرب کردن معلوم می شود شما در این معامله 6 دلار سود می کنید به شرطی که بتوانید 20 هزار از ارز پایه را معامله کنید. اما چگونه؟ از آنجایی که شما در حساب خود 300 دلار دارید کافی است تا با استفاده از یک اهرم 1:100 و مبلغ 200 و خرده ای دلار این معامله را انجام دهید و سود را به جیب خود وارد کنید.

نقش اهرم در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در فارکس یعنی شما با رعایت مجموعه ای از نکات، ریسک معامله خود را مدیریت کنید و آن را تا حد امکان کم کنید. شما برای آن که ریسک خود را مدیریت نمایید، باید به مسئله اهرم توجه ویژه ای داشته باشید چون اهرم ریسک معاملات را بسیار بالا می برد.

استفاده از یک اهرم بالا برای یک معامله ای که اطمینان از تحلیل آن متوسط یا پایین است کار بسیار اشتباهی است. تنها زمانی شما می توانید از یک اهرم بالا استفاده کنید که اطمینان از تحلیل و سود هم بالا باشد. در غیر این صورت باید از اهرم پایین استفاده کنید.

استفاده از یک اهرم پایین در زمانی که اطمینان از تحلیل بالاست هم کار اشتباهی است و می تواند سود شما را بسیار کم کند و شما باید از اهرم بالا یا متوسط استفاده کنید تا سود بالایی ببرید.

همان گونه که مشاهده می کنید اهرم در مدیریت ریسک شما نقش مهمی دارد. اگر شما یک اهرم اشتباهی را برگزینید، سود کم و ضرر زیادی نصیبتان می شود و باعث می شود که سرمایه تان را از دست بدهید.

در مدیریت ریسک فارکس، موارد دیگری چون تعیین کردن حد ضرر و حد سود هم اهمیت زیای دارند و می توانند به کاهش ریسک شما کمک زیادی کنند.

نقش تحلیل برای انتخاب یک اهرم

انتخاب اهرم در فارکس دارای اهمیت بالایی است. سود شما در بسیاری از موارد به اهرم مورد استفاده شما بستگی داشته باشد. در بازار فارکس ما از دو نوع تحلیل استفاده می کنیم. به دلیل آن که در فارکس از تحلیل تکنیکال استفاده بیشتری می شود پس اهمیت تحلیل تکنیکال برای انتخاب اهرم نیز بیشتر است.

تحلیل تکنیکال به زبان عامیانه یعنی تحلیلی که در آن افراد به بررسی تغییرات قیمت می پردازند. این تحلیل به حرکات قیمت در گذشته می نگرد و حرکات آن را در آینده پیش بینی می کند. به فردی که از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود در فارکس استفاده می کند، تحلیلکر تکنیکال می گویند و معمولا تعداد آنها از تریدرهای فاندامنتال بسیار بیشتر است.

دلیلی که آنها برای استفاده از تحلیل خود دارند این است که می گویند همه عوامل ریشه ای در قیمت کنونی یک ارز یا دارایی دیگر در فارکس دیده می شود و همه آثار و اطلاعات لازم در تغییرات و نوسانات یک ارز وجود دارد.

تمرکز اصلی آنها بر روی نمودار ها و چارت ها است و آنها با نوسانات قیمت کار دارند. آنها از طریق نوسانات قیمت به دنبال موقعیت های معاملاتی مناسب هستند. آنها با تحلیل تکنیکال در می یابند که چه زمانی باید بخرند و چه زمانی باید بفروشند. یک تحلیل تکنیکال قدرتمند در کنار یک اهرم مناسب می تواند یک معامله گر را به سود خوبی برساند و باعث افزایش سرمایه او شود.

در صورتی که تحلیل ضعیف باشد و اهرم هم بالا یا متوسط انتخاب شود آن گاه فرد با ضرر زیادی روبرو خواهد شد. برای همین است که برای انتخاب یک اهرم باید قدرت تحلیل خود را بالا برد و فرصت های مناسب معاملاتی را شکار کرد.

اهرم وسیله ای در فارکس است که می تواند باعث افزایش سود شما در فارکس شود. اگر در حساب فارکس خود 300 دلار پول داشته باشید، با یک اهرم 1:50 پول شما 50 برابر خواهد شد و می توانید سود خود را هم 50 برابر کنید و با یک اهرم 1:100 به اندازه صد برابر سود خواهید کرد. از آن سو به این دقت کنید که ضرر شما هم به همان میزان بیشتر خواهد بود. پس لازم است در استفاده از آنها دقت کنید.

برای استفاده از اهرم شما باید آموزش ببیند. شما باید یاد بگیرید که از چه اهرم هایی در چه زمان هایی استفاده کنید و چگونه ریسک معامله خود را کنترل کنید. آموزش دیدن باعث قوی تر شدن تحلیل شما می شود و باعث می شود تا شما به خوبی بتوانید موقعیت های معاملاتی را شناسایی کنید و با اهرم های مناسب، سود خود را بالا ببرید.

آموزش با ما

مجموعه ما مدت زیادی است که در زمینه فارکس فعالیت می کند. آموزش اهرم در فارکس تنها یکی از موضوعاتی است که ما به خوبی به آن پرداخته ایم و سعی می کنیم بهترین ها را در اختیار علاقمندان به فارکس قرار دهیم.

در وبسایت ما انواع مقالات آموزشی و دیگر موارد را می توانید پیدا کنید و از آنها استفاده کنید. ما مشاورانی را در مجموعه خود داریم که بهترین ها را در اختیار شما می گذارند و شما می توانید هر سوالی که درباره فارکس در ذهن خود دارید از آنها بپرسید.

ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما جواب خواهیم داد و شما را راهنمایی خواهیم کرد. هدف مجموعه و وبسایت آموزش فارکس ارائه دادن بهترین خدمات به افراد سرمایه گذار در فارکس است.

بررسی لوریج در بازار ارزهای دیجیتال

در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال یا فارکس، لوریج یا اهرم به معنای قرض گرفتن سرمایه برای معامله است. معاملات اهرمی می‌توانند قدرت خرید یا فروش شما را افزایش دهند و این امکان را فراهم کنند که با سرمایه اندک، معاملات بزرگ انجام دهید. بنابراین اگر سرمایه شما کم است، می‌توانید مقداری پول بیشتر از صرافی قرض بگیرید و وارد معاملات ضریب دار شوید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همانطور که اهرم‌ها می‌توانند توان سرمایه‌گذاری و سود شما را چندبرابر کنند، از طرفی به همین میزان نیز ضرر بالقوه شما را افزایش می‌دهند. این موضوع در بازار ارز دیجیتال که نوسانات قیمت شدید است بیشتر رخ می‌دهد، ریسک معاملات را بیشتر بالا میبرد.

چنانچه قصد دارید برای سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها از معاملات اهرمی استفاده کنید، بسیار مراقب باشید. اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است خسارات مالی جبران‌ناپذیری به‌شما وارد شود.

پیش از آنکه در معاملات خود از لوریج استفاده کنید، لازم است بدانید که معاملات ضریب دار یا اهرمی چیست و چه سازوکاری دارد. در این مقاله مفهوم لوریج در بازار ارز دیجیتال را به طور کامل و دقیق بررسی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال به این صورت است که معامله گران می‌توانند حجم معاملات خود را با قرض گرفتن سرمایه بیشتر از صرافی‌ بالا ببرند. به بیان دیگر تریدرها می‌توانند با استفاده از این ابزار، بیشتر از سرمایه‌ای که دارند، معامله کنند. برای تریدرها که شاید سرمایه‌های زیادی ندارند این ابزار قابلیت بزرگی محسوب می‌شود. برای مثال، در نظر بگیرید تریدری که با 100 دلار وارد بازار شده می‌تواند با ضریب 10 برابری معامله کند. این یعنی 100 دلار او به 10 هزار دلار تبدیل می‌شود. ولی در نظر داشته باشید که این اهرم ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد و ممکن است ضررهای زیادی را متحمل شوید. به همین دلیل است که توصیه می‌شود معامله گران تازه وارد از این اهرم استفاده نکنند.

پیش از آنکه بتوانید سرمایه‌ای را قرض بگیرید، لازم است که سرمایه خود را وارد حساب معاملاتی‌تان در صرافی کنید. سرمایه اولیه‌ای که توسط شما فراهم می‌شود به‌عنوان وثیقه (Collateral) درنظر گرفته می‌شود. میزان وثیقه موردنیاز بسته به نوع اهرم و ارزش کل معامله‌ای که قصد دارید وارد آن شوید، تعیین می‌شود. به تفاوت میان ارزش کل معامله‌ای که به آن وارد می‌شوید و مقدار سرمایه‌ای که قرض گرفته‌اید، اصطلاحا مارجین (Margin) گفته می‌شود. به عبارتی سرمایه اولیه شما همان مارجین است.

تفاوت مارجین و لوریج

معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات لوریج در ارز دیجیتال است. مارجین مزایای اهرم (لوریج) را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل دارایی‌ نگه داری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین مزایای اهرم (لوریج) باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری (Maintenance Margin) می‌گویند.

مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

لوریج در بازار اسپات (Spot)

در برخی از صرافی‌ها از جمله بایننس و کوکوین، لوریج در معاملات اسپات، نیز ارائه میشود. اندازه لوریج معاملات اسپات بسیار کمتر از لوریج بازار فیوچر است (حداکثر 3 برابر). معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند.

بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در بازار اسپات، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید. شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به tabdeal.org مراجعه کنید.

توکن اهرم دار

یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید ندارند و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما می‌توانید به جای خرید یک بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم 3 خریداری کنید.

در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما 30 درصد ( یا کمتر) افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات فیوچرز دارد. توکن‌های اهرم دار در برخی صرافی‌های خارجی مانند کوکوین و بایننس موجود هستند.

مزایای استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال

سودهای بزرگ

مهم ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گران است. در واقع با استفاده از لوریج شما مقدار پول ذخیره شده در حساب خود را در نسبت های موجود ضرب می کنید. از آنجا که وجهی را قرض گرفته و وارد معامله می کنید میزان سود به دست آمده شما افزایش خواهد یافت.

بالا رفتن انعطاف پذیری

از آنجا که در این روش امکان کسب سودهای زیاد با استفاده از مقدار کمی سرمایه شخصی در کنار دریافت وام فراهم می شود این نوع از معاملات انعطاف پذیری دارایی مالی کاربر را افزایش می دهند.

افزایش قدرت خرید

با استفاده از معاملات لوریج سرمایه گذار قادر است یک سبد خرید با مقیاس بزرگتر و متنوع تر ایجاد کند.

گسترش حساب

این روش معاملات منجر به افزایش سریع دارایی شما می شوند. در حالت عادی امکان افزایش و گسترش حساب توسط معامله گران معمولی به سختی اتفاق می افتد. این در حالی است که در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم حساب شما رشد می کند.

معایب استفاده از لوریج در ارز دیجیتال

دارای ریسک بسیار بالا

معاملات لوریج اگرچه منجر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذاری می شود اما ممکن است در طرف مقابل منجر به خسارت مالی شدید سرمایه گذار شود. بنابراین لازم است تا زمانی که تجربه کافی به دست آورید از اهرم های بالا مانند 10، 20 الی 100 استفاده نکنید.

نامناسب برای افراد تازه وارد

این روش معامله نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین استفاده از این روش برای افراد تازه کار و افرادی که در معاملات اسپات موفق نبوده اند روش خوبی نیست.

نامناسب برای معامله گران با تحمل ریسک پایین

همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال دارای نوسانات بسیار زیادی است و نمی توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. خرید ارز دیجیتال با لوریج تنها مناسب افرادی است که تحمل معاملات با ریسک بالا را دارند.

سخن پایانی

معاملات لوریج یا اهرم یک استراتژی اثبات‌شده و مفید برای فعالیت در بازار با سرمایه کم و کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال است اما به شرط آنکه به درستی استفاده شود و افراد تجربه کافی برای استفاده از آن را داشته باشند. در غیر این صورت به یک شمشیر دو لبه تبدیل می‌شود و می‌تواند به همان اندازه شرکت یا سرمایه‌گذاران و تریدرها را دچار ضرر و بدهی‌های سنگین کند.

معاملات اهرمی (Leverage) چیست؟

اولین قدم های خود را در دنیای کریپتو برمیدارید و بدنبال استفاده از معاملات اهرم دار هستید؟ پس مطلب زیرمیتواند برای شما بسیار مفید باشد.

“از اهرم استفاده کنید یا از آن استفاده نکنید؟ ” در بازار کریپتو جایی که نوسانات همیشه وجود دارد ، ریسک پذیری می تواند سود شما را بیشتر کند اما می تواند ثابت کند بسیار هم خطرناک است. یکی از بزرگترین خطرات در معاملات کریپتو، استفاده از اهرم است ، به ویژه هنگامی که در این زمینه به خوبی شناخت ندارید.

اهرم(leverage) دقیقا چیست؟ چرا اهرم خطرناک است؟ چگونه باید از آن استفاده کرد؟ اینها همه سوالات خوبی هستند که در پایین درباره آن ها توضیح میدهیم.

اهرم(leverage)چیست؟

با استفاده از اهرم ، شما در اصل از بروکر برای انجام یک سرمایه گذاری بهتر پول قرض می کنید. مثلا شما میخواهید به مبلغ ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بخرید اما پول آن را ندارید. پس میتوانید از اهرم ۱۰ برابر استفاده کنید و فقط با ۱۰۰ دلار به ارزش ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بگیرید.

حالا چه اتفاقی می افتد؟

شما در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار BTC روی حساب معامله خود دارید و شما اساسا سوار یک اسب وحشی به نام “معاملات اهرمی” هستید. هدف از اهرم این است که نوسانات بازار سود بیشتری بگیرید.

مثلا بگوییم که شما با ۱۰۰۰ دلاری که وام گرفته اید شرط می بندید که ارزش بیتکوین بالا میرود که به آن معامله long میگویند. حالا اگر قیمت بیتکوین ۲۰ درصد بالا برود شما ۲۰۰ دلار سود میکنید.

اما اگر قیمت آن ۲۰ درصد کاهش یابد چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است آن را درست حدس زده باشید ۲۰۰ دلار کاهش می یابد (به یاد داشته باشید که در ابتدا فقط ۱۰۰ دلار داشتید). این بدان معناست که از هر اعتباری که در حساب خود دارید استفاده می شود که آن ضرر را جبران کند. به عبارت دیگر ، شما لیکویید میشوید.

پوزیشن long یا short؟

ما قبلاً “long و short ” را توضیح دادیم. آنها دقیقاً چه هستند و چگونه با اهرم ارتباط دارند؟

پوزیشن long اساساً شرط بندی بر این واقعیت است که یک ارزش دارایی در حال افزایش است در حالی که در پوزیشن short کاملا در مقابل ، شرط می بندید که ارزش دارایی در حال کاهش است. بنابراین long اساساً خرید یک دارایی و انتظار برای رشد آن است تا سود حاصل شود. Short کاملا برعکس آن است.

انجام این کار با اهرم ، در واقع به معنای استفاده از این تاکتیک ها با وام های قرض گرفته شده است. اگر چه جذابیت یک پاداش بزرگ با اهرم بالا است ، اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند شما در معرض لیکویید شدن قرار میگیرید.

چرا اهرم خطرناک است؟

ممکن است بپرسید لیکویید چیست؟

لیکویید زمانی اتفاق می افتد که صرافی به اجبار پوزیشنی که شما برای ترید باز کرده اید را میبندد زیرا معامه اهرم دار شما با توجه به نوسانات شکست خورده است.

این پدیده زمانی رخ میدهد که قیمت یک ارز کریپتو درجهت مخاف قیمت پیشبینی شده شما حرکت میکند. مثلا اگر شما در یک معامله از اهرم ۱۰۰ استفاده کنید اگر قیمت آن ارز تنها ۱ درصد در جهت مخالف پیشبینی شما حرکت کند شما لیکویید میشوید و کل سرمایه خود را از دست میدهید.

۲. REKT شدن به دلیل نوسانات :

اولین چیزی که ممکن است متوجه شده باشید این است استفاده از اهرم در بازارنوسانی ، به طور بالقوه اگر کسی تجربه نداشته باشد به نتایج ناخوشایندی منجر می شود. بزرگترین ریسکی که هنگام استفاده از اهرم ممکن از با آن مواجه شوید REKT شدن است.

بسته به مبادله ، هر کارگزار اجرای یک “سپرده گذار ایمنی” را انجام میدهد. به عنوان مثال Binance ،اجازه می دهد که کاربران هنگام معامله با اهرم از ارزهای کریپتو خود به عنوان وثیقه استفاده کنند.

اگر ترید شما شکست بخورد بایننس از ارزهایی که شما به عنوان وثیقه گذاشتید استفاده میکند تا ضرر شما را جبران کند. نکته مهم این است که استفاده از اهرم در معاملات به تجربه و دانش زیادی نیاز دارد. همچنین ریسک آن با استفاده از لوریج های بالاتر افزایش میابد مثلا ریسک اهرم۱۰۰ بیشتر از ۵۰ است.

۳. بازکردن پوزیشن بدون دانش کافی ریسک زیادی دارد :

اگر به آمار نگاه کنیم ، می توانیم یک روند واضح را مشاهده کنیم ،اکثر معاملات اهرم دار شکست خورده به وسیله معامله گران بی تجربه انجام شده اند. اگر در کریپتو و ترید کردن تازه وارد هستید سعی نکنید از اهرم استفاده کنید. زیرا شما دربیشترین خطر ابتلا به REKT شدن هستید.

به منظور کار صحیح با یک ابزار خطرناک مانند اهرم ، فرد نیاز به دانش زیادی در رابطه با بازار دارد.

اگر به دنبال وارد شدن به معاملات اهرمی هستید ، توصیه می کنیم با آموزش درست و اصولی ترید کردن را شروع کنید. فقط پس از گذراندن مطالب آموزشی جدی و کار کردن با حساب های دمو ، باید ترید با لوریج را انجام بدهید.

چگونه با اهرم ترید کنیم؟

۱. بیاموزید ، بیاموزید و هرگز دست از یادگیری برندارید :

اهرم یک ویژگی بسیار خطرناک و پیشرفته در معاملات است صرف نظر از اینکه در حال معامله ارزهای کریپتو، سهام ، طلا ، فارکس و غیره هستید ، قبل از اینکه شروع کنید باید بسیار آموزش ببینید.

در دوره های آموزشی تریدرهای برجسته شرکت کنید از ویدیوهای آموزشی در یوتیوب استفاده کنید و تا میتوانید اطلاعاتی جذب کنید که پایه شما را در آموزش معامله گری قوی کند.

۲. قبل ازمعامله تمرین کنید :

برخی از صرافی ها امکان کار با پول کاغذی را ارائه می دهند.یعنی چه؟

“پول کاغذی ” اساسا پول بازی است. شما یک حساب جداگانه خواهید داشت جایی که می توانید از پول بازی خود استفاده کرده و با ریسک ۰ شروع کنید.

شما به همان ویژگی های معامله زنده دسترسی خواهید داشت ، اما پول خود را به خطر نمی اندازید. تمرین کنید تا قبل از شروع به ترید با سرمایه شخصی خود ، اعتماد به نفس کافی پیدا کنید.

۳.با همه سرمایه وارد نشوید :

هنگامی که شروع به ترید با پول خود می کنید ، هرگز بیشتراز چیزی که توان از دست دادنش را دارید وارد بازار نکنید. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات زیادی است ، توصیه می شود که هرگز با لوریج بالا کار نکنید.

فقط پس از یادگیری کامل معامله با پول واقعی و اهرم های کوچک به سراغ معامله های بزرگتر بروید.

اگر حواستان پرت شود ، ضرر می کنید! حتی با وجود اینکه معاملات اهرم دار برای مبتدیان جذاب به نظر میرسد و به ظاهر میتواند پیروزی های بزرگی را به دنبال داشته باشد ، این معاملات میتوانند سرمایه شما را نابود کنند.

توصیه ما – با هیچ چیز پرریسکی بدون اطلاع دقیق از آن کار نکنید اگر تصمیم گرفتید کار کنید خیلی مواظب باشید. این یک توصیه مالی نیست!

اهرم فارکس چیست؟ – نحوه استفاده از لوریج در فارکس

اهرم فارکس یا همان لوریج (Leverage) در واقع به معامله گران این امکان را می دهد تا بتوانند با چند برابر سرمایه خود معامله کنند. ارائه اهرم توسط بروکر ها به معامله گران ، باعث افزایش جذابیت این بازار شده است. لوریج در فارکس این امکان را به معامله گران می دهد تا افراد با سرمایه کم و یا متوسط نیز بتوانند در این بازار سرمایه گذاری کرده و به معامله بپردازند. مثلاً اگر بروکری برای معامله گرانش لوریج ۱:۵۰ فراهم می کند در مزایای اهرم (لوریج) این صورت معامله گر می تواند مثلاً با سرمایه ۱۰۰ دلاری معامله ۵۰۰۰ دلاری انجام دهد.

ویدئو آموزش لوریج و استفاده از آن

نحوه استفاده از لوریج در فارکس

برای استفاده از لوریج در فارکس هنگام باز کردن یک حساب معاملاتی می توانید میزان اهرم آن را مشخص کنید. به عنوان ما یک حساب جدید با موجودی اولیه ۵۰۰ دلار و با اهرم 1:10 ایجاد می کنیم.

باز کردن حساب با اهرم

تحلیل گران اعتقاد دارند به دلیل ریسک بسیار بالای اهرم هیچگاه با موجودی اولیه و سرمایه ای که وارد فارکس شده اید ، از اهرم استفاده نکنید. زیرا احتمال کال مارجین شدن و از دست رفتن سرمایه بسیار بالاست. بهتر است مدتی در حساب دمو معامله کنید. بعد از چند ماه که اکانت شما به سود رسید یک حساب واقعی باز کرده و بدون اهرم در این حساب معامله کنید. زمانی که حساب شما رشد کرد ، بهتر است سود خود را از این اکانت برداشت کرده و یک حساب جدید با کمترین اهرم در بروکر خود ایجاد کنید و در حساب جدید با سود حاصد از تریدتان از لوریج استفاده کنید.

لوریج در فارکس

برای تغییر اهرم در فارکس نیز از قسمت مشخص شده در شکل بالا اقدام کنید. اهرم در واقع وامی است که تریدر از بروکر دریافت می کند و در ازای آن تریدر معامله انجام می دهد‌. دقت کنید زمانی که شما سود می کنید ، هم بروکر و هم شما سود می کنید‌ حال فرض کنید پیش بینی شما از بازار اشتباه بوده و متحمل ضرر شدید ، در این صورت بروکر پوزیشن را تا جایی ادامه می دهد که پول بروکر حفظ شود. زمانی که ضرر به سرمایه بروکر می رسد ، بروکر پوزیشن را خواهد بست. به این حالت در اصطلاح کال مارجین گفته می شود. یعنی کل سرمایه و یا بخش بزرگی از سرمایه تریدر از دست رفته است.

محاسبه سود و زیان با لوریج

هنگام انجام معاملات استفاده از لوریج در فارکس ممکن است برای فرد، به دلیل کسب سود بیشتر بسیار جذاب باشد. ولی باید در نظر گرفت استفاده از لوریج در صورت زیان نیز زیان بیشتری نصیبتان خواهد کرد. مثلاً فرض کنید حسابتان را با ۲۰۰ دلار شارژ کرده اید. و میزان لوریج را روی ۱:۱۰۰ قرار می دهید. ۲۰۰ دلار سرمایه با اهرم ۱:۱۰۰ می شود ۲۰۰۰۰ دلار سرمایه و اگر آن را به لات تقسیم کنیم می شود ۰.۲ لات که می توانیم با آن معامله کنیم. لات در واقع حجم معاملات می باشد و مقدار آن برای جفت ارز یورو/دلار آمریکا برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار می باشد.

با این میزان اهرم ، با هر پیپ حرکت قیمت ، ۲ دلار سود یا زیان می کنید. حال فرض کنید لوریج را روی ۱:۱۰۰۰ قرار دهیم. در این صورت در واقع شما با سرمایه ۲۰۰ دلاری توانایی معامله با ۲۰۰۰۰۰ دلار دارید و می توانید با ۲ لات معامله کرده و در هر پیپ ۲۰ دلار سود کنید با سرمایه اصلی ۲۰۰ دلاری. ولی در نظر بگیرید استفاده از اهرم در صورت تشخیص اشتباه روند بازار می تواند در عرض ۱۰ ثانیه کل حساب شما را صفر کرده و کال مارجین کند. در این قسمت محاسبات بالا را به صورت ریاضی بیان کردیم تا مفاهیم بالا و میزان اهرم کاملاً برایتان واضح و روشن باشد.

آموزش لوریج در فارکس

استفاده مفید از اهرم (Leverage) فارکس

اکثر بروکرها امکان استفاده از اهرم را با مقادیر متفاوت برای معامله گران فراهم می کنند. وجود لوریج باعث وسوسه تریدرها می شود تا از آن جهت کسب سود بیشتر ، استفاده کنند. ولی دقت کنید استفاده از آن در زمان های پر ریسک بازار صحیح نبوده و احتمال کال مارجین شدن حساب و از دست رفتن کل موجودی ، وجود دارد. باید زمانی از اهرم استفاده کنیم که روند بازار صعودی بوده و بازار تثبیت شده است. در این بازار صعودی استفاده از لوریج به احتمال زیاد سود خوبی با سرمایه کم نصیب معامله گر می کند. در فارکس بازار را نمی توان با قطعیت پیش مزایای اهرم (لوریج) بینی کرد. از این رو باید بر وسوسه استفاده از اهرم فارکس غلبه کرده و در زمان های مشخص و کم ریسک بازار از آن به صورت مفید استفاده کرد.

انتخاب لوریج در فارکس مناسب (بهترین اهرم در فارکس)

بروکرها میزان اهرم های متفاوتی برای معامله گران در بازار فارکس ارائه می کنند. ولی این میزان لوریج معمولاً حداقل از ۱:۵ شروع شده و حداکثر ۱:۵۰۰ می باشد. افراد تازه کار و کسانی که معاملات خود را به صورت محافظه کارانه انجام می دهند، بهتر است برای شروع از اهرم بسیار پایین مانند ۱:۵ و یا ۱:۱۰ استفاده کنند و بعد از مدتی که به کسب سود در این بازار رسیدند ، کم کم از اهرم های بالاتر استفاده کنند. بهتر است برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای این مطلب را از دست ندهید.

برای انتخاب و تغییر دادن میزان‌ لوریج حساب معاملاتی خود ، باید وارد سایت بروکری که در آن ثبت نام کرده و حساب دارید شوید، و در قسمت مشخصات حساب تجاری میزان اهرم را تغییر دهید. برای استفاده صحیح و مناسب از اهرم ، در یک پوزیشن فقط از یک یا دو درصد از موجودی حساب خود را مورد استفاده قرار دهید. با این که بروکر ها امکان استفاده از اهرم بالا را برای مشتریانشان فراهم می سازند ، سعی کنید از میزان اهرم پایین استفاده کنید. برای حفظ سرمایه خود و جلوگیری ضرر های مالی زیاد ، از حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده کنید.

جهت استفاده از نقطه توقف متحرک ، باید به حد کافی دقت کنید‌ زیرا اگر به جهت احتیاط بیشتر، و یا ترس از ضرر این نقطه را نزدیک قیمت خود قرار دهید ، ممکن است اگر قیمت در حال افزایش و یا کاهش باشد، سریعتر به این نقطه برخورد کرده و استاپ کند. پس هنگام استفاده از توقف متحرک ابتدا دانش لازم را کسب کرده و سپس از آن به عنوان پشتوانه اهرم در سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

اهرم در فارکس

انواع لوریج در فارکس

لوریج در فارکس اغلب از 1:5 شروع شده و تا 1:1000 می تواند باشد. البته این میزان به نوع بروکر و مهم تر از آن به نوع حساب معاملاتی بستگی دارد. حداقل موجودی در حساب های معاملاتی بروکرها متفاوت است. بعضی از بروکر ها برای مدیریت سرمایه مشتریانشان ، در حساب هایی که میزان حداقل موجودی نسبتا بالاست ، حداقل اهرم آن حساب را کمتر قرار داده اند. جالب است بدانید افراد بسیار حرفه ای هیچگاه در حساب های واقعی خودشان از اهرم های بیش از 1:30 استفاده نمی کنند.

این افراد فقط در حساب های دمو لوریج در فارکس بالا تر را مورد بررسی قرار می دهند.

حساب هایی که در بروکرها می توان باز کرد

حساب مینی : حداقل سرمایه جهت افتتاح این حساب مابین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار می باشد. و حداقل با ۰.۱ لات می توان در آن معامله کرد.

حساب میکرو : برای افتتاح این حساب نیز حداقل ۳۰ تا ۵۰ دلار نیاز داریم. حداقل لات نیز در این حساب جهت انجام معامله ۰.۰۱ می باشد.

حساب استاندارد : برای افتتاح این حساب باید حداقل دو تا ۵ هزار دلار در آن سرمایه گذاری کنیم. و حداقل لات جهت انجام معاملات در آن ۱ می باشد.

کاربرد لوریج در فارکس

لوریج در فارکس برای افرادی مناسب است که می توانند روند بازار را به خوبی تشخیص دهند. و با تشخیص صحیح با حجمی بزرگتر از سرمایه خود معامله کرده و سود بیشتری دریافت کنند. دقت کنید اهرم در فارکس بیشتر برای افراد حرفه ای و افرادی که مزایای اهرم (لوریج) مزایای اهرم (لوریج) مزایای اهرم (لوریج) میانگین معاملات ماهیانه آنها سود آور باشد ، مناسب است. ولی متاسفانه افراد مبتدی و تازه کار به دلیل امید های واهی یک شبه پولدار شدن از فارکس اقدام به استفاده از لوریج در فارکس کرده و حتما کال مارجین می شوند. ولی افراد حرفه ای که شناخت خوبی از بازار فارکس دارند با استفاده از لوریج سود خوبی از این بازار کسب می کنند.

مدیریت سرمایه هنگام استفاده از اهرم (Leverage) فارکس

زمانی که از لوریج در فارکس خود استفاده می کنید باید همیشه به این اصل پایبند باشید که هدف از ورود به بازار فارکس کسب سود بیشتر در مقابل ضرر کمتر و نیز حفظ سرمایه می باشد. زیرا اگر سرمایه خود را در این بازار از دست دهید، در واقع باید از بازار خارج شوید، زیرا پولی جهت ادامه معامله در بازار نخواهید داشت. آمار ثابت کرده است ، ۹۰ درصد کال مارجین های فارکس و از دست رفتن کل سرمایه مربوط به استفاده نامناسب از اهرم در این بازار می باشد. زمانی که از اهرم استفاده می شود در اصطلاح به آن شمشیر دو لبه گفته می شود. ولی بهتر است به آن شمشیر دو لبه ای گفته شود که سمت تیز آن همیشه به سمت گردن معامله گر می باشد.

زیرا میزان از دست دادن سرمایه توسط تریدرها بسیار بیشتر از سود کردن آنها می مزایای اهرم (لوریج) باشد. آمارهای فارکس نشان می دهد تنها ۱۰ درصد از افرادی که از لوریج در فارکس در بلند مدت استفاده می کنند ضرر ندیده و سود می کنند‌ البته از این ۱۰ درصد نیز فقط ۵ درصد در کل سود کرده و بقیه سر به سر می باشند. این امر اهمیت استفاده از اهرم با دانش و تجربه کافی را بیان می کند. تا از گوش دادن به تبلیغات بروکرها جهت استفاده از اهرم های بالاتر پرهیز کرده و با کسب تجربه و آموزش های لازم اقدام به استفاده از آن کنید.

تاثیر حجم پوزیشن بر سرمایه

زمانی که از اهرم استفاده می کنید از ایجاد پوزیشن های بزرگ تر پرهیز کنید. زیرا استفاده از پوزیشن بزرگتر نیازمند مارجین بیشتر بوده و اکثریت سرمایه را با خود درگیر می کند. از طرف دیگر با انتخاب پوزیشن بزرگتر ارزش پیپ نیز بالاتر می رود. جالب است بدانید در بازارهای دیگری که در آنها امکان اهرم وجود ندارد درصد افرادی که سود کرده و یا زیان می کنند ۵۰ درصد می باشد که امری بسیار طبیعی می باشد. ولی در بازار فارکس درصد بازندگان ۹۰ درصد می باشد که دلیل آن وجود لوریج در فارکس و استفاده نامناسب از آن می باشد.

استفاده ایرانیان از لوریج

ایرانیانی که وارد این بازار شده اند باید دقت کنند ایران تحت تحریم بوده و از بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهد، استفاده کنند. این بروکرها تفاوت هایی با بروکرهای اصلی داشته و مستقیم به بانک مرکزی جهانی متصل نیستند. از این رو هنگام اخبار اقتصادی و جابجایی قیمت ها در بانک مرکزی جهانی که باعث تصمیم گیری تریدر ها می شود، قیمت ها دیرتر در کارگزاری هایی که به ایرانیان سرویس می دهد بروز شده و باعث ضرر معامله گران خواهد شد. از این رو ایرانیان هنگام استفاده مزایای اهرم (لوریج) از لوریج در فارکس باید بسیار بیشتر دقت کرده و پس ار یادگیری کامل از آن در حساب معاملاتی خود استفاده کنند.

سوالات متداول

آیا لوریج حرام است؟

نظر علما در رابطه با حکم شرعی اهرم متفاوت است. طبق بیانات آیت الله خامنه ای اگر لوریج به عنوان قرض پرداخت شود ، چون همراه با سود پس گرفته می شود حرام است. ولی اگر مبلغ در قبال ارائه خدمات و همراه با کارمزد باشد ، اشکالی ندارد.

بالا ترین لوریج در فارکس چقدر است؟

در حال حاضر 1:1000 بالا ترین لوریج در اکثر بروکر ها می باشد.

اهرم در فاکس طلا چیست؟

اگر با حساب معاملاتی که اهرم دار است ، معامله طلا در فارکس انجام دهیم ، در اصطلاح اهرم در فارکس طلا نامیده می شود.

اهرم در فارکس ضرر دارد؟

اگر بدون دانش و تجربه استفاده شود احتمال از دست رفتن سرمایه هنگام استفاده از اهرم بسیار بالاست.