تعریف لوریج (Leverage)


' data-fancybox="lb-post-122" data-lb-caption-extra-html="" data-lb-sidebar-href="" data-single-image="1" data-src="https://bitcoin-crypto-fa.com/index.php?attachments/n00064395-b-jpg.141/" title="n00064395-b.jpg">

لوریج (Leverage) چیست و چه کاربردی در فارکس دارد؟

یکی از جذاب ترین ویژگی بازار فارکس وجود اهرم یا لوریج است. اهرم فارکس راهی است برای اینکه یک معامله گر بتواند با حجم های بزرگتر از سرمایه خود معامله کند.

لوریج (Leverage) چیست

یکی از جذاب ترین ویژگی بازار فارکس وجود اهرم یا لوریج است. اهرم فارکس راهی است برای اینکه یک معامله گر بتواند با حجم های بزرگتر از سرمایه خود معامله کند.

لوریج (Leverage) در فارکس

لوریج (Leverage) در انگلیسی به معنی اهرم است. در بروکرها زمانی که معامله گر بتواند بیشتر از حساب خود معامله کند از این اصطلاح استفاده می کنند.

زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله تعریف لوریج (Leverage) حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکرهای مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

اهرم فارکس

لوریج یک امکان مثبت برای معامله گران است که می تواند به آن ها کمک کند تا چند برابر سرمایه خود سود کنند. البته در کنار این روی مثبت آن باید جنبه منفی آن را نیز در نظر بگیرید و ممکن است ضرر کنید.

اگر پیش بینی ها و تحلیل شما درست نباشد ممکن است شما تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

forex leverage 1

اهرم لوریج در فارکس چیست؟

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

بیشتر بخوانید: آشنایی با ویژگی های بازار فارکس (بازار معاملات ارزی)

نحوه محسابه اهرم در فارکس

برای محاسبه اهرم در معامله از فرمول زیر می توانید استفاده کنید.

اهرم=درصد مارجین/100=مارجین/1

مثال: اگر مارجین 0.02% باشد، در آن صورت درصد مارجین 2% خواهد بود و در نتیجه اهرم مساوی است با 50=2/100=0.02/1.

برای محاسبۀ میزان مارجین استفاده شده می توانید از ماشین حساب مارجین هم استفاده کنید.

اهرم در فارکس

اهرم در فارکس

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند.

معادلات اهرمی ارز دیجیتال چگونه ما را به سود بیشتر می‌رسانند؟

' data-fancybox="lb-post-122" data-lb-caption-extra-html="" data-lb-sidebar-href="" data-single-image="1" data-src="https://bitcoin-crypto-fa.com/index.php?attachments/n00064395-b-jpg.141/" title="n00064395-b.jpg">

استفاده از معاملات اهرمی ارز دیجیتال

اهرم یا لوریج (Leverage) که با عنوان ضریب اهرمی نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزار بسیار کارآمد در کسب سود بیشتر در معاملات ارز دیجیتال است. درواقع با استفاده از این امکان، سرمایه‌گذار می‌تواند تا چند برابر سود بیشتر از آن چه ممکن بود کسب کند. البته این پتانسیل سود در ضرر آن نیز دیده می‌شود. بدین ترتیب به‌همان‌نسبت که امکان سود چندبرابری فراهم می‌شود. این امکان نیز وجود دارد که شما تا چند برابر متضرر شوید.

لوریج محدود به ارزهای دیجیتال نمی‌شود و در بازارهای مختلف از جمله فارکس و بورس نیز وجود دارد. اما این ابزار چیست و چه کاربردی دارد؟ برای درک مفهوم دقیق Leverage بخش‌های زیر را به دقت مطالعه کنید.

منظور از معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟

همان‌طور که گفته شد، لوریج به شما این امکان را می‌دهد که چندین برابر بیشتر از حالت معمول سود کسب کنید. برای مثال اگر شما از اهرم یک به ده استفاده کنید، اگر به درستی عمل کنید می‌توانید تا ده‌برابر سود به دست بیاورید. البته در این شرایط امکان متقبل شده ده‌برابر ضرر نیز محتمل است. اما چطور؟

فرض کنیم شما یک واحد از یک ارز دیجیتال را دارید. این ارز می‌تواند هر چیزی باشد. بیت‌کوین، اتریوم و یا هر چیز دیگری. اگر شما از اهرم یک به ده استفاده کنید، صرافی به شما این اجازه را خواهد داد تا با اعتباری ده‌برابری (10 واحد ارز مورد نظر) معاملات خود را انجام دهید. پس اگر در معاملات خود سود کنید، سودتان ده‌برابر و اگر ضرر کنید، ضررتان ده‌برابر خواهد شد.

برای این‌که شما بتوانید از این امکان استفاده کنید، باید وجهی را در نزد صرافی به عنوان وجه تضمین بگذارید. این وجه تضمین با نام مارجین شناخته می‌شود. شما وقتی یک معامله‌ی لوریج را باز می‌کنید، مبلغ مورد نظر از حساب شما خارج شده و وارد حساب صرافی مورد نظر می‌شود. برای مثال اگر از بایننس استفاده می‌کنید، مبلغ مورد نظر از کیف پول بایننس فیوچرز شما به حساب صرافی بایننس واریز می‌شود. سپس زمانی که معامله بسته می‌شود، انتقال ارز از بایننس به حساب شما اتفاق می‌افتد. البته این اتفاق پس از سود و زیان‌های ممکن حاصل می‌شود.

انواع لوریج با توجه به هر صرافی‌های مختلف متفاوت است. به این معنا که در صرافی‌ها امکان استفاده از معاملات لوریج با ضریب‌هایی متفاوت از یکدیگر ارائه می‌شوند.

اگر ضرر معامله بیشتر از میزان موجودی شود چه اتفاقی می‌افتد؟

در زمینه Leverage و روش به کار بردن آن سوال‌های بسیار زیادی پرسیده می‌شوند. یکی از این سوالات در خصوص میزان ضرر در معامله است. برای مثال فرض کنیم شما یک واحد از ارزی را که در نظر داشتید در اختیار صرافی قرار داده‌اید و یک معامله‌ی اهرمی را باز کرده‌اید. در این شرایط اگر میزان ضرر شما در این معامله به بیش از یک واحد برسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در این زمان صرافی وارد کار می‌شود. اگر ضرر مورد نظر به حدی برسد که صرافی بر این باور باشد سرمایه‌اش به خطر افتاده، معاملات مختلف تریدر را بسته و قراردادها را خودبه‌خود فسخ می‌کند. این یکی از اتفاقاتی‌ست یک سرمایه‌گذار در این بازار باید از آن آگاه باشد. به این شرایط در اصطلاح «کال مارجین» می‌گویند.

مزایا و معایب معاملات اهرمی

همان‌طور که دیدید استفاده از معاملات اهرمی یا همان Leverage ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد. در این‌جا قصد داریم به شکلی دقیق‌تر مزیت‌ها و معایب این نوع معامله را بررسی کنیم. به این ترتیب اگر قصد استفاده از چنین ابزاری برای کسب سود بیشتر داشته باشید، می‌توانید با خاطری آسوده‌تر و شناختی بیشتر دست به کار شوید.

امکان سود بیشتر

همان‌طور که گفتیم، اولین و مهم‌ترین مزیت استفاده از اهرم است. پس شما عملاً پتانسیل خود را در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با اهرم بالا می‌برید. شما ممکن است سرمایه‌ی زیادی نداشته باشید. اما خود را از نظر تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال قوی بدانید. در این شرایط شما با پیش‌بینی قیمت یک ارز می‌توانید با خرید و فروش و از طریق اختلاف قیمت آن کسب سود کنید.

اما اگر شما تنها 10 میلیون تومان داشته باشید، این اتفاق نمی‌تواند سود کلانی برای‌تان داشته باشد. اما با استفاده از اهرم‌های یک به ده یا یک به صد شما می‌توانید با سرمایه‌ای در حدود 100 میلیون تا یک میلیارد تومان وارد معامله شوید. حال تصور کنید با دانشی که دارید چه میزان می‌توانید سود به دست بیاورید.

امکان ضرر بیشتر

در مقابل عیب اهرم نیز امکان ضرر بیشتر است. البته این کاملاً عادلانه است. شما ریسک بیشتری را به جان می‌خرید که سود بالایی کسب کنید. طبیعی‌ست که ریسک بیشتر در برخی مواقع امکان ضرر بیشتر را نیز به‌همراه دارد. استفاده از لوریج بیشتر به افرادی که در زمینه‌ی تحلیل بازار و دریافت سیگنال‌ها مهارت دارند توصیه می‌شود.

هم‌چنین اگر هولدر هستید و قصد دارید ارز دیجیتال مورد نظر خود را برای بلند مدت حفظ کنید، استفاده از اهرم گزینه‌ای مناسب برای شما نیست.

تریدرهایی که در بازه‌ی کوتاه مدت قصد دارند معاملاتی را انجام دهند، می‌توانند به کمک لوریج صاحب سود بیشتری شوند. یکی از معایب مهم دیگر این ابزار، وسوسه شدن افراد تازه وارد است. متاسفانه بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به دلیل درک ناکاملی که از لوریج دارند، به طمع سود بیشتر، متحمل ضررهای بسیاری می‌شوند.

از چه اهرم‌هایی استفاده کنیم؟

پس از آن‌که از مهارت خود در پیش‌بینی قیمت‌ها و درک نبض بازار مطمئن شدید، نوبت آن می‌رسد که در انتخاب اهرم به شناخت کافی برسید. آیا بهتر است بیشترین اهرم ممکن را انتخاب و استفاده کنیم؟

برای مثال اگر صرافی به ما امکان استفاده از معاملات اهرمی ارز دیجیتال 1:500 را بدهد حتماً باید به سراغ آن برویم؟ توصیه ما این است که اگر قصد شروع به سرمایه‌گذاری به این شکل را دارید، حتماً از اهرم‌های پایین کارتان را شروع کنید.

ضریب اهرم‌ها تا 1:20 می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد. اما فعلاً روی بیشتر از آن حساب نکنید. علاوه بر ضریب اهرم، باید پارامترهای دیگری نظیر زمان بسته شدن معامله را نیز به درستی تعیین کنید.

آیا همه صرافی‌ها امکان معاملات اهرمی ارز دیجیتال را فراهم کرده‌اند؟

خیر، اما این روزها در بسیاری از صرافی‌ها این امکان وجود دارد که از لوریج استفاده کنید. صرافی‌هایی بسیاری هم‌چون بایننس و کراکن را می‌توان در این بین مثال زد. اگر قصد دارید از صرافی بایننس برای این معاملات استفاده کنید، حتماً از آموزش‌های لازم در این زمینه بهره ببرید. ثبت نام در بایننس، انتقال ارز به بایننس و انتقال ارز از بایننس به حساب‌های دیگر و کیف پول‌تان نکاتی هستند که باید به خوبی به آن‌ها مسلط باشید.

اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

یکی از چالش‌های معامله‌گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی است. شما ممکن است بارها به‌دلیل نبود نقدینگی فرصت مناسب را برای نوسان‌گیری از دست داده باشید؛ از این‌رو ابزارهای مالی ایجاد شده‌اند تا به سهولت معاملات کمک کنند. یکی از این ابزارها اهرم یا لوریج است که در معاملات فیوچرز، آپشن و مارجین کاربرد دارد.
فهرست این مقاله
معرفی اهرم یا لوریج (Leverage)
این ابزار با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. زمانی که شما از اهرم استفاده می‌کنید، نیازی نیست کل سرمایه خود را وارد بازار کنید؛ برای مثال اگر می‌خواهید ۱۰۰۰ دلار روی دارایی خاصی سرمایه‌گذاری کنید، اما این مبلغ را ندارید، می‌توانید معامله را با استفاده از اهرم و به میزانی که سرمایه دارید شروع کنید، مابقی سرمایه از طریق صرافی تأمین می‌شود. درواقع شما با استفاده از این ابزار پول قرض می‌گیرید. اگر جمع سرمایه‌گذاری شما بیشتر از بازپرداخت شما باشد، سود کردید. این ابزار درصد نرخ بازگشت سرمایه را تغییر نمی‌دهد. میزان آن نیز به میزان دارایی شما و قوانین بستگی دارد؛ مثلاً برای استفاده از این ابزار در صرافی‌ها باید به قوانین آن‌ها توجه کنید. البته باید توجه داشته باشید که استفاده از اهرم پرریسک است و درصورت خطا، زیان بسیاری را متحمل می‌شوید.
کاربرد لوریج
از این ابزار می‌توان برای خرید خانه یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بهره برد. لوریج در کسب‌وکار، مالی شخصی و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای استفاده می‌شود. اگر بنگاهی بخواهد فعالیت خود را توسعه دهد، می‌تواند علاوه بر سرمایه خود به منبع دیگری متوسل شود. استفاده از سرمایه و دارایی‌ها، منبع محدودی در دسترس کسب‌وکار قرار می‌دهد. اگر این بنگاه به دریافت وام یا تسهیلات اقدام کند، می‌تواند علاوه بر حفظ منابع خود سرمایه بیشتری به‌دست آورد. البته باید میزان عایدی پروژه‌ای که برای آن وام دریافت می‌کند، از میزان نرخ بهره وام بیشتر باشد. دقت داشته باشید که اهرم زمانی معنا دارد که بخواهید وضع موجود را ارتقا دهید و به سود بیشتر یا امکانات یا دارایی بیشتر (مسکن، کسب‌وکار بهتر و…) برسید.
همان‌طور که اشاره شد، کاربرد این ابزار در حوزه مالی بسیار گسترده است و افراد یا کسب‌وکارهای بسیاری از آن استفاده می‌کنند. اهمیت این ابزار از آن حیث است که به توانایی شرکت‌ها در انجام تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی‌هایشان اشاره می‌کند. آگاهی از این موضوع، به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ زیرا می‌دانیم که در بیشتر موارد، تأمین مالی پروژه‌ها از محل حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می‌شود. تقسیم تمام بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام، یکی از انواع رایج نسبت لوریج یا اهرم مالی است. هرچه عدد به‌دست‌آمده کمتر باشد، شرکت موردنظر گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. اگر عدد این از دو بیشتر باشد، پروژه پرخطری به‌ شمار می‌آید.
تفاوت لوریج و مارجین
در هر دو حالت پولی قرض گرفته می‌شود. در معاملات لوریج‌دار در مارجین، معامله‌گر از سرمایه‌ای که قرض گرفته استفاده می‌کند، اما در معاملات فیوچرز، قرضی در کار نیست و تنها قراردادی میان شخص و صرافی بسته می‌شود، اما در مارجین پول قرض داده می‌شود و شخص سفارش خود را ثبت می‌کند. در حساب‌های مارجین، اهرم را با نسبت‌هایی مانند ۱: ۵۰ (یک به پنجاه)، ۱: ۱۰۰ (یک به صد) و… نشان می‌دهند؛ یعنی قدرت پول شما ۵۰ یا ۱۰۰ برابر خواهد شد. اگر افراد در حالت مارجین وارد محدوده حد ضرر شوند، به آن کال مارجین می‌گویند. در این حالت کارگزار موقعیت شما را می‌بیند و شما باید نقدینگی حساب خود را افزایش دهید. نکته مدنظر درباره این ابزار این است که صرافی دارایی خاصی را به شما قرض می‌دهد و شما باید همان دارایی را پس بدهید؛ مثلاً اگر صرافی روی جفت ارز بیت کوین به تتر به شما لوریج دهد، نمی‌توانید رمز ارز دیگری بخرید و تنها باید بیت کوین بخرید، اما در این ابزار چنین شرطی وجود ندارد. این نکته تفاوت اصلی میان معاملات مارجین و معاملات لوریج‌دار در بازار فیوچرز است.

مزایای لوریج
ابزارهای مالی برای سهولت معامله و کسب سود بیشتر معامله‌گران پدید آمده‌اند. اگر شما راهبرد مناسبی داشته باشید، می‌توانید حتی با مبالغ کم وارد بازار شوید و از لوریج بهره ببرید. یکی از بهترین بازارها برای استفاده از این ابزار، بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه به بررسی مزایای این ابزار می‌پردازیم:

شما با استفاده از لوریج، آزادی عمل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارید. همچنین با این ابزار می‌توانید تنوع زیادی در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید و به‌کمک این ابزار سرمایه خود را چندین برابر کنید. درواقع با سرمایه کم و البته استفاده از لوریج می‌توان ارزش کل سرمایه را بالاتر برد و سبد سرمایه‌گذاری مناسبی ایجاد کرد.

زمانی که شما از این اهرم استفاده می‌کنید، قرض می‌کنید تا بتوانید با سرمایه بیشتری وارد بازار شوید. در ازای این قرض نیز بهره ثابتی می‌پردازید. اگر به سود برسید و این سود بیش از بهره پرداختی باشد، شما معامله موفقی داشتید؛ برای مثل اگر فردی برای خرید بیت کوین از لوریج ۱۰ استفاده کند، هر ۱ درصد رشد قیمت بیت کوین، برای این ترید معادل ۱۰ درصد رشد اعمال خواهد شد (لوریج او ۱۰ است و درنتیجه سود او نیز ۱۰ برابر خواهد شد)؛س پس هرچه تعداد معاملات موفق شما از ناموفق‌ها بیشتر باشد، سرمایه شما با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.
معایب لوریج
هر ابزاری در کنار فواید خود معایبی نیز دارد که بهتر است از آن آگاه باشیم. استفاده از اهرم‌ها نیازمند تجربه و دانش است. شما باید بدانید از ابزاری استفاده می‌کنید که مبتنی بر قرض و بدهی است. راهبرد شما برای معامله باید معین و شفاف باشد و احتیاط لازم را داشته باشید. در ادامه با معایب این روش نیز آشنا می‌شویم.

به همان اندازه که امکان سودآوری شما با اهرم افزایش می‌یابد، ممکن است ضرر کنید و سرمایه‌تان نابود شود. اگر شما از این ابزار استفاده نکنید، در بدترین حالت قیمت صفر می‌شود، اما کال مارجین‌ شدن، صفرشدن سرمایه و شرایطی به‌مراتب بدتر از افت قیمتی بدون حالت اهرم است. شاید بهتر باشد پیش از استفاده از اهرم، به اهمیت سرمایه موجود، احتمال کال مارجین شدن و میزان مهارت خود در معامله توجه کنید.

اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت و هولدر هستید، لوریج را فراموش کنید! شما به‌کمک این ابزار می‌توانید از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره ببرید، اما با نگه‌داشتن دارایی در حال ریزش، تنها به خود ضربه می‌زنید. زمانی که قیمت دارایی افت می‌کند و شما هولدر هستید، به این فکر می‌کنید که در آینده قیمت مجدد رشد خواهد کرد و زیان شما جبران می‌شود، اما اگر اهرم استفاده کنید و دارایی در حال سقوط را نگه دارید، با ادامه ریزش قیمت دارایی شما صفر و سرمایه شما نابود می‌شود؛ پس اگر سرمایه‌گذار بلندمدتی هستید، دنبال راه مطمئن‌تری باشید و اهرم را فراموش کنید.

اگر می‌خواهید از لوریج استفاده کنید، باید به صرافی کارمزد بدهید. این کارمزد در معاملات بلندمدت به‌صرفه نیست و به‌حدی است که ممکن است بخشی از سود شما را از بین ببرد. پس دقت داشته باشید در زمان استفاده از معاملات لوریج حتماً باید به کارمزد معامله که روزبه‌روز به مقدار آن اضافه می‌شود نیز توجه کنید.

اصل سرمایه حفظ نمی‌شود!

مورد دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که در معامله با اصل سرمایه و بدون لوریج، اصل پول ما حفظ خواهد شد، اما در معاملاتی که لوریج دارند، این‌گونه نیست؛ برای مثال اگر با ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری کردید و قیمت آن دچار افت شد، شما می‌توانید آن‌قدر صبر کنید تا کاهش قیمت جبران شود و اصل سرمایه برگردد، اما با وجود اهرم نگه‌داشتن دارایی در حال ریزش اشتباه محض است؛ زیرا نه‌تنها اصل سرمایه بازنمی‌گردد، بلکه همه نقدینگی شما از بین می‌رود.
نتیجه‌گیری
استفاده از هر ابزاری، چالش‌های خاص خود را دارد. لوریج ابزاری مطلوب در بازارهای مالی است، اما بدانید پیش از استفاده دانش و مهارت استفاده از آن را بیاموزید و راهبرد معاملاتی شفافی برای خود تعریف کنید. همچنین به میزان ریسک‌پذیری خود واقف باشید و به کارمزد معاملات و نوسانات روزمره توجه کنید. در پایان بدانید نوسان ذات هر بازاری است و ضرر اتفاق اجتناب‌ناپذیر است؛ پس ابزار مناسب خود را بیابید و با آن سود کنید.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اهرم در فارکس به چه معناست؟

بازار فارکس، یکی از بازارهای جذاب برای افراد سرمایه گذار است. افراد با انجام معاملات خوب در این بازار پرنوسان می توانند برای خود سود خوبی به هم بزنند. برای انجام معاملات خوب، تریدرها باید در تحلیل کردن قوی باشند. یکی از نکاتی که تریدرها باید به آن توجه کنند اهرم در فارکس است.

اهرم یک امکان است که افراد می توانند از آن برای سود بسیار بیشتر در بازار پرنوسان فارکس مورد استفاده قرار دهند. فارکس بالا و پایین شدن های زیادی دارد و به خاطر این استفاده از اهرم می تواند بسیار بر ریسک معامله کردن اضافه کند. به همین علت هم تریدرها باید درباره آموزش اهرم در فارکس آموزش ببینند.

در این مقاله ما می خواهیم تا درباره اهرم و نکات مثبت و منفی آن صحبت کنیم.

یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی این است که در فارکس با وجود اهرم، میزان سود افراد چندین برابر خواهد شد. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است اما تعداد کمی از تعریف آن ، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضررشان اطلاع دارند.

مفهوم استفاده از پول دیگران برای انجام یک معامله را می توان در بازار فارکس هم به کار گرفت. در این مطلب ، ما فواید و امتیازات استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تجارت را بررسی خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که چرا استفاده از اهرم در استراتژی معاملاتی فارکس می تواند یک شمشیر دو لبه باشد.

اگر بخواهیم “اهرم” را به طور رسمی تعریف کنیم باید بگوییم که با اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را با استفاده از “هیچ” یا “مقدار بسیار کمی از پول خود و وام گرفتن بقیه آن” داشته باشید.

اهرم شامل وام گرفتن مقدار مشخصی از پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری در یک معامله می باشد. در بازار فارکس ، پول معمولاً توسط بروکر قرض داده می شود. در معاملات فارکس از اهرم های بالایی استفاده می شود به این معنا که برای یک نیاز اولیه به سود ، یک معامله گر می تواند مقدار زیادی پول قرض کند و آن را کنترل کند.

به عنوان مثال ، اگر شما نیاز به واریز 1٪ از کل مقدار معامله داشته باشید و قصد دارید یک لات استاندارد USD / CHF معادل 100 هزار دلار آمریکا معامله کنید ، شما به مبلغ 1000 دلار احتیاج دارید. حال اگر 100 هزار را به 1000 تقسیم کنید اهرم شما که 1:100 است، بدست می آید. اگر بخواهید فقط 0.25 درصد از پول حساب خود را مصرف کنید، با استفاده از فرمول مشابه ، اهرم 400: 1 خواهد بود یعنی اگر شما می خواهید به ازای یک معامله 100 هزار دلاری فقط 250 دلار از حساب خود هزینه کنید باید از یک اهرم 1:400 استفاده کنید(که البته ریسک بسیار بالایی دارد).

اگر شما بخواهید خودتان همه سرمایه 100 هزار دلاری را فراهم کنید ، بازده شما بسیار اندک خواهد بود (1000 دلار سود / 100000 دلار سرمایه اولیه).

به این اهرم 1: 1 نیز گفته می شود. البته باید گفت که اهرم 1: 1 اشتباه می باشد زیرا اگر شما مجبور شوید کل مبلغی را که می خواهید معامله کنید فراهم کنید دیگر اصلا استفاده از اهرم معنی نمی دهد و در واقع اهرمی وجود ندارد.

اهرم در فارکس

رایج ترین اهرم

رایج ترین اهرم در فارکس، اهرم 1:100 می باشد که در حساب استاندارد وجود دارد. تریدرهایی که می خواهند برای خودشان، حساب استاندارد افتتاح کنند می توانند اهرم دلخواه خود را هم انتخاب کنند تا بعد از آن به خوبی استفاده کنند.

انواع اهرم ها در فارکس وجود دارند که افراد می توانند از آن استفاده کنند و در جهت سود بیشتر به کار ببرند. اهرم با مقادیر بالا مانند 1:500 و 1:1000 اما فقط در حساب های خاصی وجود دارد و بروکرها آنها را در اختیار همگان قرار نمی دهند.

مزایا و معایب اهرم

معامله سنگین با مبلغ اندک : اهرم سرمایه ای را که تاجر باید سرمایه گذاری کند به کمترین میزان ممکن رساند. تریدر به جای آن که هزینه کامل یک پوزیشن را پرداخت کند ، فقط باید بخش کوچکی تعریف لوریج (Leverage) از آن را متقبل شود. با اهرم دیگر احتیاجی به فراهم کردن همه پول یک معامله نیست.

برخی از ابزارها نسبتاً ارزان قیمت می باشند. به این معنی که اکثر معامله گران می توانند به راحتی آنها را معامله کنند. با این حال برای برخی سرمایه گذاران، امکانات بیشتری در نظر گرفته می شود و این بر حسب میزان موجودی آنها می باشد. آنها با استفاده از اهرم های بالاتر می توانند دست به معاملات بزرگتری بزنند.

سود بیشتر: وقتی از اهرم استفاده می کنید مسلما سود شما هم چندین برابر خواهد بود. زمانی که شما یک اهرم 1:100 را به کار بگیرید، در صورت سود کردن هم سود شما 100 برابر خواهد بود. بنابراین اگر یک تریدر دارای مهارت باشید، اهرم می تواند سود شما را چندین برابر کند و باعث افزایش سرمایه شما شود.

اهرم در فارکس

معایب اهرم

ضرر زیاد کردن: وقتی شما از یک اهرم استفاده می کنید و با چندین برابر پول خود معامله می کنید به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که آموزش دیدن درباره نحوه استفاده از اهرم در فارکس ضرورت دارد.

در حالی که معاملات اهرمی یا معاملات حاشیه ای ممکن است نیاز به هزینه سرمایه کمتری داشته باشد و می تواند برای بسیاری از معامله گران مزیت عمده ای داشته باشد (همانطور که قبلا ذکر شد) با خطر ضرر نیز همراه است. برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است.

وسوسه کردن فرد: خیلی اوقات، اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند استراتژی معاملاتی افراد را بهم بریزد و باعث شود آنها به درستی یک معامله نگاه نکنند. این مورد می تواند باعث شود تا احتمال ریسک افراد در معاملاتشان بیش از حد مورد نیاز بالا رود. افراد باید همواره بتوانند بر طبق استراتژی های معاملاتی خود پیش بروند و اجازه ندهند تا اهرم در فارکس روی روش آنها تاثیر بگذارد.

مثال استفاده از اهرم در فارکس: برای این که شما بیشتر با اهرم و ارتباط آن با دیگر اصطلاحات فارکس آشنا شوید برایتان یک مثال می زنیم و آن را به خوبی شرح می دهیم.

فرض کنید شما در حساب خود 400 دلار دارید. شما با این میزان دلار قصد دارید یورو خریداری کنید. پس مسلما برای این معامله، به سراغ جفت ارز یورو/دلار خواهید رفت. اگر پس از چند ساعت نرخ برابری این جفت ارز 20 پیپ بالاتر برود شما با استفاده از یک تعریف لوریج (Leverage) اهرم 1:100 چقدر می توانید سود کنید؟

باید بدانید که هر یک پیپ در سطح یک لات معامله که برابر 10 هزار واحد پایه است برابر با 1 دلار سود است.

اگر شما بتوانید 30 هزار از ارز پایه را بخرید یعنی 0.3 لات معامله کرده اید. حال این 0.3 باید در 1 دلار و بعد در 20 پیپ ضرب شود تا سود کلی شما بدست آید. با ضرب کردن معلوم می شود شما در این معامله 6 دلار سود می کنید به شرطی که بتوانید 20 هزار از ارز پایه را معامله کنید. اما چگونه؟ از آنجایی که شما در حساب خود 300 تعریف لوریج (Leverage) دلار دارید کافی است تا با استفاده از یک اهرم 1:100 و مبلغ 200 و خرده ای دلار این معامله را انجام دهید و سود را به جیب خود وارد کنید.

اهرم در فارکس

نقش اهرم در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در فارکس یعنی شما با رعایت مجموعه ای از نکات، ریسک معامله خود را تعریف لوریج (Leverage) مدیریت کنید و آن را تا حد امکان کم کنید. شما برای آن که ریسک خود را مدیریت نمایید، باید به مسئله اهرم توجه ویژه ای داشته باشید چون اهرم ریسک معاملات را بسیار بالا می برد.

استفاده از یک اهرم بالا برای یک معامله ای که اطمینان از تحلیل آن متوسط یا پایین است کار بسیار اشتباهی است. تنها زمانی شما می توانید از یک اهرم بالا استفاده کنید که اطمینان از تحلیل و سود هم بالا باشد. در غیر این صورت باید از اهرم پایین استفاده کنید.

استفاده از یک اهرم پایین در زمانی که اطمینان از تحلیل بالاست هم کار اشتباهی است و می تواند سود شما را بسیار کم کند و شما باید از اهرم بالا یا متوسط استفاده کنید تا سود بالایی ببرید.

همان گونه که مشاهده می کنید اهرم در مدیریت ریسک شما نقش مهمی دارد. اگر شما یک اهرم اشتباهی را برگزینید، سود کم و ضرر زیادی نصیبتان می شود و باعث می شود که سرمایه تان را از دست بدهید.

در مدیریت ریسک فارکس، موارد دیگری چون تعیین کردن حد ضرر و حد سود هم اهمیت زیای دارند و می توانند به کاهش ریسک شما کمک زیادی کنند.

نقش تحلیل برای انتخاب یک اهرم

انتخاب اهرم در فارکس دارای اهمیت بالایی است. سود شما در بسیاری از موارد به اهرم مورد استفاده شما بستگی داشته باشد. در بازار فارکس ما از دو نوع تحلیل استفاده می کنیم. به دلیل آن که در فارکس از تحلیل تکنیکال استفاده بیشتری می شود پس اهمیت تحلیل تکنیکال برای انتخاب اهرم نیز بیشتر است.

تحلیل تکنیکال به زبان عامیانه یعنی تحلیلی که در آن افراد به بررسی تغییرات قیمت می پردازند. این تحلیل به حرکات قیمت در گذشته می نگرد و حرکات آن را در آینده پیش بینی می کند. به فردی که از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود در فارکس استفاده می کند، تحلیلکر تکنیکال می گویند و معمولا تعداد آنها از تریدرهای فاندامنتال بسیار بیشتر است.

دلیلی که آنها برای استفاده از تحلیل خود دارند این است که می گویند همه عوامل ریشه ای در قیمت کنونی یک ارز یا دارایی دیگر در فارکس دیده می شود و همه آثار و اطلاعات لازم در تغییرات و نوسانات یک ارز وجود دارد.

تمرکز اصلی آنها بر روی نمودار ها و چارت ها است و آنها با نوسانات قیمت کار دارند. آنها از طریق نوسانات قیمت به دنبال موقعیت های معاملاتی مناسب هستند. آنها با تحلیل تکنیکال در می یابند که چه زمانی باید بخرند و چه زمانی باید بفروشند. یک تحلیل تکنیکال قدرتمند در کنار یک اهرم مناسب می تواند یک معامله گر را به سود خوبی برساند و باعث افزایش سرمایه او شود.

در صورتی که تحلیل ضعیف باشد و اهرم هم بالا یا متوسط انتخاب شود آن گاه فرد با ضرر زیادی روبرو خواهد شد. برای همین است که برای انتخاب یک اهرم باید قدرت تحلیل خود را بالا برد و فرصت های مناسب معاملاتی را شکار کرد.

اهرم در فارکس

اهرم وسیله ای در فارکس است که می تواند باعث افزایش سود شما در فارکس شود. اگر در حساب فارکس خود 300 دلار پول داشته باشید، با یک اهرم 1:50 پول شما 50 برابر خواهد شد و می توانید سود خود را هم 50 برابر کنید و با یک اهرم 1:100 به اندازه صد برابر سود خواهید کرد. از آن سو به این دقت کنید که ضرر شما هم به همان میزان بیشتر خواهد بود. پس لازم است در استفاده از آنها دقت کنید.

برای استفاده از اهرم شما باید آموزش ببیند. شما باید یاد بگیرید که از چه اهرم هایی در چه زمان هایی استفاده کنید و چگونه ریسک معامله خود را کنترل کنید. آموزش دیدن باعث قوی تر شدن تحلیل شما می شود و باعث می شود تا شما به خوبی بتوانید موقعیت های معاملاتی را شناسایی کنید و با اهرم های مناسب، سود خود را بالا ببرید.

آموزش با ما

مجموعه ما مدت زیادی است که در زمینه فارکس فعالیت می کند. آموزش اهرم در فارکس تنها یکی از موضوعاتی است که ما به خوبی به آن پرداخته ایم و سعی می کنیم بهترین ها را در اختیار علاقمندان به فارکس قرار دهیم.

در وبسایت ما انواع مقالات آموزشی و دیگر موارد را می توانید پیدا کنید و از آنها استفاده کنید. ما مشاورانی را در مجموعه خود داریم که بهترین ها را در اختیار شما می گذارند و شما می توانید هر سوالی که درباره فارکس در ذهن خود دارید از آنها بپرسید.

ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما جواب خواهیم داد و شما را راهنمایی خواهیم کرد. هدف مجموعه و وبسایت آموزش فارکس ارائه دادن بهترین خدمات به افراد سرمایه گذار در فارکس است.

لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟

مفاهیم پایه تجارت

اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند. در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید. تعریف لوریج را با طرح یک مساله ادامه می دهیم. تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ (یک به دویست) است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟ بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد USD برابر صد هزار دلار می باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید، پس حجم معامله شما ده ضربدر صد هزار می باشد. یعنی یک میلیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید (یک میلیون دلار تقسیم بر ۲۰۰).



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.