تحلیل روزانه بازار بورس و ارز،طلا و نفت
مشاهده شده است بازارها دیروز کم رونق معامله شده اند. بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کرد؛ و در ناحیه اروپا، پیش بینی ها برای تورم مقدماتی نشان دادند که بختی مصرف کننده 1.4% در بخش headline به مقدار 1.4% و در بخش core به مقدار 0.9% افزایش یافته است.
این ضعیف تر از برآوردها بود. هرچند، flash GDP یک افزایش 0.6% را برای سه ماهه سوم به نمایش گذاشت، این در حالیست که تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم مورد تجدید نظر صعودی تا 0.7% قرار گرفت. در کانادا، تولید ناخالص داخلی یک کاهش 0.1% را برجای گذاشت که پیش بینی ها را برای یک افزایش 0.1% برآورده نساخت.
داده های اقتصادی امروز شاهد انتشار شاخص PMI تولیدی برای بریتانیا خواهد بود. اقتصاددانان پیش بینی عددی میانه برابر با 55.8 را می کنند، که کمی پایین تر از 55.9 در ماه سپتامبر می باشد. ساعات کاری بازار نیویورک شاهد انتشار آمار حقوق بگیران بخش خصوصی توسط موسسه ADP خواهد بود. پیش بینی ها اشاره به عددی برابر با 202000 برای ماه سپتامبر می کند.
انتظار تجدیدنظر برای ماه قبل نیز می رود. بعد از این عدد شاخص PMI تولیدی موسسه ISM قرار دارد که پس از 60.8 ماه گذشته، انتظار می رود کاهشی تا 59.5 را در ماه اکتبر به نمایش بگذارد.
روز سه شنبه، بانک مرکزی ژاپن تغییری در برنامه محرک پولی عظیم خود نداد حتی بعنوان اینکه پیش بینی های تورم خود را کاهش داده است. هیات مدیره بانک مرکزی ژاپن با ترکیب 8 به 1 به حفظ برنامه کنترل منحنی نرخ بازدهی اوراق قرضه این بانک و خریدهای دارایی رای دادند. هیات مدیره دیدگاه خود درباره اینکه احتمالا در آغاز سال مالی که در آوریل 2019 شروع می شود به هدف تورمی 2% دست پیدا می کنیم را حفظ کرد. کورودا بر اهمیت حفظ برنامه تسهیل پولی همچنان تاکید دارد، چرا که بانک های مرکزی بزرگ دنیا به سمت عادی سازی پولی در حرکت هستند.
هرچند، این در حالی است که اقتصاد ژاپن شاهد بلندمدت ترین توسعه از سال 2001 به این سو می باشد، دارایی ها و سهامش شاهد بالاترین سطح در 20 سال گذشته قرار گرفته است و بازارنیروی کاری دارد که برای چندین دهه کوچکترین جمعیت را در اختیار دارد.
کسب حمایت توسط نخست وزیر مِی
تحلیل فاندامنتال
5 اکتبر 2017
•عملکرد ضعیف دارایی های ریسکی اروپا با توجه به بی ثباتی در کاتالونیا
•عملکرد ضعیف دلار استرالیا در طول شب گذشته پس از آمار ضعیف خرده فروشی
•کسب حمایت توسط نخست وزیر مِی از سوی چندین نخست وزیر محافظه کار
دارایی ها و سهام ایالات متحده به مقدار زیادی بدون تغییر بودند در حالیکه رقبای اروپایی عملکرد ضعیفی داشتند چرا که بی ثباتی در کاتالونیا در حال آغاز تاثیرات منفی بر روی دارایی های ریسکی اروپا می باشد.
پس از کسب حمایت از سوی شاخص ism غیرتولیدی با رسیدن به عدد 59.8 در بعدازظهر دیروز – بعنوان یک سقف 12 ساله - در طول شب گذشته دلار در برابر ارزهای گروه g10 قدرتمند باقیماند.
از زمان بسته شدن بازار در جمعه گذشته، اختلاف بین اوراق قرضه 10 ساله دولت اسپانیا و طرف آلمانی اش اکنون به حدود 15 واحد رسیده است. رییس جمهور کاتالونیا، کارلس پیگدمونت، گفته است که طی چند روز آتی استقلال خود را از اسپانیا اعلام خواهد نمود.
واضح بود که دلار استرالیا پس از کاهش خرده فروشی تا 0.6%- ماهانه (انتظارات برای 0.3% ماهانه)، ضعیف ترین عدداز سال 2013 به این سو، با سقوطی بالغ بر 0.5% عملکرد ضعیفی طی شب گذشته داشت.
در بریتانیا، با وجود اینکه نخست وزیر مِی به سیاست های متعددی در سخنرانی اش اشاره کرد، توجه رسانه به مقدار زیادی بر روی این حقیقت متمرکز شد که ایشان تقلا کردند تا نکته کلیدی مد نظرشان را با توجه به سرمای شدیدی که خورده اند و اینکه سخنرانی ایشان بواسطه یک فرد معترض با در دست گرفتن فرم استخدام تقبلی با اختلال روبرو شد به گوش همگان برسانند.
بنابر گزارش ها خانم مِی زیر فشار انتقادها توسط برخی نخست وزیران بعد از سخنرانی اش قرار گرفت این در حالیست که بسیاری دیگر از نخست وزیران، از جمله بوریس جانسون و مایکل گراو از او حمایت کردند.
دیروز pmi خدمات بریتانیا برای ماه سپتامبر قوی تر از انتظار ظاهر شد که باعث رشد ارزش پوند در ساعات صبحگاهی شد اما افزایش های انجام شده در برابر دلار و یورو در ساعات بعدازظهر از بین رفت.
چشم انداز هفتگي بازار فارکس 2-6اکتبر
دلار موقعیت خود را حفظ کرد و سه ماهه سوم به پایان رسید. نخستین هفته از فصل پایانی سال مهمترین داده سال یعنی NFP را در خود دارد که در این نوبت با افزایش تدریجی کاملی روبروست. بعلاوه، تصمیم نرخ بهره استرالیاريال گزارش اشتغال در کانادا و دیگر اخبار مهم را برای هفته پیش رو داریم.
نتیجه انتخابات آلمان پارلمانی بدون یکپارچگی شد و این باعث ایجاد یک گپ نزولی و کاهش ارزش یورو گردید. بالا گرفتن بیشتر در "جنگ کلمات" درباره کره شمالی بر روی تمایلات فشار وارد آورد و تقاضا برای ایمنی ین ژاپن را تقویت کرد. دلار بر سر امیدهایی برای یک اصلاح مالیاتی عظیم و دیگر دلایل راه خود بسوی قیمت های بالاتر را پیدا کرد. هرچند، دلار نمی تواند روی همه این افزایش های آخر هفته حساب کرد کند.
شاخص PMI تولیدی موسسه ISM ایالات متحده: دوشنبه ساعت 14:00
نخستین گزارش NFP در ماههای اخیر کاملا بالاتر از انتظارات قرار داشت. این عدد در ماه آگوست 58.8 بود، که بازتاب رشد قدرتمند و بالاتر از انتظارات بودن است. اکنون انتظار یک کاهش کوچک تا 57.9 می رود.
سه شنبه 3 اکتبر
تصمیم نرخ بهره استرالیا: سه شنبه ساعت 3:30
بانک مرکزی استرالیا با قدرت در وضعیت "خنثی" قرار دارد. فیلیپ لاو ریاست RBA در سخنرانی اخیر خود، ، بر این تاکید داشتند که نرخ بهره برای حال حاضر آماده باقی ماندن در وضعیتی با ثبات می باشد. لحن صحبت در بیانیه این بانک درباره دلار استرالیا برای زیر نظر گرفتن جالب توجه است. RBA درباره نرخ تبادل شکایت داشته است اما نه به شیوه ای تهاجمی. آیا اکنون این نرخ تغییر را خواهد داد؟
چهارشنبه 4 اکتبر
شاخص PMI خدمات بریتاینا: چهارشنبه ساعت 8:30
بخش خدمات بزرگترین بخش در بریتانیا است، و این شاخص بزرگترین تاثیر را بر روی پوند دارد. این در ماه می عدد تا سطح 53 افت داشته است و از آن به بعد رالی احیایی را به سرانجا نرسانده است. عدد 53.2 در ماه آگوست؛ بازتاب رشدی متعادل است. اکنون پیش بینی می شود تا 53.3 افزایش یابد.
NFP موسسه ADP: چهارشنبه ساعت 12:15
موسسه ADP بزرگترین عرضه کننده نرم افزار حقوق و دستمزد در ایالات متحده است، و گزارش این موسسه همیشه بازارها را به تحرک وا می دارد، حتی اگر این گزارش همیشه در گزارش رسمی اشتغال در جمعه بعدی بازتاب داده نشود. در ماه آگوست، ADP یک افزایش قدرتمند را در مشاغل گزارش داد برابر با 237000، که بالاتر از انتظارات بود. عددی بسیار پایین تر اکنون در پیش بینی ها قرار دارد، یعنی صرفا 151000 موقعیت شغلی.
شاخص PMI غیرتولیدی موسسه ISM: چهارشنبه ساعت 14:00
بخش خدمات آمار بخش تولید را کوچک جلوه می دهد و این بررسی نشانه قابل توجه دیگری از گزارش روز جمعه را عرضه می کند. این شاخص در ماههای اخیر کاملا پرنوسان حرکت داشته است اما بازتاب رشد مناسبی برابر با 55.3 واحد در ماه آگوست می باشد. عدد مشابهی برای ماه سپتامبر پیش بینی می شود، که برابر با 55.5 واحد است. این جزء از مبحث اشتغال بطور ویژه ای بعنوان یک نشانه برای NFP زیر نظر گرفته می شود.
سخنرانی ژانت یلن: چهارشنبه ساعت 19:15
ریاست فدرال رزرو سخنان افتتاحیه را در کنفرانسی در سنت لوییس ارایه می دهد. ایشان آماده اشاره به سیاست پولی نیست اما هر بازتابی از داده های اخیر مانند افت در core PCE، می تواند بازارها را به حرکت در آورد. در سخنرانی اخیرش در کلیولند، یلن توانست توازن خوبی برقرار کند و چیز زیادی به آنچه در تصمیم نرخ بهره اخیر گفته بود نیافزود.
پنجشنبه 5 اکتبر
بیانیه پس از نشست ECB: پنج شنبه ساعت 11:30
بانک مرکزی اروپا در تصمیم اخیر خود گفت که احتمالا در ماه اکتبر تصمیمی اتخاذ نماید. اکنون بیانیه نشست ماه سپتامبر همچنانکه به نشست ماه اکتبر نزدیک می شویم منتشر می شود. هرگونه جزییاتی درباره تصمیم پیش بینی شده درباره کاهش تدریجی برنامه QE بازارها را به حرکت در خواهد آورد. کاهش کندتر QE به یورو آسیب وارد خواهد ساخت در حالیکه سرعت بالاتر در ازن کاهش باعث تقویت آن خواهد شد.
جمعه 6 اکتبر
گزارش NFP: جمعه ساعت 12:30
گزارش مشاغل در ماه آگوست کمی باعث ناامیدی شد، که برابر با 156000 موقعیت شغلی کسب شده بود، و پایین تر از انتظارات و متوسط این داده بود. افزایش کمتری برای ماه سپتامبر انتظار می رود، تنها 88000 موقعیت شغلی، و این با تاثیر طوفانهای رخ داده نیز ارتباط دارد. دستمزدها فقط 0.3% در مقیاس ماهانه افزایش یافتند که نشان می دهند اقتصاد هنوز فاصله بسیار زیادی از وضعیت اشتغال کامل دارد. اکنون یک افزایش 0.3% پیش بینی می شود. نرخ بیکاری تا 4.4% افزایش یافت و اکنون انتظار تغییری نمی رود. رشد دستمزد اهمیتش کمتر از افزایش در مشاغل نیست. Fed هنوز تمایل به بالا بردن نرخ بهره در ماه دسامبر دارد، اما اگر داده ها پشتیبان این تمایل نباشند، مطمئنا تفکر و ذهنیت خود را تغییر خواهند داد.
تمام ساعات بر اساس زمان بین المللی گرینویچ (GMT)
ادامه فشار از سوی تنش در کره شمالی
تحلیل فاندامنتال
•ادامه فشار از سوی تنش در کره شمالی روی تمایلات ریسک پذیری
•معاملات پوند با لحن تقاضا با وجود پایین تر از انتظار بودن شاخص PMI خدمات
•عملکرد خوب دارایی های برزیلی در حالیکه جایگاه رییس جمهور تمر قوت گرفت
دارایی ها و سهام جهانی و نرخ بازدهی اوراق قرضه روز خود را عمدتا در قیمت پایین تری به پایان رساندند چرا که نگرانی های مربوط به کره شمالی به فشار خود بر روی تمایلات ریسک پذیری ادامه داد. دلار پیرو اشارات متمایل به کاهش نرخ بهره توسط برینارد از اعضای Fed کاهش یافت و نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری به کف جدیدی برای سال جاری دست یافت (زیر 2.07%).
در یک سخنرانی در نیویورک، برینارد گفت که Fed "باید درباره سیاست انقباضی بیشتر تا زمانی که درباره اینکه تورم در مسیر خود در رسیدن به هدف ما قرار دارد مطمئن شویم محتاط باشد."
پوند با وجود کمتر از انتظار ظاهر شدن شاخص PMI خدمات، 53.2 (در برابر 53.5) در سرتاسر ساعات کاری دیروز با لحن تقاضا معامله شد.
PMI ضعیف تر انتظار هم راستا با روند نزولی در ماههای اخیر بود چرا که خوشبینی کوتاه مدت بی میلی توسط کسب و کارها را برای افزایش ظرفیت کاریشان تحریک کرده است.
دارایی های برزیلی دیروز عملکرد خوبی داشت چرا که موضع سیاسی رییس جمهور تمر پیرو اعلام احتمال بالقوه بررسی درخواست معامله که از اتهامات فساد برضد رییس جمهور حمایت می کند بطور مرزی قوی تر ظاهر شد.
امروز، تعدادی از بانکها نشست برگزار خواهند نمود از جمله بانک مرکزی کانادا، بانک مرکزی برزیل (BCB) و بانک مرکزی مجارستان.
بخش تحقیقات بارکلیز انتظار دارد بانک مرکزی کانادا با عنایت به تورم کم فروغ، که احتمالا ناامیدی از انتظارات جزیی بازار درباره سیاست انقباضی می باشد، منتظر بماند.
تحلیل فاندامنتال بازار ارز3 آگوست 2017
آیا BoE از خط سیر خود خارج خواهد شد؟
تشویو در بازارهای ارزی
کاهش دلار کانادا در USDCAD بر سر نگرانی ها درباره تجارت با وجود افزایش بهای نفت خام
پوند امروز قادر به صعود تا بالاترین سطح از سپتامبر 016 به این سو در برابر دلار شد. این با وجود خبر شاخص PMI ساخت و ساز بریتانیا بود که با رقمی ضعیف تر برابر با 51.9 در برابر انتظارات برای 54.3 منتشر شد. در ایالات متحده، گزارش NFP بخش خصوصی موسسه ADP برابر با 178000 بود در مقایسه با 187000 مورد انتظار. اما تجدیدنظر صعودی نصبت به رقم ماه ژوئن (از 158000 تا 191000) به این معنی است که گزارش موسسه ADP در کل کمی بهتر از انتظار بود. هرچند، کمکی به دلار نکرد. واضح است که طرفداران صعود و خریداران دلار در انتظار گزارش رسمی NFP و داده دستمزدها در روز جمعه پیش از آنکه بطور بالقوه وارد شوند هستند. اگر این اقرام بطور چشمگیری بالاتر از انتظارات باشد سپس دلار ممکن است برگشت معنی داری کند، در غیر اینصورت رالی پوند به احتمال بسیار زیاد ادامه خواهد یافت.
بازارهای ارزی کمی آشفته هستند، از آنجاییکه نقدینگی بازار تابستانی به این موضوعات هیچ کمکی نمی کند اما بازارها در امتداد حرکت خود با لنگی در حرکت روبرو هستند. ساعات کاری پرنوسان و چاپی شب گذشته صرفنظر از هرگونه محرکی خاص اما با چشمانی باز و علاقه مند به کراس های ارز یورو باری دیگر در قدرت نفوذ کرده است. با نزول EURUSD که ظاهری بسیار محدود در این طبقه از حرکتش دارد معامله گران عمیقا به این فکر درباره این تصمیم فرو رفته اند که کل معاملاتشان را ببندند و امید به فرصتی برای یک خرید در کف داشته باشند یا تمامی هوش و حواس خودشان را به جهت حرکت این جفت ارز معطوف کرده و در قله سیکل حرکتی فعلی با امید تست 1.2000 وارد بازار شوند.
روز چهارشنبه دلار کانادا در قیمتی پایین تر در برابر دلار در حال معامله بود. این ارز موفق به جذب سرمایه بر سر کاهش آمار NFP بخش خصوصی ایالات متحده و افزایش در بهای نفت خام پس از یک غافلگیری در افزایش تقاضای سوخت خودرو نشد. تیم کاری ترامپ تمرکز خود را با فشار آوردن بر روی ارز کانادایی معطوف به مهاجرت کرده است و تجارت کرده است.
کسب درآمد در بازار فارکس
شعار کارگزاری پی سی ام بروکرز دقت, شفافیت و توجه آگاهانه است و ما این صفات و ویژگی ها را با اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو QMS 9001-2008 تضمین می کنیم.
یک سیستم مدیریت کیفیت خوب اطمینان حاصل می نماید که فرآیند کسب و کار ما متمرکز بر نایل شدن به بالاترین کیفیت با عرضه خدمات با بالاترین کیفیت در سطح و کلاس جهانی است.
این سیستم مدیریت کیفیت بدین منظور طراحی شده است تا در هر طبقه ای اجرا شود از جمله ساختار سازمانی, سیاست ها, مراحل اجرایی و منابع ما. سعی ما بر اجرای بالاترین سطوح روشهای کنترل کیفیت بر نایل شدن به بهترین استانداردهای موجود در این صنعت جهت تسهیل دسترسی به منابع و به ارمغان آوردن حداکثر بهره وری با کمترین خطای قابل اغماض است.
بعنوان کار نهایی, تاثیرات اجرای موفقیت آمیز این سیستم را بر روی کیفیت خدمات ما شاهد خواهد بود.
گواهی ایزو QMS 9001-2008 پی سی ام بروکرز به آن دسته کارگزارانی اعطا می گردد که مطابق با نیازمندیهای این سازمان معتبر باشند.در پایان, ما مفتخریم باطلاع شما برسانیم که ما شرکتی با گواهی ایزو QMS 9001-2008هستیم.
رکوردشکنی تاریخی داوجونز
شب گذشته شاخص بورس آمریکا (داوجونز) تحت تاثیر آمار مثبت اقتصادی و اعلام ترامپ در خروج از موافقتنامه پاریس با جهش 0.65درصدی به بالاترین سطح تاریخ صعود کرد.
از زمان انتخاب ترامپ، ارزش بورس آمریکا ۳۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و بیش از ۱ میلیون شغل جدید ایجاد شده است.
شاخص های دیشب اقتصاد آمریکا :
اشتغال جدید ۲۵۳ هزار نفر (پیش بینی=۱۸۵ هزار نفر)
شاخص PMI ماه می ۵۴.۹ درصد (پیش بینی ۵۴.۵ درصد)
دلار: دلار نیز دیشب با انتشار اخبار مربوط به اشتغال در بخش غیرکشاورزی که روندی مطلوب داشت، ایندکس ۰.۲۶ درصد بالا رفت و به اعتقاد تحلیلگران شاخص میزان بیکاری و رشد حقوق ها در آمریکا که امشب منتشر شده میتواند انرژی جدیدی به بازارها تزریق کند.
نفت: موجودی مخازن آمریکا در هفته گذشته ۶.۴۲ - میلیون بشکه کاهش یافته که بیش از پیش بینی ها بوده، لکن افزایش نگرانی ناشی از رشد تولید آمریکا بعد از خروج از معاهده پاریس عامل فشار بر بازار بوده و باعث شد تا قیمتها برای روز چهارم روند نزولی داشته باشد.تاثیر شاخص pmi بر طلا تاثیر شاخص pmi بر طلا
بازار کالای جهانی در آبان ماه ۱۴۰۰
در آبان ماه علیرغم عقب نشینی قیمت و نوسانات نسبی که در بعضی از کامودیتی ها ایجاد شد، شرایط کلی بازار کالایی همچنان مطلوب بود؛ چرا که رشد قیمت ها در چند ماه اخیر چشمگیر بوده است. به صورت کلی قیمت های جهانی تابعی از شرایط اقتصادهای بزرگ به خصوص اقتصاد دو کشور آمریکا و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای دنیا است. بحران تامین انرژی و اوج‌گیری دوباره پاندامی کرونا در گوشه و کنار جهان و تورم غیرطبیعی که مخصوصا اقتصادهای بزرگ را درگیر کرده است، می توان به عنوان مهمترین معضلات حال حاضر دنیا معرفی کرد که بر روی شرایط کلان اقتصادی اثر دارند. به جهت درک بهتر شرایط اقتصاد جهانی در مطلبی که در ادامه آمده است مهمترین شاخص های اقتصادی ماه های اکتبر و نوامبر کشورهای آمریکا، چین و منطقه یورو مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش اختصاصی «کالاخبر»؛ شاخص ها از این جهت مهم هستند که اعمال سیاست های اقتصادی بر اساس آنها انجام می گیرد و این سیاست ها به شدت روی قیمت کامودیتی ها در سراسر جهان اثر گذارند.
۱-شاخص PMI: این شاخص نتیجه نظرسنجی از مدیران خرید در حوزه استخدام، تولید، ثبت سفارشات جدید و. با مبنای عدد ۵۰ است که نشان دهنده وجود رونق یا رکود در صنعت یک کشور است. بدیهی است، افزایش سفارشات خرید و تولیدات بیشتر باعث افزایش تقاضا در نتیجه افزایش قیمت در محصولات جهانی می شود. در این حوزه مهمترین شاخصی که از اقتصاد ایالات متحده انتشار یافته شاخص ISM Manufacturing PMI است که در ماه نوامبر عدد ۶۰.۸ را ثبت کرد. هرچند این شاخص نسبت به ماه گذشته کاهشی بوده است، اما نسبت به پیش بینی ها عملکرد بهتری داشته است. این شاخص در چین برای دومین ماه متوالی زیر ۵۰ و در عدد ۴۹.۲ ثبت شد. کمبود برق و افزایشی شدن مبتلایان به کرونا باعث کم شدن رونق در تولید این کشور شده است. اقتصادهای بزرگ منطقه یورو در این حوزه عملکرد خوبی داشتند و نسبت به ماه قبل رشد اندکی را شاهد بودند.
۲-شاخص های مربوط به GDP: تولید ناخالص داخلی مهمترین عامل پویایی اقتصاد و صنعت یک کشور است. در این بخش در ماهی که گذشت از اقتصاد آمریکا شاخص فصلی Prelim GDP منتشر شد و رشد ۶.۶ درصدی را در این حوزه نشان داد. از اقتصاد چین در این حوزه فقط شاخص تولیدات صنعتی برای این ماه منتشر شد که طبعا روی GDP کشور تاثیر گذار است. این شاخص از ماه مارس میلادی و برای نهمین ماه متوالی روند کاهشی داشته است. در منطقه یورو شاخص فصلی Flash GDP رشد ۲.۲ درصدی را حکایت می کند.
۳-شاخص های حوزه تورم و اشتغال: در حوزه تورم مهمترین شاخص منتشر شده از اقتصاد آمریکا شاخص Core PCE Price است که توانست مطابق پیش بینی ها روند کاهشی خود را حفظ کند و برای ماه گذشته عدد ۰.۲ درصد به صورت ماهانه را ثبت کند. منطقه یورو بیشترین مشکلات را در زمینه تورم دارا است. شاخص Final CPI این منطقه در ماهی که گذشت عدد ۴.۱ درصد ثبت شد که بالاترین تورم این منطقه از سال ۲۰۰۸ است. به‌نظر می رسد تورمی که از اقتصادهای بزرگ اروپا شروع شده است، در این ماه به سایر کشورهای منطقه مثل اسپانیا و هلند هم کشیده شده و این کشورها را درگیر چالش جدی کرده است. همچنین شاخص CPI سالانه چین برای ماه نوامبر ۱.۵ درصد ثبت شد که بالاترین تورم نقطه ای از اول سال میلادی گذشته و ۲ برابر ماه اکتبر است. تورم غیرطبیعی که از آمریکا در ماه می و آپریل شروع شد و بعد از آن اروپا را به شدت درگیر خود کرد، درحال حاضر به اقتصاد کشور چین رسیده است. درصد بیکاری در ماهی که گذشت برای آمریکا ۴.۶ درصد، برای چین ۴.۹ درصد و برای اروپا ۷.۴ درصد ثبت شده است.
بازار کالای جهان در ماه گذشته
موادغذایی: این گروه را می توان مورد ویژه کالایی دانست؛ چرا که بیشترین رشد قیمتی را در ماهی که گذشت ثبت کردند. افزایش قیمت کودهای شیمیایی مثل اوره و تمایل شرکت های تولید مواد غذایی برای انتقال افزایش هزینه هایی مثل انرژی و غیره به مصرفک نندگان نهایی و تغییرات اقلیمی که یکی از مهمترین چالش های جهان است را می توان مهمترین دلایل رشد مواد غذایی در جهان دانست. مجموعه این عوامل باعث شد که مهمترین کالای این گروه یعنی گندم در این ماه رشد قیمتی ۱۰ درصد را تجربه کند و به بالاترین مقدار قیمتی ۱۳ سال اخیر خود برسد و بیش از ۸۴۰ دلار به ازای هر بوشل قیمت بخورد. جو، قهوه و پنبه بیشترین رشد قیمت را در این گروه در ماهی که گذشت داشتند.
مواد معدنی: سنگ آهن و زغال سنگ به جهت کاربرد بسیاری که دارند، به عنوان مهمترین عضوهای گروه مواد معدنی شناخته می شوند. سنگ آهن در ادامه نوسانات چند ماه اخیر خود در این ماه نیز بعد از رشد مهر ماه روند معکوسی به خود گرفت. در پی کاهش تولید فولاد در کشور چین به‌خصوص منطقه تانگشان که سقف تولید کربن سالانه خود را تکمیل کرده است و همچنین ذخایر انبار ۱۵۰ میلیون تنی در بنادر چین که روزانه نیز یک میلیون رشد می کند، باعث کاهش تقاضا و افت قیمت این ماده معدنی شده است. زغال سنگ دیگر کالای مهم این گروه در ماه گذشته روند پرنوسانی را گذراند. به نظر می رسد با سیاست های دولت چین و رساندن تولید به بیش از ۱۲ میلیون تن در روز، این ماده معدنی نیز بعد از رشد غیرطبیعی خود در انتهای ماه به ثبات قیمتی بیشتری برسد و در کانال ۴۰۰ دلاری مورد معامله قرار گیرد.
فلزات گرانبها: این گروه شامل طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم است که در شرایط عادی بیشترین اثر پذیری خود را از شاخص دلار می گیرند. این گروه در مجموع شرایط آرامی را در ماه قبل سپری کردند.
فولاد و فلزات پایه: مهم ترین های این گروه فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی است. این گروه به دلیل تولیدات انبوه و تقاضای بالای کشور چین، بیشترین اثر خود را از اقتصاد این کشور می گیرد. فولاد به عنوان مهمترین عضو گروه، در ماه گذشته حدود ۱۳ درصد افت قیمت را تجربه کرد که مهم ترین دلیل آن کاهش قیمت مواد اولیه آن است؛ البته می توان امیدوار بود با کاهش ذخایر فولاد در انبارهای چین و همچنین کم شدن نگرانی ها از رکود بخش مسکن در چین، شاهد کاهش بیشتر قیمت شمش فولاد برای ماه های آتی نباشیم. برای بررسی شرایط سایر فلزات می توان از شاخص بورس کالای لندن استفاده کرد. این شاخص از ۶ فلز رنگی با وزن مشخص تشکیل شده است و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد عقب نشینی کرده است که نشان از ثبات قیمتی در این گروه دارد. البته کاهش موجودی درانبارهای فلزات بورس لندن باعث شد که برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۷ قیمت نقدی فلزات از فیوچرز آنها بیشتر شود که در صورت تداوم این موضوع می توان شاهد رشد قیمتی در ماه های آتی برای این گروه باشیم.
نفت و گاز: در پی طرح دولت آمریکا مبنی بر آزاد کردن ذخایر استراتژیک نفتی خود که مورد حمایت چند کشور دیگر نیز قرار گرفت، قیمت نفت خام دچار شوک قیمتی شد و حدود ۱۰ دلار از قیمت آن کاسته شد. لازم به ذکر است که در بین سوخت های فسیلی نفت با اختلافی فاحش، کمترین رشد قیمتی را در یک سال اخیر داشته است. گاز که شروع کننده بحران انرژی بود و به‌خصوص در قاره اروپا مشکلات بسیار زیادی را بوجود آورده است، همچنان در اوج قیمت تاریخی خود در حال معامله است و انتظار است با سرد شدن هوا سطوح جدید قیمتی را نیز تجربه کند.
محصولات پتروشیمی: این گروه بیشترین وابستگی را به حامل های انرژی دارند و به نظر می رسد تا عادی شدن شرایط تأمین انرژی، در محدوده قیمتی مناسبی معامله شوند؛ هرچند قیمت بعضی از کالاهای این گروه در یک ماه گذشته با افت اندک مواجه بوده اما همچنان سطوح قیمتی این گروه فراتر از انتظار تحلیلگران دنبال می شود.
جدول زیر، آخرین نرخ دلاری آبان‌ماه کامودیتی های مهم بازارهای جهانی را با آخرین نرخ ماه قبل مقایسه می کند:
همانطور که مشاهده می شود قیمت اکثر کامودیتی های دنیا در آبان ماه با کاهش همراه بوده است که عمده دلیل آن افزایش قابل توجه قیمت آنها در ماه گذشته بوده است.
بورس کالای ایران اما در کنار اثرپذیری از نرخ‌های جهانی، از نرخ دلار و عرضه و تقاضای داخلی کالاها نیز تاثیر می پذیرد. اختلاف قابل توجه ۲۰ درصدی نرخ دلار نیما و بازار آزاد، حاشیه امنی برای دلار مرجع در معاملات بورس کالای ایران ایجاد کرده است.
در جدول زیر نرخ عمده کالاهای معامله شده در بورس کالای ایران در آبان ماه سال جاری در قیاس با ماه قبل و نیز میانگین نرخ‌های سال قبل ارائه شده است؛ همانطور که مشاهده می شود نرخ های بورس کالای ایران در این ماه به دلیل چشم انداز تورمی، خیلی تحت تاثیر اصلاح قیمت های جهانی قرار نگرفته اند.
رکوردشکنی تاریخی داوجونز
شب گذشته شاخص بورس آمریکا (داوجونز) تحت تاثیر آمار مثبت اقتصادی و اعلام ترامپ در خروج از موافقتنامه پاریس با جهش 0.65درصدی به بالاترین سطح تاریخ صعود کرد.
از زمان انتخاب ترامپ، ارزش بورس آمریکا ۳۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و بیش از ۱ میلیون شغل جدید ایجاد شده است.
شاخص های دیشب اقتصاد آمریکا :
اشتغال جدید ۲۵۳ هزار نفر (پیش بینی=۱۸۵ هزار نفر)
شاخص PMI ماه می ۵۴.۹ درصد (پیش بینی ۵۴.۵ درصد)
دلار: دلار نیز دیشب با انتشار اخبار مربوط به اشتغال در بخش غیرکشاورزی که روندی مطلوب داشت، ایندکس ۰.۲۶ تاثیر شاخص pmi بر طلا تاثیر شاخص pmi بر طلا درصد بالا رفت و به اعتقاد تحلیلگران شاخص میزان بیکاری و رشد حقوق ها در آمریکا که امشب منتشر شده میتواند انرژی جدیدی به بازارها تزریق کند.
نفت: موجودی مخازن آمریکا در هفته گذشته ۶.۴۲ - میلیون بشکه کاهش یافته که بیش از پیش بینی ها بوده، لکن افزایش نگرانی ناشی از رشد تولید آمریکا بعد از خروج از معاهده پاریس عامل فشار بر بازار بوده و باعث شد تا قیمتها برای روز چهارم روند نزولی داشته باشد.
تاثیر شاخص pmi بر طلا
📆 #تقویم_اقتصادی
جمعه 23 سپتامبر (1 مهر)
🔴 مهمترین رویدادهای انتشار داده‌های PMI خدماتی و تولیدی (سپتامبر) ناحیه یورو، آلمان، انگلیس، کانادا و آمریکا هستند. همچنین امروز در ساعت 21:30 به وقت ایران پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، سخنرانی خواهد داشت
————————————————
✅ مهمترین رویدادهای امروز:
آمریکا
🔥 17:15 شاخص مدیران خرید بخش خدماتی و تولیدی (سپتامبر)
🔥 21:30 سخنرانی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا
ناحیه یورو
🔥10:45 شاخص مدیران خرید بخش خدماتی و تولیدی فرانسه (سپتامبر)
🔥11:00 شاخص مدیران خرید بخش خدماتی و تولیدی آلمان (سپتامبر)
انگلیس
🔥12:00 شاخص مدیران خرید بخش خدماتی و تولیدی (سپتامبر)
کانادا
🔥16:00 شاخص مدیران خرید بخش خدماتی و تولیدی (سپتامبر)
📆 #تقویم_اقتصادی
دوشنبه 26 سپتامبر (4 مهر)
🔴 مهمترین رویداد امروز سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در ساعت 16:30 است
————————————————
✅ مهمترین رویدادهای امروز:
آمریکا
⚡️ 23:30 سخنرانی مستر، عضو بانک مرکزی آمریکا
ناحیه یورو
⚡️ 11:30 شاخص فضای کسب و کار آلمان
🔥 16:30 سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا
ژاپن
⚡️ سخنرانی کورودا،رئیس بانک مرکزی ژاپن
📆 #تقویم_اقتصادی
سه‌شنبه 27 سپتامبر (5 مهر)
🔴 مهمترین رویدادهای امروز سخنرانی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در ساعت 15:00 و شاخص اطمینان مصرف کننده CB (سپتامبر) در ساعت 17:30 هستند
————————————————
✅ مهمترین رویدادهای امروز:
آمریکا
🔥 15:00 سخنرانی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا
⚡️ 16:00 شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (اوت)
⚡️ 17:25 سخنرانی بولارد، عضو بانک مرکزی آمریکا
🔥 17:30 شاخص اطمینان مصرف کننده CB (سپتامبر)
⚡️ 17:30 شاخص فروش خانه های نوساز (اوت)
⚡️ 17:30 شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند
📆 #تقویم_اقتصادی
چهارشنبه 28 سپتامبر (6 مهر)
🔴 امروز رویداد چندان مهمی در تقویم اقتصادی وجود ندارد.
————————————————
✅ مهمترین رویدادهای امروز:
آمریکا
⚡️ 16:00 تراز تجاری (اوت)
⚡️ 17:30 تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش (اوت)
⚡️ 17:40 سخنرانی بولارد، عضو بانک مرکزی آمریکا
⚡️ 17:45 سخنرانی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا
⚡️ 18:00 گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
⚡️ 18:30 سخنرانی بومن، عضو بانک مرکزی آمریکا
ناحیه یورو
⚡️ 10:45 سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا
دیدگاه شما