خطاهای رایج معامله گری

جلوی ضرر را بگیرید

اشتباهات تازه کارها در بورس و هر بازار سرمایه چی میتونه باشه؟ تو این ویدئو درباره راجب اشتباهات خطرناک تازه کارهای بازارهای سرمایه گذاری به ویژه بازار بورس صحبت کرده ایم این ویدیو رو ببینید تا جلوی ضرر را بگیرید.تمرکز این ویدیو دوره رایگان ارزدیجیتال روی کسانی است که روی بازار بورس سرمایه گذاری میکنن و عمدتا تازه کار هستن ولی میتونه برای بازار های دیگه هم میتواند مفید باشد پس با ما همراه باشید .

توی بورس چیزی به اسم اشتباه نداریم به معنای واقعی کلمه در جایی که سرمایه گذاری میکنیم دو حالت وجود دارد:

• سود میکنیم
• تجربه میکنیم

بنابراین در هر دو صورت یک بهره برداری میکنیم. زمانی اشتباه خطاهای رایج معامله گری هست که نه سود ببرم نه تجربه کنیم از یک اتفاق بارها به دام بیفتیم چون تجربه ای ازش کسب نکردیم.

در هر سرمایه‌گذاری علاوه بر سود، می‌تواند ضرر و زیان‌هایی هم به همراه داشته باشد و عواملی همانند شرایط اقتصادی و سیاسی می‌تواند آن را با ریسک‌هایی مواجه کند. اما اشتباهات تازه کارها در بورس که باورهای غلط عقایدی هستند که اکثرا بدون درنظر گرفتن جنبه تخصصی و از نظر جنبه احساسی بیان می‌شود.

تقویت هوش مالی یکی از مهم ترین کارهایی است که سرمایه گذاران می توانند انجام دهند. تقویت هوش مالی تا حد زیادی با افزایش آگاهی افراد در مورد ماهیت بازار امکان پذیر است.

در بورس باورهای درست شما را به سمت سودآوری سوق می دهند اما باورهای غلط معامله در بازار را بانگرانی همراه می کند و شما رابه اشتباه می کشاند و باعث می شود بسیاری از افراد از این بازار گریزان شوند.معامله‌گری، فعالیتی سودآور است؛ اما این سودآوری تا زمانی که بتوان از وقوع اشتباهاتی که در این مقاله بدان اشاره شد، جلوگیری کرد، ادامه خواهد داشت.

اشتباهات تازه کارها در بورس

یک سری اشتباهات رایج سرمایه گذاران مبتدی می تواند منجر به شکست آن ها شود. برخی از اشتباهات برای سرمایه گذار مضرتر است و برخی دیگر صدمات بیشتری به معامله گر وارد می کنند. آشنایی با این اشتباهات رایج و به یاد داشتن آن ها به شما کمک خواهد کرد که مرتکب آن ها نشوید!

مواردی که گفته شده حاصل تجریباتی که خطاهای رایج معامله گری است که سالیان گذشته سرمایه گذاران مرتکب شدن و به تجربه تبدیل شده است:

۱- نداشتن یک استراتژی و برنامه

ما چطوری میتوانیم این استراتژی رو طراحی کنیم یا پیش رومون بگذاریم؟

نیازی نیس این استراتژی را از نو بنویسیم میتوانیم از بقیه کمک بگیریم.داشتن استراتژی و برنامه بسیار مهم است. یک سرمایه گذار باید بداند که چه کاری خطاهای رایج معامله گری می‌خواهد بکند و تا چه اندازه تحمل پذیرش نوسان‌های بازار را دارد. داشتن استراتژی نشان دهنده نظم و انضباط است که یکی از ویژگی‌ های مهم سرمایه داران حرفه‌ای است. این نظم به شما کمک می ‌کند تا به استراتژی و برنامه خود متعهد باشید و مطابق با قانون‌ های خود پیش بروید.

۲- نداشتن صبر و پایبند نبودن به استراتژی

خیلیا استراتژی را ترسیم میکنن و اوایل طبق استراتژی قدم بر میدارن و متوجه میشن سود سرشار گرفتن و پیش میرن و ازاستراتژی دور میشن . سود شیرین است ولی خواهشا صبر داشته باشید و گرنه بار ها و بار ها ضرر میکنید.

۳- گذاشتن تمام سرمایه را روی یک سهم

در بورس در تمام تخم مرغ ها را درون یک سبد نگذارید. سرمایه را باید روی سبد سهام پخش کنید مجموع خرید و فروش ها باید به شما سود دهد.

۴- نداشتن شناخت رو سهم

قبل سرمایه گذاری حتی برای عرضه اولیه ها اطلاعات مختصر روی شرکت کسب کنید. . هیجانات بازار نباید روی شما تاثیر بگذارد.

۵- به اخبار رسانه ها بسنده کردن

خیلی به رسانه ها توجه نکنید . بعضی خبر ها توسط رسانه و حتی مخاطب بزرگ میشود ولی در کل خبر بزرگی نیس و باید زمان بگذرد تا متوجه شویم واقعی هست یا نه . به خبری که حالت رویدادی دارد توجه کنید.

۶- داشتن خرید و فروش ها متعدد

نسبت به بازار بورس دید بلند مدت داشته باشید. کاگزاری باعث میشود ما چندبار در روز خریدو فروش کنیم . این خرید و فروش های متعدد به شما کمکی نخواهد کرد.

۷- خرید سهم منفی و فروش سهم مثبت

ممکن است یک سهم منفی تا ۶ ماه منفی باشد و شما را از بازار دلزده کند سهمی که منفی می شود یا سمتش نرین و یا با تحلیل و دیدی بالا جلو برین.

۸- دنبال سیگنال به جای اموزش اشتباهات تازه کارها در بورس

سیگنال لقمه راحت هست ولی بدون دانش پر از ضرر است! اول به دنبال یاد گیری بعد سیگنال باشید.

۹- ریسک پذیری پایین

برای رسیدن به سود بیشتر باید افق دید بلند مدتی داشته باشید و قدرت ریسک پذیری خود را تقویت کنید. در بازار سرمایه گذاری هر اتفاقی ممکن است

۱۰ – سرمایه‌گذاری در یک شرکت تنها به خطاهای رایج معامله گری علت علاقه به آن

اغلب اوقات زمانی که در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، به علت علاقه‌ی ایجاد شده به آن شرکت بسیار آسان فراموش می‌کنیم که سهام آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌ایم.

۱۱ – انتظار پول دار شدن یک شبه در بورس

خیلی از افراد فکر میکنند که با ورود به بازار بورس یک شبه پولدار می شوند! مشخص است که علت ورود افراد به بازار بورس اوراق بهادار مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر، کسب سود و منافع است؛ اما توجه داشته باشید که سود بسیار زیاد به این راحتی ها هم به دست نمی آید.

۱۲- استفاده از وام بانکی و قرض برای معامله در بورس

توصیه بیشتر کارشناسان خبره و با تجربه این است که پول مازاد خود را معامله کنید نه پول وام یا پولی که برای امرارمعاش قرارداده‌اید.اگر با استفاده از وام بانکی یا اعتبار کارگزاری‌ها اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنید، توجه داشته باشید که بانک یا کارگزاری درصدی سود از شما بابت پول ارائه شده دریافت می کند.

۱۳- تکیه بر مشاوره افراد ناشناس

یکی از باور غلط سرمایه گذاران در بورس ، این است که آن‌ها با تکیه بر مشاوره افراد ناشناس اقدام به خرید و فروش سهام می کننداین موضوع سبب می‌شود تا این دسته از سهامداران صرفاً بر اساس نظرات افراد به ظاهر خبره اقدام به خرید و فروش نمایند، بدون آنکه علت این خرید با فروش را بدانند.

۱۴- عدم پیگیری و مدیریت سهام اشتباهات تازه کارها در بورس

در بازار سرمایه گذاری با خرید سهام کار شما در بورس تمام نمی‌ شود آنچه اهمیت زیادی دارد مدیریت سهام خریده شده است. تجزیه و تحلیل سهام بعد از خرید، به اندازه تجزیه و تحلیل قبل از خرید مهم است.

در آخر

انسان جایز الخطاست، اما جایز برای دوباره خطا کردن نیست . بورس بازی باهوش هاست؛ افراد باهوش اگر از معاملات خود درس بگیرند، به راحتی می ­توانند به معامله­ گری کم خطا تبدیل شوند. همه سهم ها میتوانن خوب باشن به شرطی که تحلیل درست داشته باشین. شما باید از قبل پیش بینی کنید و با استفاده از آموزش هاتون ، استراتژی و روش های اساتید که بهتون اموزش میدن جلو بروید.

امیدواریم این نکات جلوی ضرر های احتمالی خطاهای رایج معامله گری را بگیرد و امیدواریم از سرمایه گذاری در درجه اول لذت بعد سود برید.

10 اشتباه رایج در ترید‌ینگ و معامله‌کردن که مانع موفقیت می‌شوند

شاید دوری از اشتباهات ترید‌ینگ در گفته ساده باشد ولی در عمل کاری بس دشوار است. به همین دلیل در اینجا 10 اشتباه رایج معامله‌ کردن را لیست کرده‌ایم تا در هنگام تریدینگ بتوانید آنها را در خاطر داشته باشید و از آنها دوری کنید.

1 – ترید‌کردن بدون داشتن برنامه‌ای از قبل تهیه شده

بزرگترین اشتباهی که تریدرها و معامله‌گران مرتکب می‌شوند، نداشتن برنامه است. داشتن برنامه‌ای نوشته شده می‌تواند کمک بزرگی به شما کند زیرا ترید‌کردن به عوامل متفاوتی بستگی دارد که از شرایط بازارها در تمام دنیا تا شرایط روانی بازار و حتی آب و هوای منطقه برروی آن تاثیر میگذارد.

یک لیست از کارهایی که قبل از معامله‌کردن باید انجام دهید را آماده کنید و آن را به یک عادت تبدیل کنید. همواره قبل از انجام یک معامله به این لیست رجوع کنید. بااین کار خودتان را از ریسک های غیرلازم دور می‌کنید و همچنین احتمال از دست دادن پول را نیز کاهش می‌دهید.

2 – استفاده از لوریج بالا

استفاده از لوریج بالا دومین اشتباه بزرگی است که تریدرها مرتکب می‌شوند. استفاده از لوریج شمشیری دولبه است. در هنگام برنده شدن بهترین دوست شماست و در هنگام بازنده شدن بزرگترین دشمنتان است. استفاده از لوریج بالا برای تریدرها بخصوص تریدرهای تازه‌کار بسیار خطرناک است و احتمالا اغلب آنها پول‌هایشان را از دست می‌دهند. مشخص نیست که امروز یا چند وقت دیگر این اتفاق برای اغلب افرادی که از لوریج بالا استفاده می‌کنند می‌افتد.

برخی از بروکرها لوریج‌های عجیبی مانند 1:2000 پیشنهاد می‌کنند که تنها نتیجه آن از دست دادن پول است. بنابراین شما باید زمانیکه لوریج و بروکر خود را انتخاب می‌کنید بسیار مراقب باشید. شاید بهتر باشد که از 2 یا تعداد بیشتری بروکر همزمان استفاده کنید ومقایسه‌ای بین آنها داشته باشید.

3 – خیره ماندن به صفحه نمایش

سیستم‌های کامپیوتری بسیار کارآمدتر از انسان‌ها برای ترید‌کردن هستند زیرا آنها احساسی ندارند و برمبنای برنامه‌ای که به آنها داده شده است عمل می کنند. همچنین آنها قادر هستند که بسیار دقیق‌تر از انسان معاملات را انجام دهند. این یکی از دلایلی است که بیش از 50% تمام معاملات در بورس نیویورک توسط برنامه‌های کامپیوتری و از پیش تعیین شده انجام می‌شود.

شما هم می‌توانید از توانایی کامپیوترها برای انجام معاملات خود استفاده کنید. با گذاشتن دستور خرید در قیمت مشخص، دیگر شما نیازی ندارید که به مانیتور خیره بمانید تا قیمت به آن عدد برسد. حتی گاهی تریدرهای حرفه‌ای نیز در تصمیم گیری شک می‌کنند، اما کامپیوترها هرگز اینکار را نمی‌کنند.

همچنین با استفاده از دستورهای Take Profit و Stop Loss شما می‌توانید به موقع معاملات خود را ببندید و ریسک خود را مدیریت کنید. همیشه قبل از ورود به یک معامله باید نقطه خروج خود را بدانید در غیر اینصورت یعنی بدون برنامه وارد یک معامله شده‌اید.

4 – تلاش برای بستن معامله بصورت سربه‌سر و یا برعکس خیلی عجول بودن

در لیست 10 اشتباه رایج در تریدینگ به یکی دیگر از اشتباهات بزرگ می‌رسیم و آن عامل صبر است. در معاملات فارکس صبر اغلب نتیجه می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد که عقب بنشینید و منتظر زمان مناسب برای ورود به معامله شوید. اغلب تریدرها بسیار مشتاق هستند که به محض دیدن یک موقعیت وارد بازار شوند. تصمیم‌گیری های سریع بدلیل خصلت انسانی ماست که می‌خواهیم قبل از فرار موقعیت، آن را به چنگ آورده باشیم. اما در دنیای ترید‌کردن صبر مهمترین عامل موفقیت است. وقتیکه موقعیتی دیدید باید اطلاعات لازم برای وارد شدن به معامله را دریافت کنید و انها را کامل تحلیل کنید و سپس وارد یک معامله شوید. برای انجام این‌کار شاید زمان زیادی باید صرف کنید زیرا نیاز دارید تا عوامل متعددی از جمله تکنیکال و فاندامنتال را بررسی کنید. اما درغیر اینصورت ریسک از دست دادن پول را افزایش خواهید داد. شاید بهتر باشد که گاهی از موضوع فاصله بگیرید و به تصویری کلی‌تر نگاه کنید. فراموش نکنید که یک معامله اشتباه در زمانی غلط می‌تواند دلیلی برای ضررهای متعدد در پشت آن باشد.

گاهی نیز صبر زیاد باعث از دست دادن پول می‌شود. برخی از معامله‌گران وقتیکه بازار مخالف تحلیل آنها حرکت می‌کند منتظر می‌مانند تا در نقطه‌ای سربه‌سر از بازار خارج شوند و آنقدر منتظر می‌مانند تا گاهی تمام پولشان را از دست می‌دهند. در این مواقع عامل صبر نمی‌تواند کمکی به شما کند و باید دوباره عوامل را بررسی کنید و در صورت اشتباه، سریع اشتباه خود را بپذیرید.

5- نادیده گرفتن روند

یک عبارت کلیشه‌ای است که می‌گوید “روند دوست من است”. این عبارت ساده ممکن است که کمی کسل کننده بنظر برسد ولی همیشه برای موفقیت به هیجان نیازی نیست. بلکه برعکس، برای موفقیت نیاز به منطق و تحلیل است. یکی از مواردی که در تمام تریدهای خود باید مدنظر قرار دهید و هرگز آن را فراموش نکنید روند بازار است.

6 – تعصب داشتن روی صعود یا نزول

شاید این موضوع را شنیده باشید که وقتی یک قورباقه را در آب داغ بیندازید، به محض لمس کردن آب از آن به بیرون میجهد. ولی اگر همان قورباقه را در آبی که در حال گرم شدن است بیندازید بدون توجه به شرایطی که در حال رخ دادن است تا زمانی که آب کاملا به جوش می‌آید و دیر شده است حرکتی از خود نشان نمی‌دهد. نتایج تحقیقات درباره تصمیم گیری نشان میدهد که انسان‌ها زمانیکه یک خطا یا اشتباه اخلاقی، به قدم‌های کوچکی تبدیل شود آن را راحت‌تر می‌پذیرند تا وقتیکه آن خطا را باید در یک قدم بزرگ مرتکب شوند.

آنچه که در بالا گفته شد به زیبایی روند تاسف‌بار شکست در معاملات را نیز توضیح می‌دهد. زمانیکه شما در حال ضرر در یک معامله هستید، چون به کندی در حال از دست دادن پول‌هایتان هستید کمتر آن را متوجه می‌شوید تا وقتیکه یک ضرر بزرگ را یکدفعه ببینید. شما به یک معامله تعصب پیدا میکنید که این تعصب می‌تواند شما را به بیراهه بکشاند. به همین دلیل است که یکی از مهمترین عوامل موفقیت در دنیای معاملات، واقعیات و نداشتن تعصب است. این عامل همچنین یکی از سخت‌ترین مهارت‌های معامله‌گری است.

7 – عدم آمادگی یا نداشتن استراتژی معاملات

برای اینکه یک روز موفق در ترید‌کردن داشته باشید، نیاز دارید که از ابتدای روز خود را برای معامله کردن آماده کنید. شما نه تنها نیاز به آمادگی روانی و فیزیکی دارید، بلکه باید از سلامت کامپیوتر و اینترنت خود نیز اطمینان حاصل کنید.

همچنین داشتن یک استراتژی معاملاتی مطمئن و تست شده برای انجام معاملات مورد نیاز است. اگر بدنبال یک استراتژی خوب برای معاملات خود هستید، فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال تجارت آفرین به نام آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد را ملاحظه نمایید تا با یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید. قبل از داشتن یک استراتژی مناسب وارد معاملات نشوید زیرا یکی از 10 اشتباه رایج در تریدینگ نداشتن یک استراتژی معاملات است.

8 – زیادی احساساتی بودن

معامله‌کردن در بازار همانند قدم گذاشتن در میدان جنگ است. شما باید از لحاظ روانی و احساسی قبل از ورود به این میدان آماده باشید، درغیر اینصورت مانند این است که بدون شمشیر یا تفنگ وارد منطقه جنگی شوید. قبل از ورود به بازار مطمئن باشید که 1) آرامش کافی دارید 2) شب خواب خوب و کافی داشته اید 3) صبح را با آرامش و تمرکز شروع کرده اید 4) آماده چالش امروز هستید.

داشتن رویکردی مثبت به معاملات برای ترید‌کردن بسیار مهم است. اگر عصبانی هستید یا آرامش خود را به هر دلیلی از دست داده‌اید سراغ معامله‌کردن نروید. مطمئن باشید که آرامش کافی برای ورود به بازار را دارید. حتی پیشنهاد میکنم که کلاس های مدیتیشن و یوگا شرکت کنید.

9 – نداشتن توانایی مدیریت سرمایه و پول

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تریدینگ که باعث عدم موفقیت بسیار از معامله‌گران می‌شود عدم آشنایی با مدیریت سرمایه یا مدیریت پول است. شاید ریسک 1% الی 2% از سرمایه درگیر در معاملات بهترین راه برای شروع باشد. در اینصورت، حتی اگر یک روز بسیار بد داشته باشید، بازهم می‌توانید به سادگی فردا شروع به کار کنید. برای اینکه با مدیریت پول و سرمایه در معاملات آشنا شوید پست تجارت آفرین به نام مدیریت سرمایه در فارکس – چگونه سرمایه خود را در بازار فارکس مدیریت کنیم را مطالعه نمایید. داشتن توانایی مدیریت سرمایه یکی از مهمترین عوامل موفقیت در معاملات است و در عین حال یکی از بزرگترین اشتباهات رایج تریدینگ نیز می‌باشد.

10 – ثبت نکردن معاملات

ثبت معاملات به همراه توضیحی کوتاه از اتفاقات هنگام معامله یکی مهمترین عوامل موفقیت یک تریدر است. اگر می‌خواهید که تریدینگ را به شغلی درآمدزا برای خود تبدیل کنید، می‌بایست رویکردی کاملا جدی نسبت به آن داشته باشید. نوشتن و نت برداری از اتفاقات، احساسات، دلایل موفقیت در یک معامله یا شکست در معامله به شما کمک می‌کند که اشتباهات خود را تکرار نکنید و موفقیت‌هایتان را افزایش دهید.

تمام اهداف، نقاط ورود و خروج در هر معامل، زمان، سطوح مقاومت و حمایت، حس و حال خودتان در هنگام انجام معاملات و تمام عوامل مربوط به آن روز را یادداشت کنید. این یادداشت‌ها باارزش‌ترین کلاس تریدینگ برای شماست.

پس از ثبت اتفاقات روزانه، آنها را در جایی حفظ کنید و گاه گاه به آنها رجوع کنید و دلایل موفقیت و شکست خود را بررسی کنید. این سیستم به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر بهتری تبدیل شوید و روزبه‌روز توانایی‌تان افزایش پیدا می‌کند. یکی از 10 اشتباه رایج در تریدینگ ثبت نکردن معاملات روی کاغذ است.

سخن آخر

در مقاله “10 اشتباه رایج در ترید‌ینگ و معامله‌کردن که مانع موفقیت می‌شوند”، توضیح دادیم که برای موفقیت در دنیای تریدینگ از چه اشتباهاتی باید اجتناب کنید. برای انجام معامله در بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و یا سهام آمادگی زیادی لازم است که باید خود را به آن سطح آمادگی برسانید، درغیر اینصورت با ریسک از دست دادن سرمایه‌تان روبرو خواهید شد. یک معامله‌گر ماهر هرگز اجازه نخواهد داد که یک روز بد در تریدینگ، تمام سودهای قبلی او را از بین ببرد. او با آمادگی کامل روز خود را شروع می‌کند و استراتژی معاملاتی مشخصی برای انجام معاملات دارد. او جایی که باید صبر کند، صبر می‌کند و جایی که باید عملی انجام دهد بدون درگیر کردن احساسات خود آن عمل را انجام می‌دهد. استفاده از لوریج بالا، نادیده گرفتن روندها و تعصب روی معاملات نیز از جمله رایج‌ترین اشتباهات تریدینگ هستند که یک معامله‌گر ماهر از آنها دوری می‌کند.

در انتها ثبت وقایع و توانایی مدیریت سرمایه می‌تواند از شما یک تریدر موفق بسازد. افرادی که در تریدینگ موفق عمل می‌کنند این کار را جدی دنبال می‌کنند و به آن بعنوان یک شغل واقعی نگاه می‌کنند. اگر شما نیز می‌خواهید در این کار موفق باشید و در آن دوام بیاورید، می‌بایست همانند یک تریدر ماهر عمل کنید.

حد ضرر متحرک Trailing stop loss چیست؟

فعالیت در بازار‌های مالی و به خصوص بازار سرمایه بورسی نیازمند دانش تخصصی است و در این میان نکات آموزشی و تکنیک‌های بسیاری دست به دست هم می‌دهند تا در کنار همدیگر بتوانند شرایط را برای یک رقابت سالم و البته پر بازده در میان سرمایه گذاران بسیار این بازار فراهم کنند. یکی خطاهای رایج معامله گری از این نکات آموزشی مهم برای موفقیت در بازار، حد ضرر متحرک است که برای پیشگیری از افزایش ضرر‌های مالی ضروری خواهد بود. اگر می‌خواهید بدانید حد ضرر متحرک چیست و نحوه کار با آن چگونه است، ما را همراهی کنید تا هر آنچه که به این مبحث مرتبط است را در خدمت شما عزیزان تشریح کنیم.

حد ضرر متحرک (خطاهای رایج معامله گری Trailing stop loss) چیست؟

به طور طبیعی معاملاتی که در بازار بورس انجام می‌شوند به اندازه‌ای که امکان سوددهی دارند به همان اندازه نیز ممکن است دچار زیان شوند اما مسئله‌ای که در این میان اهمیت دارد این است که ضرر و زیان سرمایه گذار از یک حدی بالاتر نرود و به عبارت دیگر میزان ضرر به صورت کنترل شده مدیریت گردد. زمانیکه معامله‌گر بتواند به خوبی از حد ضرر متحرک استفاده کند می‌توان امیدوار بود که حتی در صورتیکه معامله انجام شده، زیان ده باشد مقداری از سرمایه به حالت سوددهی ذخیره شود.

به عبارت دیگر در کارکردی که برای این حد ضرر در نظر گرفته شده است با مدیریت ریسک و مدیریت معامله می‌توان جلوی ضرر را در یک محدوده‌ای گرفت و اجازه نداد که از آن محدوده افزایش پیدا کند؛ در این صورت است که می‌توانیم بگوئیم حد ضرر متحرک به عنوان نوعی محافظ برای سود معامله به کار می‌رود. حال شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که چرا این نوع از حد ضرر را متحرک می‌نامیم؟ در پاسخ باید گفت که در مجموع حد ضرر معمولی و حد ضرر متحرک تاحدود زیادی به هم شباهت دارند اما از آنجاییکه حد ضرر متحرک قابلیت تنظیم شدن با حرکت بازار را دارد، به آن متحرک می‌گوییم.

روش کارکرد حد ضرر متحرک

همانطور که گفتیم تفاوت اصلی حد ضرر متحرک که همان TRAILING STOP LOSS است با حد ضرر معمولی در قابلیت تنظیم نوع متحرک با نرخ بازار است؛ حال آنکه حد ضرر متحرک را بایستی تنها در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار تعیین کرد. توجه داشته باشید تاکید می‌شود که تغییر حد ضرر متحرک توسط معامله‌گر بایستی در جهت رشد معامله باشد؛ به این معنا که اگر با خرید یک سهام، حد ضرر پایین‌تر از نرخ خرید تعیین می‌گردد اما در صورتیکه سهم مورد نظر با کاهش ارزش همراه گردد نمی‌توان هر ضرر متحرک را مجددا تغییر داد بلکه تنها در صورتی می‌توان این اقدام را انجام داد که ارزش سهام رو به رشد باشد.

مثال از حد ضرر متحرک

حال بیایید مسئله را با ذکر یک مثال تشریح کنیم بلکه بهتر متوجه روش کارکرد TRAILING STOP LOSS شوید. فرض کنید شما یک سهم مشخص را به نرخ ۶۰۰ تومان خریداری کرده اید. در این حالت برای پیشگیری از ضرر‌های بالا اقدام به تعیین ضرر متحرک به نرخی کمتر از نرخ خرید می‌شود؛ یعنی به طور مثال با انتخاب مبلغ ۵۶۰ تومان به عنوان حد ضرر متحرک از رسیدن ارزش سهام به کمتر از این مقدار پیشگیری به عمل می‌آید. حال منظور از متحرک بودن حد ضرر چیست؟ در همان مثال فرض کنید که ارزش سهام از ۶۰۰ تومان که نرخ خرید بوده است به ۶۵۰ تومان می‌رسد، در این حالت می‌توان حد ضرر را از ۵۶۰ تومان به مثلا ۶۲۰ تومان افزایش داد؛ یعنی حد ضرر در جهت رشد معامله قابلیت تنظیم دارد و به عبارت دیگر متحرک خواهد بود.

اگر بار دیگر ارزش سهام افزایش پیدا کند و به طور مثال به ۷۰۰ تومان برسد مجددا می‌توان حد ضرر متحرک را تغییر داد و بر روی ۶۷۰ تومان تنظیم کرد. توجه داشته باشید که در دو صورت معامله‌گر از معامله خارج می‌شود؛ در حالت اول تنظیم حد ضرر تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نرخ سهام به حد سود برسد و در حالت دیگر نیز افت قیمت سهم به اندازه‌ای ادامه پیدا می‌کند تا به حد ضرر متحرک برسد.

کاربرد حد ضرر متحرک

حد ضرر تنها و تنها در جهت سوددهی سهام حرکت می‌کند و به این طریق می‌توان ضرر احتمالی پیش روی معاملات را محدود کرد؛ در واقع با تعیین حد ضرر به صورت اصولی و منطقی می‌توان محدوده‌ای را برای حرکت ارزش سهام تعیین کرد تا به این صورت در حالیکه روند رشد سهام در خلاف انتظار پیش رود بتوان ضرر و زیان احتمالی را محدود به مقدار خاصی کرد.

در واقع حد ضرر متحرک و یا همان TRAILING STOP LOSS یک ابزار پر کاربرد برای معامله گرانی است که فرصت تمام وقتی را برای رصد لحظه به لحظه بازار ندارند. در واقع اگر معامله‌گر بتواند به صورت پیوسته بازار را رصد کند می‌تواند از ضرر‌های بیش از حد جلوگیری کند که البته این رصد پیوسته بازار تا حدودی سختی و غیر منطقی به نظر می‌رسد اما با وجود TRAILING STOP LOSS به راحتی می‌توان به صورت خودکار و یا دستی اقدام به تعیین حد ضرر کرد.

ایجاد و اصلاح استاپ‌لاس به واسطه حد ضرر متحرک شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کند که نوسانات غیر منظره بازار توان تاثیرگذاری بر روی سود معامله‌گر را نداشته باشد و از طرف دیگر زیان‌های سنگین متوجه سرمایه او نشود. استفاده از TRAILING STOP LOSS زمانی بیشتر اهمیت خود را نشان می‌دهد که بازار دچار نوسانات شدید و پیوسته باشد؛ در این صورت است که با تنظیم حد ضرر میزان سود معامله‌گر حفظ و میزان ضرر او محدود می‌شود.

اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر متحرک

گاهی‌عدم آشنایی کامل با قوانین تعیین حد ضرر متحرک موجب می‌شود تا در انتخاب آن برخی از خطاهای رایج را کاهش دهد؛ حال در ادامه برخی از این خطاها را شرح خواهیم داد:

• برخی از معامله گرانی که قدرت ریسک پایینی دارند، حد ضرر متحرک را بسیار نزدیک به نرخ خرید قرار می‌دهند خطاهای رایج معامله گری اما این اقدام باعث می‌شود تا در صورت کاهش نرخ سهم، در مدت زمان کمی حد ضرر فعال گردد.
• برخی از سهم‌های موجود در بازار سهام به طور طبیعی دارای نوسانات زیادی در نرخ سهام است؛ حال در معاملات مربوط به سهام مورد ذکر در صورتیکه انتخاب حد ضرر معقولانه انجام نگیرد، با هرگونه نوسانی فعال می‌شود و این کار منطقی به نظر نمی‌آید. به عبارت دیگرعدم فعال شدن حد ضرر متحرک با نوسانات کوچک نشان از تنظیم درست آن دارد.
• انتخاب TRAILING STOP LOSS باید به گونه باشد که در صورت فعال شدن آن، حرکت کلی بازار دچار تغییراتی شود.
• تنظیم TRAILING STOP LOSS برای سهامی که تغییرات آن به نسبت کند‌تر صورت می‌گیرد، ارزش بیشتری خواهد داشت.

چند نکته کلیدی را برای تعیین حد ضرر متحرک به خاطر داشته باشید

برای کارکرد بهتر و منطقی‌تر در تعیین TRAILING STOP LOSS بهتر است که چند نکته را مد نظر خود قرار دهید:

• استراتژی شما در بازار مشخص کننده استفاده یاعدم استفاده از حد ضرر متحرک خواهد بود؛ به عبارت دیگر هدف شما از فعالیت در بازار می‌تواند مشخص کننده این تصمیم باشد و این موضوع کاملا موضوعی اختصاصی برای هر معامله‌گر به حساب می‌آید.
• همانطور که گفتیم معامله‌گر در دو حالت برای رسیدن به حد سود و حد ضرر باید از معامله خارج شود بنابراین این دو مکمل یکدیگر خواهند بود و بایستی در کنار تعیین حد ضرر نیز اقدام به تعیین سود کرد تا در نهایت چهارچوب فعالیت معامله‌گر مشخص گردد.
• برخی از نرم‌افزار‌ها به منظور تعیین تعیین TRAILING STOP LOSS به صورت خودکار استفاده می‌شوند اما قابلیت تنظیم دستی این مقدار نیز وجود دارد.
• انتخاب حد ضرر اولیه به مقداری کمتر از سطح حمایت، یک انتخاب قوی و منطقی به نظر می‌رسد.
• توجه داشته باشید که انتخاب حد ضرر متحرک خود نوعی امنیت خاطر را به وجود می‌آورد چرا که با تنظیم مقدار آن حتی اگر به صورت مداوم هم پیگیر سهام نباشید، اطمینان دارید که ضرری بیشتر از حد مشخص شده را متحمل نخواهید شد و در بدترین حالت با رسیدن به حد ضرر مشخص شده، از معامله خارج می‌شوید.

جمع‌بندی

کارکرد حد ضرر متحرک همانند حد ضرر معمولی خواهد بود با این تفاوت که حد ضرر متحرک قابلیت تغییر با نرخ سهام را خواهد داشت و به همین دلیل در صورتیکه روند بازار به گونه‌ای باشد که نرخ سهام بیشتر از نرخ خرید گردد، می‌توان حد ضرر را نیز افزایش داد. در طرف مقابل در صورتیکه روند بازار بر خلاف پیش بینی‌ها به سمت کاهش قیمت حرکت کند، با رسیدن نرخ سهم به خطاهای رایج معامله گری حد ضرر متحرک، روند معامله برای معامله‌گر متوقف می‌شود و این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی یک محدوده امنی را برای معامله‌گر تنظیم کند. توجه داشته باشید که TRAILING STOP LOSS نباید بسیار نزدیک به نرخ خرید تعیین گردد چرا که در غیر اینصورت با هر نوسان کوچک حد ضرر فعال می‌شود که چندان فایده‌ای نخواهد داشت. بنابراین انتخاب یک حد ضرر متحرک و حد سود منطقی برای سهام می‌تواند تا حدود زیادی محدوده سرمایه‌ای معامله‌گر را پوشش دهد و این همان چیزی است که ما انتظار داریم.

اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس

ما در این یادداشت کوتاه سعی داریم به تعدادی از اشتباهات معامله‌گری در بورس که در بین معامله‌گران مبتدی بسیار شایع است، اشاره و فعالان تازه‌وارد به بورس را نسبت به این خطاها آگاه کنیم.

به گزارش پایگاه خبری تالار شیشه ای، ما در این یادداشت کوتاه سعی داریم به تعدادی از اشتباهات معامله‌گری در بورس که در بین معامله‌گران مبتدی بسیار شایع است، اشاره و فعالان تازه‌وارد به بورس را نسبت به این خطاها آگاه کنیم.

درک نکردن تفاوت میان نوسان‌گیری و سهامداری

درست است در ظاهر هر دوی این موارد شباهت‌هایی با یکدیگر دارند اما در عمل تفاوت‌های بسیاری میان این دو وجود دارد. در سهامداری، سرمایه‌گذار از اطلاعات مالی شرکت‌ها و وضعیت بنیادی آنها برای انتخاب سهام خوب استفاده می‌کند و معمولا با سهامداری میان‌مدت یا بلندمدت به‌دنبال کسب سود است، در حالی‌که نوسان‌گیری توجه کمتری به مسائل بنیادی داشته و با استفاده از تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال نمودار سهام، سعی در شکار سود دارد و معمولا در بازه‌های زمانی کوتاه معاملات خود را انجام می‌دهد.

نداشتن انتظارات واقع‌بینانه

چه به‌عنوان سهامدار و چه در قامت معامله‌گر نوسانی باید انتظارات و توقعات معقولی داشت. بسیاری از افراد آماتور تحت‌تاثیر داستان‌هایی قرار دارند که یک سهم خاص یک نفر را در کوتاه‌مدت ثروتمند کرده است و همین طرز تفکر اشتباه باعث بروز اشتباهات زیادی در معامله‌گری می‌شود. یک فرد تازه‌کار باید بپذیرد هیچ‌کسی نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی کند و هر اتفاقی ممکن است در مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بیفتد. در نتیجه باید همه جوانب مدیریتی و تکنیکی را در نظر بگیرد.

نداشتن استراتژی

چه یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و چه یک معامله‌گر نوسانی، داشتن یک استراتژی رمز موفقیت شماست. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران استراتژی‌های گوناگونی دارند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران بلندمدت سبد متنوعی از سهام برای خود انتخاب می‌کنند، زیرا می‌دانند اگر تمام سرمایه خود را به یک سهم خاص اختصاص دهند، ممکن است به‌دلایل گوناگونی آن شرکت زیانده یا حتی ورشکسته شود و به همین خاطر ترجیح می‌دهند سبدی ازسهام چند شرکت مختلف تشکیل دهند. معامله‌گران نوسان‌گیر هم از تکنیک‌های گوناگونی در استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می‌برند، مانند انتخاب درست نسبت سود به زیان، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و فیلترهای تابلوخوانی و.

نداشتن درک درست از ریسک

ریسک یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید هنگام معامله مورد توجه قرار گیرد. هرکسی درباره ریسک تحمل متفاوتی دارد. اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و بازارسقوط بزرگی را تجربه کند، آیا می‌توانید خونسردی خود خطاهای رایج معامله گری را حفظ کنید و آیا اگر یک معامله گر نوسان‌گیر هستید، توان متوقف کردن معاملات ضررده را در جای درست دارید یا کنترل روانی خود را از دست داده و ترس از تقبل زیان باعث خواهد شد یک معامله، زیان جبران‌ناپذیری را به شما وارد کند. با ایجاد محدودیت در زیان‌های واردشده به سرمایه از ضررهای بزرگ در هر معامله جلوگیری کنید. یک جمله طلایی که می‌شود گفت این است، تفاوت میان موفقیت و شکست در بازار سهام، مدیریت مناسب ریسک است.

نتیجه‌گیری

چه یک معامله‌گر نوسان‌گیر در بورس باشید و چه یک سهامدار بلندمدت، باید بدانید که بسیاری از مبتدیان اشتباهات مشابهی که ذکر شد را مرتکب می‌شوند. قبل از شروع به فعالیت باید تصمیم بگیرید آیا شما یک معامله‌گر نوسانی هستید، یک سرمایه‌گذار بلندمدت یا هر دو هستید. هر کدام از اینها اجرا و استراتژی‌های منحصر به فردی دارند؛ بنابراین مهم است که قبل از شروع تصمیم بگیرید که در کدام حوزه فعالیت خواهید کرد.

اطمینان حاصل کنید هنگام شروع سرمایه‌گذاری در بورس انتظارات واقع‌بینانه دارید. شروع با ذهنیت موفقیت یک شبه می‌تواند خطرناک باشد و شما را به سمت خطرهای شدید سوق دهد.
با یک استراتژی مناسب شروع کنید. اگر معامله‌گر نوسان‌گیر هستید، حتما نسبت سود به زیان درستی برای معاملات خود انتخاب کنید و اگر یک سهامدار بلندمدت هستید، حتما سبد متنوعی از سهام تشکیل دهید و از ورودهای پله‌ای و میانگین کم کردن و میانگین اضافه کردن استفاده کنید.

ریسک یکی از مهم‌ترین قسمت‌های بازار سهام است. معامله‌گران باید روی درصدی از سرمایه که در هرمعامله روی آن ریسک می‌کنند تمرکز کنند. با محدود کردن درصد سرمایه در هر معامله، می‌توانید از خسارات زیاد و ریسک بزرگ‌تر در معاملات خود جلوگیری کنید.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌تواند بسیار پاداش‌آور باشد اگرچه هنگام شروع به احتمال زیاد مرتکب اشتباهاتی می‌شوید، اما تمام تلاش خود را بکنید تا هنگام شروع از این اشتباهات رایج جلوگیری کنید. اگر از این اشتباهات دوری کنید حتما خواهید توانست در بازار موفق باشید و سود خوبی کسب کنید./صمت

هفت باور غلط در مورد سرمایه گذاری

امروزه در عصری زندگی می کنیم که سرمایه گذاران فراوانی باورهای کاملا اشتباهی در مورد مقوله سرمایه گذاری دارند. این باورها با توجه به بازار و خصوصیت های شخصی سرمایه گذاران متفاوت هستند. گاهی اوقات برخی از این باورهای غلط در سرمایه گذاری منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما می شوند. سرمایه ای که سال ها با هزاران سختی برای جمع آوری آن تلاش کرده اید. در ادامه سعی داریم به بررسی برخی از رایج ترین باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری بپردازیم که متاسفانه معامله گران فراوانی با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

عدم واقع گرایی

یکی از بزرگترین باورهای غلطی که سرمایه گذاران دارند عدم واقع گرایی است. عده زیادی فکر می کنند که با سرمایه گذاری یک شبه میلیاردر می شوند و به تمام آمال و آرزوهایشان می رسند. واقع بین بودن یکی از کلیدهای موفقیت در سرمایه گذاری حرفه ای است. ممکن است ماه ها و یا حتی سالها تلاش کنید تا اینکه به آنچه در نظر دارید دست یابید. با کسب مهارت های لازم و تجربه، شما مسیر موفقیت را برای خود هموار تر می کنید و با گذشت زمان به موفقیت می رسید.

تنوع طلبی بیش از حد

یکی دیگر از باورهای غلط، تنوع طلبی فراوان است. برخی از افراد هنگام سرمایه گذاری سهام شرکت های مختلف فراوانی را به طور مداوم خرید و فروش می کنند. با خرید و فروش مداوم شما مجبور می شوید که هزینه فراوانی بابت کارمزد یا مالیات بپردازید و در نهایت مشاهده می کنید که در حال ضرر کردن هستید. با انجام این کار شما استرس زیادی به خود وارد می کنید که تمرکز شما به هم می ریزد. زمانی که تمرکز نداشته باشید سرمایه گذاری های اشتباه انجام می دهید. در معامله گری شما باید استراتژی مخصوص به خود را داشته باشید. همچنین این کار نیاز به تجربه و تمرین فراوانی دارد. اگر یک معامله گر تازه کار هستید در سرمایه گذاری تنوع طلبی پیشه نکنید. چند سهم بخرید و بعد از اینکه مقداری تجربه کسب کردید، سهام دیگری را خریداری نمایید. همچنین فراموش نکنید که باید به استراتژی خود پایبند باشید، در غیر اینصورت متحمل ضررهای فراوانی می شوید.

هیچوقت با صحبت مردم سرمایه گذاری نکنید

بسیاری از معامله گران بی تجربه، تحت تاثیر صحبت مردم شروع به خرید و فروش می کنند. این افراد معمولا تسلطی بر اصول تحلیل های بنیادی و تکنیکال ندارند و براساس صحبت های دیگر معامله گران سرمایه گذاری می کنند. این دسته از افراد فکر می کنند چون چیزی از سرمایه گذاری نمی دانند باید به صحبت های دیگر معامله گران گوش کنند و سپس سهام خریداری نمایند. شما با تقلید از دیگران هیچ وقت به موفقیت نمی رسید و اگر این مسیر را ادامه دهید قطعا با شکست های سنگینی مواجه خطاهای رایج معامله گری خواهید شد. برای اینکه یک معامله گر موفق باشید باید دانش و تخصص خود را ارتقا دهید. براساس داده های واقعی مشغول به این کار شوید نه با حرف مردم. همچنین هیچ وقت یک معامله گر حرفه ای به شما نمی گوید که کدام سهم خوب است و کدام سهم بد.

تحلیل تکنیکال به درد بخور تر از تحلیل بنیادی است

یکی دیگر از باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری این است که تحلیل های تکنیکال به درد بخور تر از تحلیل های بنیادی هستند و با اتکا به آنها می توانید سرمایه گذاری های هنگفتی انجام دهید. شما نمی توانید به طور دقیق بگویید که کدام نوع تحلیل کاربردی تر است چون هر کدام از آنها مزایا و معایب خود را دارند. اما اگر به سرمایه گذاران بزرگی مانند وارن بافت نگاه کنید می بینید که این افراد هر دو نوع تحلیل را سرلوحه کار خود قرار داده اند. تحلیل های بنیادی بر اساس صورت های مالی و اسناد رسمی شرکت ها می باشند. پس اگر به دنبال یک خرید موفق هستید باید آنها را مطالعه کنید. این کار وقت زیادی می گیرد اما بسیار سودمند است.

ریسک بیشتر، موفقیت بیشتر

در ابتدای کار و سرمایه گذاری های اولیه باید مقدار ضرر و زیان خود را مشخص کنید. شما باید براساس همین مقداری که تعیین کرده اید، مشغول به معامله گری شوید. ریسک پذیری زیاد برخی از سرمایه گذاران ممکن است در آینده ای نزدیک بسیار گران برای شان تمام شود. شما باید با دانش و تحلیل ریسک کنید. گاهی اوقات برخی از ریسک ها منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما می شوند. پس هنگام انجام این کار ریسک های حساب شده انجام دهید.

رفتار بازار را می شود پیش بینی کرد

یکی از رایج ترین باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری همین مورد است. برخی از معامله گران تازه کار فکر می کنند که می شود رفتار بازار را پیش بینی کرد. به هیچ وجه! شما به هیچ عنوان نمی توانید رفتار بازار را به طور دقیق پیش بینی کنید. عوامل زیادی بر رفتار آینده بازار تاثیر گذار هستند و هر لحظه ممکن است که اتفاقی در گوشه ای از جهان بیفتد و به طور کلی اوضاع بازار عوض کند. پس شما به طور قطع نمی توانید آینده بازار را پیش کنید. به همین خاطر هنگام سرمایه گذاری باید حواستان به اخبار فعلی جهان باشد و هیچ وقت تمام سرمایه تان را وسط نگذارید.

سرمایه گذاری با گرفتن وام

به احتمال زیاد در سال های اولی که سرمایه گذاری می کنید به سود چندانی دست نمی یابید. ناامید نشوید و به همین منوال ادامه دهید. با کسب تجربه و آزمون و خطاهای فراوان شما به یک معامله گر حرفه ای تبدیل می شوید. با سرمایه ای کم مشغول به انجام این کار شوید. هیچوقت در اوایل کار وام نگیرید چون ممکن است سرمایه گذاری شما موفقیت آمیز نباشد و با مشکلات زیادی مواجه شوید. پس با مبالغ کم شروع کنید که دردسری برای تان ایجاد نشود.